┃九方关注

►海外方面，美股三大指数07月09日收盘全线上涨，纳指创历史新高。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨217.54点，收于44458.3点，涨幅为0.49%；标准普尔500种股票指数上涨37.74点，收于6263.26点，涨幅为0.61%；纳斯达克综合指数上涨192.88点，收于20611.34点，涨幅为0.94%。

7月9日晚间，英伟达股价周三上涨逾2%，市值首次突破4万亿美元大关，因投资者大量买入这家为生成式人工智能热潮提供硬件的科技巨头的股票。

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌1.11%。阿里巴巴、哔哩哔哩、京东跌超3%，网易跌超2%，百度跌超1%。

►国内方面，新一轮力度空前的稳就业政策来了。国务院办公厅近日印发《关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》，从7个方面提出19条政策举措。

受访专家指出，《通知》提出的19条举措，将稳就业与稳企业、稳市场、稳预期紧密结合。

今年3月，国务院就业促进和劳动保护工作领导小组印发《加力重点领域、重点行业、城乡基层和中小微企业岗位挖潜扩容支持重点群体就业创业实施方案》（下文简称《实施方案》）。时隔不久再次印发《通知》，相关政策已从面向重点领域行业转为面向所有就业受影响的领域行业。

┃行情前瞻

指数方面，昨日市场在冲高到3512点后，再度出现了一波小幅回踩，应该说A股还是有自己的节奏，虽然指数看着着实不错，但个股分歧还是比较大的，个股方面依旧涨少跌多，操作难度加大。短期来看，上攻后，逐波回踩中，整体走势还是合理的。

上方阻力位：3500-3520-3550关口区域，前期密集成交区，需要量能配合。

下方支撑位：关注3450-3470区域，突破后关注能否实现压力转化为支撑。

板块方面，

1、反内卷：光伏、水泥等产能过剩行业，要注意节奏，有兴趣的低吸为主。

2、银行：随着指数走强，银行板块出现分歧，一些资金开始增强风险偏好，抛弃银行股，而喜欢股息的可以继续关注。

3、科技：聚焦在半年报有业绩的方向上，英伟达股价再创新高，对于英伟达产业链、PCB等都有积极影响，但部分个股涨幅也不小了，注意节奏，不要盲目追高。

4、稳定币、跨境支付（含部分券商）：高位板块，可以低吸，但不值得追高。

5、电力：用电高峰，关注一些低价+央国企品种为主。

┃题材机会

1、硅片价格大涨超10%　反内卷背景下行业触底反弹信心望进一步提振

据市场消息，7月9日，多家硅片企业上调了硅片报价，不同尺寸的硅片价格涨幅在8%—11.7%。值得注意的是，由于调价突然，行业咨询机构InfoLink今日下午更新的价格信息并未体现出本次报价变动，该机构数据显示，本周部分尺寸硅片成交均价仍有1%左右降幅。业内人士反馈，本次硅片报价上调的主要原因是上游硅料涨价引发的传导效应；但是，由于国内光伏市场终端需求增速放缓，下游电池环节能否接受本次硅片提价还有待观察。另据中国有色金属工业协会硅业分会今日发布的数据，本周硅料成交均价普遍环比上涨逾6%。

点评：数据显示，6月单月硅片产出约为58.2 GW。受限于终端需求尚未明显回暖，整体市场动能持续受到抑制，后续硅片厂家亦陆续启动减产计划，机构预测，7月单月产出预计下行落在51.8GW。7月电池环节的减产幅度相较于硅片相对有限，短期内硅片需求仍可获得部分支撑。在反内卷大背景下，光伏行业有望继续响应，价格端，多晶硅料环节持续上修报价，拒绝低价竞争；在排产方面，光伏玻璃积极减产，通过降低排产来提升价格。随着硅片价格的上调，光伏行业触底反弹信心望进一步提振，产业链价格反弹有望推动股价持续上行。

