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深度挖掘:从政府工作报告看A股投资机会

2020年05月24日 13:45

认真研读每年的《政府工作报告》,都会发现很多细分行业的投资机会,今年也不例外。特别是在抗击疫情取得重大战略成果,在今年余下时间要完成经济社会各项预期目标的情况下;在积极的财政政策、更加灵活适度的货币政策和减税降负的持续推动下,经济领域的活力将被极大地释放。

从今年的《政府工作报告》可以看出,今年的总体预期目标是:要优先稳就业保民生,坚决打赢脱贫攻坚战,努力实现全面建成小康社会目标任务;城镇新增就业900万人以上,城镇调查失业率6%左右,城镇登记失业率5.5%左右;居民消费价格涨幅3.5%左右;进出口促稳提质,国际收支基本平衡;居民收入增长与经济增长基本同步;现行标准下农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽;重大金融风险有效防控;单位国内生产总值能耗和主要污染物排放量继续下降,努力完成“十三五”规划目标任务。

为了完成这个总体目标,各项政策也会齐发力。下半年的经济工作发力点以及由此带来的A股市场投资机会主要围绕几个方面展开:以5G为首的新基建、以旧城改造为主的老基建、提高科技创新支撑能力、加强公共卫生体系建设、稳定粮食播种面积和产量、减税降负惠及的受益行业、国企改革三年目标推进、积极促进消费扩大内需等。

首先是“推动制造业升级和新兴产业发展

大幅增加制造业中长期贷款。发展工业互联网,推进智能制造。电商网购、在线服务等新业态在抗疫中发挥了重要作用,要继续出台支持政策,全面推进‘互联网+’,打造数字经济新优势”。这部分的关键词是“5G”、“工业互联网”、“智能制造”、“电商网购”、“在线服务”、“互联网+”、新能源汽车等,5G是万物互联的基础,也是新基建的核心所在,没有5G网络的完善,万物互联无从谈起。因此,5G应该是未来几年科技领域投资的重点,也是资本市场的一大亮点,只不过今年因为疫情原因5G建设有所影响,但未来肯定会持续发力。在这个基础之上,才谈得上万物互联的工业互联网、智能制造,而随后的互联网+才有可能实现顺利体验的最佳网络环境。可以预计,随着5G建设的加速推进,以5G电信设备、传输、测试、物联网关键技术、智能制造和电商等题材会被市场深度挖掘,这里面5G电信设备、传输和物联网关键技术、叠加新能源汽车的智能制造是需要重点关注的领域。

其次是要“提高科技创新支撑能力

稳定支持基础研究和应用基础研究,引导企业增加研发投入。加快建设国家实验室,重组国家重点实验室体系,发展社会研发机构。深化国际科技合作。加强知识产权保护。实行重点项目攻关‘揭榜挂帅’,谁能干就让谁干。”未来国与国的竞争,重点是科技领域的竞争,这在目前有关国家逆全球化和实施科技霸权的情况下显得尤其重要,大力提升我国的科技水平显得尤其重要。资本市场也应该发挥自己的优势,推动科技产业化与高精尖科研的良性互动,特别是科创板推出以后,科研技术产业化推动科研水平的提升效果越来越明显。从这个层面去理解市场机会,可以重点关注国内顶尖科研院所、高校、大型科技集团研究院、承担国家重点实验室工程的科技企业和研发费用占比高的科技类上市公司。

第三是要“加强新型城镇化建设

大力提升县城公共设施和服务能力,以适应农民日益增加的到县城就业安家需求。新开工改造城镇老旧小区3.9万个,支持加装电梯,发展用餐、保洁等多样社区服务。”与以往不同的是,此次提出的新型城镇化建设,重点在县城公共设施和老旧小区改造上。这个方面可以重点关注区域性的公共基础设施建设上市公司,重点是城投类公司。此外,加装电梯将会对电梯生产企业产生新的需求。

第四是“加强公共卫生体系建设

坚持生命至上,改革疾病预防控制体制,完善传染病直报和预警系统,坚持及时公开透明发布疫情信息。用好抗疫特别国债,加大疫苗、药物和快速检测技术研发投入,增加防疫救治医疗设施,增加移动实验室,强化应急物资保障,强化基层卫生防疫。深入开展爱国卫生运动。”

(来源:金融投资报)

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