自主可控迫在眉睫!国产CPU爆发式高增
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Ⅰ
自主可控不动摇,国产CPU行业未来可期?
CPU,即中央处理器,是电子计算机的主要设备之一。其功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。CPU是计算机运算和控制的核心,计算机系统中所有软件层的操作,最终都将通过指令集映射为CPU的操作。
目前,CPU产业链巨头大多集中在海外,位居产业链各个环节核心,对全球CPU行业影响力较大。在设计环节,英特尔和AMD几乎垄断通用型CPU市场;在设备、材料、EDA/IP等环节国内龙头与国外龙头差距较大,国产化率较低;在制造环节,目前只有台积电和三星有5nm制程生产能力,但均需使用美国设备;在封测环节,目前中国台湾、中国大陆、美国三分天下。
从当前国产CPU产业链进口替代的视角来看:在设计环节,华为鲲鹏,飞腾等龙头已跻身世界一流水平;封测环节,通富承接AMD 7nm CPU 封测,14nm及以下结点的先进制程;设备、材料、EDA/IP、制造等环节仍与国外龙头差距较大,目前仍采用“外循环为主+内循环为辅”的模式。
我国集成电力产业起步虽晚,但处于快速发展阶段。2013-2020年市场规模CAGR近20%,芯片设计产业规模占比逐年攀升,发展质量稳步提高,CPU行业更是未来发展可期。
一方面,长期以来,我国对海外IT产品的依赖度较高,叠加美国长期以来对我国芯片产业打压严重,为保证信息安全,IT信创建设势在必行。另一方面,在“算力时代”,数字经济蓬勃发展下数据量呈现爆发式增长,数据价值凸显,从数据的产生到数据的传输、再到计算、处理,都离不开计算芯片,更离不开CPU处理器。“数据要素市场”、“东数西算”将为我国CPU产业的发展提供广阔市场空间。
从全球CPU竞争格局来看,集成电路产业头部效应较为明显,少数领军企业占据市场主导地位。其中Intel和AMD领跑全球CPU市场。2021年在x86领域,Intel市占率为76.65%,仍占据主导态势。在非x86领域,ARM以低能耗、高效率、发展时间长的优势占据移动终端市场主导地位,市占率达到43.2%,呈现双寡头垄断格局。自主可控大背景下,机构建议可以关注国内具备生态和性能优势的国产CPU厂商。
上市公司中,北京君正是掌握嵌入式CPU核心技术并成功市场化的极少数本土企业之一。作为国内领先的集成电路设计企业,公司主要产品线包括微处理芯片、智能视频芯片、存储芯片等,产品被广泛应用于汽车电子、工业与医疗、通讯设备及消费电子等领域。
参考资料:
1、20221227-国金证券-CPU行业深度研究:换道引领,国产CPU行业未来可期
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