┃九方关注

►美股周一大幅下跌，道指、标普双双创下近两年来最糟糕的一天。分析认为，市场对美国经济衰退的担忧是全球市场崩溃的最主要原因。巴菲特减持苹果加重了美股承受的抛压。截至收盘，道琼斯指数跌2.60%，标普500指数跌3.00%，纳斯达克综合指数跌3.43%。热门中概股相对抗跌，纳斯达克中国金龙指数涨0.25%。

►美国非农爆冷激起全球股市千层浪，叠加日元走强和中东局势进一步紧张等因素，全球股市遭遇“黑色星期一”。与此同时，离岸人民币昨天盘中一度升破7.10关口，日内大涨超600点，创去年12月以来新高。业内人士表示，离岸人民币低于在岸人民币情况较为少见，说明此次人民币升值更多受短期海外预期转变引发，人民币开始表现出避险货币特征。也有专家指出，综合国内外情况看，国内经济、政策和企业盈利前景相对确定，估值处于低位的人民币资产有望成为全球资金的“避风港”。

┃题材机会

1、种业板块再迎重磅政策利好，龙头种企有望充分受益。央行等五部门印发《关于开展学习运用“千万工程”经验加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》。其中提出，深化种业振兴和农业科技金融服务。建立健全种业基地、种业阵型企业清单共享和融资监测机制。积极对接现代种业提升工程、国家南繁硅谷等重大建设规划和种源关键核心技术攻关、农业生物育种重大项目、育种联合攻关等重大任务。支持符合条件的种业企业上市、挂牌融资和再融资，开展投资并购和兼并重组，助力提升自主创新能力。随着生物育种政策持续加码，转基因商业化落地将推动市场空间扩容，种业竞争格局望改善，行业集中度进一步提升，龙头种企有望凭借先发优势充分受益。上市公司中，A股相关概念股主要有神农种业(300189)、隆平高科(000998)等。

2、猪价突破20元整数关口，饲料成本走低助力行业盈利。据中国生猪预警网，8月5日全国瘦肉型猪出栏均价20.37元/公斤，较上周五上涨0.42元公斤。此外，自去年三季度起，饲料成本逐步走低，其中豆粕价格较去年三季度高点的最大跌幅约30%。饲料原材料跌价，有望推动上市猪企进一步降低完全养殖成本。多家养殖行业上市公司发布的半年报业绩预告显示，行业景气度提升显著。机构认为，生猪养殖行业自2023年以来历经1年以上的持续亏损，当前处于资产负债表修复初期，资金紧张或限制行业产能扩张步伐。行业在扭亏后并没有出现大规模补栏母猪的现象，这也意味着未来供给增加的速度可能低于之前周期，高猪价持续的时间有望更加持久。上市公司中，A股相关概念股主要有牧原股份(002714)、温氏股份(300498)等。

3、九部门发文，推进旅游公共服务高质量发展。8月5日，文化和旅游部、国家发展改革委、财政部等9部门联合印发了《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》的通知，通知提出五大主要任务：一是优化旅游公共信息服务；二是完善旅游公共交通服务；三是强化旅游应急救援服务；四是加强旅游惠民便民服务；五是促进公共文化服务和旅游公共服务融合发展。随着中国经济的增长和人民生活水平的提高,越来越多的人选择旅游作为休闲和娱乐的方式。中国的旅游资源丰富多样，拥有悠久的历史、壮丽的自然风景和丰富的文化遗产，吸引了大量国内外游客。权威报告预计，2024年全年国内旅游人数将超过60亿人次，市场规模超过5万亿元。上市公司中，A股相关概念股主要有峨眉山A(000888)、黄山旅游(600054)等。

4、2024中国操作系统产业大会即将启幕，相关公司受关注。据媒体报道，8月8日，2024中国操作系统产业大会将在北京举办。本次大会以“麒麟遨天，AI创无界”为主题，政产学研用各界嘉宾以创新为矛，以智慧为盾，共同探讨数字产业发展新趋势，共同见证网信产业迈上新征程。操作系统是网信产业的基石，随着AI技术的深度整合，操作系统地位抬升，价值将被重新定义。大模型时代的操作系统正逐渐进化为一个更加智能的平台，除了传统的为应用程序提供运行环境和支持外，还将成为调度中心，作为“入口”衔接用户和APP。上市公司中，A股相关概念股主要有中国软件(600536)、诚迈科技(300598)等。

5、交通领域技术突破，我国高速飞车试验成功。据报道，近日，中国航天科工集团有限公司与山西省“央地合作”超高速低真空管道磁浮交通系统（高速飞车）全尺寸试验线（一期）项目，在山西省大同市阳高县成功完成低真空环境下系统集成演示验证试验，并通过山西省科技厅现场测试检查。试验结果标志着试验取得成功，具备项目验收的条件。我国近年来在磁悬浮技术领域大力布局。此次时速1000公里高速飞车试验成功，这标志着我国在高速磁浮技术领域实现重大突破，填补高铁和航空运输之间的速度空白，对于完善我国立体高速客运交通网具有重大的技术和经济意义。‌上市公司中，A股相关概念股主要有西部超导(688122)、思源电气(002028)等。

┃公告淘金

凯瑞德(002072)正在筹划向北京国网电力技术股份有限公司部分股东购买不低于29.0134%的国网电力股权，成为国网电力第一大股东。此次交易预计收购金额不低于3.87亿元，将构成重大资产重组。国网电力是新型电力系统新能源聚合控制及服务提供商。

联创光电(600363)拟收购联创超导部分股权并成为其控股股东，实现公司在高温超导领域的产业布局。

震裕科技(300953)8月5日在互动平台表示，低空经济领域是公司重点的布局方向，目前公司在低空经济领域产品实现了重大突破，全资子公司范斯特与客户联合开发下一代eVTOL驱动电机将搭载于小鹏飞行汽车。

正丹股份(300641)上半年净利润同比增长1016%；

日久光电(003015)上半年净利润同比增长1704.96%。

联得装备(300545)中标1.79亿元京东方重庆第6代AMOLED项目，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

银轮股份(002126)控股子公司开山银轮近日与某数据中心整体解决方案服务商签订了《产品购销合同》，将为其提供108套BTB算力中心的液冷散热系统。

万安科技(002590)子公司万安智驭近日收到某知名新势力汽车企业定点通知书，被选为该客户三款车型铝合金固定卡钳开发合作供应商。项目预计2026年开始量产，生命周期5年，销售总金额约9.8亿元。

┃主力动向

1）北向资金动向：8月5日净流入2.88亿元，其中净买入东山精密5.93亿元，新易盛4.83亿元，贵州茅台3.47亿元；净卖出美的集团4.21亿元，海尔智家2.07亿元，长江电力1.61亿元。

2）龙虎榜机构动向：8月5日，机构参与龙虎榜中个股共涉及28股，其中7股被机构净买入超1000万元，神宇股份被买入最多，为1.04亿元。

┃热门事件

1）日本股市巨震引发全球投资者关注。多位券商人士表示，前期涨幅过高、半导体龙头股遇挫等都是日本股市下行的重要原因，但更直接的导火索可能是日本央行强势加息，导致此前借入日元购买日本股票的套息交易趋势扭转，大量投资者卖出了股票。对于后市，瑞银等机构也相应下调了对日本股市的预测，以反映趋势的变化。日本股市的猛烈回调并非毫无征兆。

2）市场开始定价美联储意外提前降息。有债券交易员押注，为防止经济衰退，美联储或将在下一次议息会议前放松货币政策。有交易员认为，美联储在一周内紧急降息25个基点的可能性约为60%。

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