┃九方关注

►美股周一收盘涨跌不一。特斯拉将推出无人自动驾驶出租车的消息推动其股价大涨。在3月CPI和PPI通胀数据以及摩根大通等大型银行的财报公布前，市场情绪谨慎。美国国债收益率延续了最近几日的上涨趋势，10年期美债收益率逼近4.5%关口。截至收盘，道琼斯指数跌0.03%，纳斯达克指数涨0.03%，标普500指数跌0.04%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.06%。

►多地密集调整优化住房公积金政策。北京拟出台住房公积金新政，购买二星级及以上绿色建筑、装配式建筑或超低能耗建筑，住房公积金最高贷款额度可上浮，最高可上浮40万元，最高贷款额度不超过160万元。广州调高公积金贷款最高额度，一人申请贷款最高额度调整至70万元，两人或两人以上购买同一套自住住房共同申请贷款最高额度调整至120万元。

┃题材机会

1、重稀土氧化铽大涨5%，今年稀土行业供需或呈紧平衡。百川浮盈数据显示，4月8日，多个轻重稀士品种价格集体反弹。其中，重稀土氧化铽大涨5%，轻稀土氧化错钕涨逾3%。自3月底以来，稀土价格持续反弹，氧化铽累计涨幅超10%。产业链调研显示，目前厂商心态积极，市场价格水涨船高，成交价格持续上移。稀土价格上涨，有望刺激下游尽快下单，市场预期向好。机构认为，进口矿数量大幅下滑叠加国内稀土指标增速放缓，稀土行业供应偏紧。随着新能源汽车、风电、变频空调等下游需求的修复，预计2024年稀士供需紧平衡，稀土价格有望开启反弹。上市公司中，A股相关概念股主要有中国稀土(000831)、广晟有色(600259)等。

2、白银价格暴涨，双重利好光伏银浆厂家板块望迎来“戴维斯双击”。近日白银价格加速上涨，国内白银主力期货合约周一收盘上涨7%，报收7128元/千克，并再创新高。3月以来，白银累计涨幅高达21%。受白银原料上行推动，光伏银浆价格也迎来持续上涨。行业数据显示，4月8日，光伏银浆指数大涨5.2%报收6444点，三月下旬至今累计涨幅达17.47%，创近年来新高。光伏银浆主要由高纯度的银粉、玻璃体系、有机载体构成，其中银粉占比约90%，是电池环节成本占比最高的辅材之一。随着一季报不错的业绩兑现，以及展望二季度环比的量价齐升，市场大概率会进一步修正对银浆板块公司全年的量价预期，并进而提升估值，板块迎来戴维斯双击。上市公司中，A股相关概念股主要有聚和材料(688503)、苏州固锝(002079)等。

3、民航局：高质量建设低空飞行服务保障体系。民航局局长在《学习时报》发表署名文章中提到，低空飞行服务保障能力全面提升，支撑低空经济蓬勃发展。随着低空飞行服务保障体系逐步建立完善，我国低空飞行服务能力全面提升，有力推动低空经济发展。低空飞行法规标准体系逐步建立。按照分类管理的思路，一揽子制修订规章30余部，从根本上改变了套用运输航空标准监管通航的法规制度环境，极大地降低了通航运营发展的制度性成本。适应无人机产业发展需求，重点聚焦适航审定、安全运行、市场经营等无人机产业发展关键领域，建立健全无人驾驶航空法规标准体系。分析师认为，在产品力有保障前提下，低空经济将在国内市场迅速发展，中国将在通航领域实现弯道超车。上市公司中，A股相关概念股主要有万丰奥威(002085)、中信海直(000099)等。

4、阿里大幅调降云业务价格，与大模型等应用深度绑定。4月8日，阿里云宣布海外市场全线降价，涵盖约500种云产品规格，范围广泛。与计算、存储、网络、数据库及大数据等相关的核心产品，平均降价幅度将达到23%，最高降幅59%。业内专家分析，随着人工智能和大数据技术的飞速发展，云服务的需求正在不断增长。阿里巴巴通过降价，不仅能够吸引更多的新客户，还有助于巩固其在全球云服务市场的领先地位。机构认为，阿里巴巴已投资智谱A1、百川智能、月之暗面、Minimax等国内大模型独角兽，多方押注期望投出中国的OpenAl。效仿海外大厂，阿里以算力形式交付部分投资，与这些大模型新锐，以及未来将呈指数级增长的推理需求深度绑定。上市公司中，A股相关概念股主要有浪潮信息(000977)、润建股份(002929)等。

5、夯实安全根基，新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案发布。国务院近日印发《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案（2024—2030年）》，全面实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，全方位夯实国家粮食安全根基。行动方案提出，到2030年实现新增粮食产能千亿斤以上，全国粮食综合生产能力进一步增强。行动方案明确了“巩固提升口粮、主攻玉米大豆、兼顾薯类杂粮”的分品种增产思路，提出巩固提升优势产区，挖掘其他地区潜力，调整优化粮食生产格局。上市公司中，A股相关概念股主要有北大荒(600598)、苏垦农发(601952)等。

┃公告淘金

中贝通信(603220)与济南超级计算中心有限公司签订《算力服务合同》及其附件《算力服务清单》，济南超算中心向公司采购智能计算中心的算力服务，本次合同金额为7.3亿元。

立中集团(300428)子公司立中车轮收到某高端智能电动汽车客户1的锻造铝合金车轮:以及某国际知名汽车制造商客户2的旋压铝合金车轮项目的定点通知。

江苏北人(688218)于4月4日收到某国际知名汽车零部件品牌客户墨西哥公司的采购订单，订单金额为2808.22万美元，约合2.03亿元人民币。公司为标的项目提供汽车底盘智能制造整体解决方案。

酒钢宏兴(600307)控股股东酒钢集团拟自4月9日起12个月内以自有资金增持股份1亿至2亿元。

新农股份(002942)预计一季度归母净利同比预增159.44%—177.97%。

莲花健康(600186)预计一季度净利润同比增长114.42%至138.24%。

江苏国信(002608)预计一季度归母净利润预增202.87%。

海兴电力(603556)预中标3.02亿元国家电网项目，占公司2022年度营业总收入的9.14%。

东安动力(sh600178)一季度新市场开发获取17家企业的34项定点协议。

┃主力动向

1）北向资金动向：4月8日净卖出30.45亿元。贵州茅台、比亚迪、美的集团分别净卖出10.73亿元、2.66亿元、1.96亿元。汇川技术净买入额居首，金额为3.07亿元。

2）龙虎榜机构动向：4月8日，机构参与龙虎榜中个股共涉及27股，其中8股被机构净买入，四川黄金被买入最多，三日净流入1799万元。

┃热门事件

1）2024年（散瓶）飞天茅台酒批发价跌破2600元消息引发市场关注，分析称这与375ml巽风酒（属茅台酒品类）放量20万瓶有关。贵州茅台内部人士对此回应称，巽风酒不会对茅台酒现有价格体系产生影响，目前茅台酒动销情况良好。

2）白银价格近期开启狂飙模式。上海黄金交易所宣布，对白银延期合约交易保证金比例和涨跌停板进行调整。自4月9日收盘清算时起，Ag（T+D）合约保证金比例从10%调整为12%，下一交易日起涨跌幅度限制从9%调整为11%。

3）农业农村部：4月第一周，全国猪肉价格为每公斤25.22元，环比上涨0.2%，已经是连续3周上涨。近期猪肉价格走高，主要是因为供应端生猪价格走势偏强。3月底全国仔猪价格比年初上涨五成左右，体现出能繁母猪供应量减少。

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