相关公司包括：双良节能、晶澳科技、东岳硅材

2、周杰伦入驻抖音 概念股一度大涨100%

7月9日，周杰伦正式入驻抖音平台，名称“周同學”，认证身份为歌手。抖音相关负责人回应“周杰伦入驻抖音”表示，账号属实，但针对网传的抖音花费9位数与周杰伦签约传言为谣言。虽然目前还没有作品，但入驻不到90分钟，周杰伦抖音账号的粉丝量超过100万，截至发稿时，已经突破300万。与此同时，与周杰伦深度绑定的港股巨星传奇股价持续飙升，一度涨幅超100%，截至发稿仍涨超80%，市值超过100亿港元。

点评：据悉，周杰伦和巨星传奇的合作渊源颇深——巨星传奇的业务主要为新零售产品的销售以及明星相关IP的创造与营运，其在2021年就与周杰伦的艺人经纪公司杰威尔音乐订立为期10年且可再续10年的IP授权协议，锁定与周杰伦及相关IP诸多领域的合作优先权，并不断丰富明星及相关IP组合。得益于周杰伦、杰威尔音乐、中国移动及维塔工作室的支持，今年5月，巨星传奇为周杰伦打造出元宇宙分身数智人形象“周同学”，并在数字IP的应用方面更加向前一步。

相关公司包括：锋尚文化、志邦家居、引力传媒

3、变革性技术 3D打印推动制造业迈入智能时代

据报道，近日，美国得克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员开发出一种快速、精确的新型3D打印技术。该技术是利用一种新型树脂，在同一物体中无缝融合柔软与坚硬两种性能区域，材料在打印过程中自然过渡，如同骨骼与软骨、关节与韧带的连接结构。这一突破为开发下一代假肢、柔性医疗器械和可拉伸电子产品提供了新的可能。另外，西安交通大学第二附属医院骨科中心近日为患者王先生成功实施了3D打印可动人工椎体颈胸交界处植入术，精准完成病椎及相邻上下椎间盘切除，并植入人工假体。经检索，胸椎可动人工椎体植入此前尚无报道，属世界首例。

点评：3D打印作为行业变革性技术，已处于产业化拐点的前夕。在技术降本、标准完善、需求增加的助力下，3D打印技术在各个领域的应用越来越广泛，推动制造业迈入智能制造时代，在医疗、教育、建筑等产业领域也展现出巨大的潜力和前景。机构认为，3D打印的性能和成本优势进一步凸显，加快技术渗透率的提升。

相关公司包括：家联科技、南风股份、银禧科技

4、微短剧市场首超电影票房新型文娱形态爆发催热产业链　

银河证券最新研报数据显示，当前短剧市场年规模已达300亿至350亿元，预计明年有望突破500亿元大关。另外，短剧作为移动互联网时代催生的新型影视形态，自2023年以来出现爆发式增长，截至2024年，我国的微短剧用户规模已超过6亿人。《2024年中国微短剧产业研究报告》显示，2024年，我国微短剧市场规模已攀升至505亿元，首次超过全年电影票房收入，预计2025年市场规模将达到634.3亿元，2027年达到856.5亿元。

点评：中信建投表示，短剧行业从23年开始迎来爆发式增长，24年国内市场规模504亿元，同比增长35%，规模首次超越电影票房，成为国内最主流的影视内容形式。23年至今，国内短剧行业自身也发生了三大变化:商业模式从付费订阅转向广告，制作方从寻求体量和规模，转向寻求爆款效应;传统影视制作公司涌入，AI降本增效空间大;出海持续高景气。

相关公司包括：中文在线、掌阅科技、百纳千成

┃公告淘金

蓝黛科技(002765) 实际控制人拟转让18%股份，转让价款合计为人民币13.48亿元。 次权益变动后，江东产投将成为公司控股股东，马鞍山市人民政府将成为公司实际控制人。公司股票将于2025年7月10日上午开市起复牌。

泰福泵业(300992) 拟收购薄膜电容公司南洋华诚不低于51%股权。标的公司主营业务为薄膜电容器相关BOPP薄膜材料的研发、生产和销售，根据中国合成树脂协会高功能薄膜分会出具的证明，南洋华诚产销电容器用聚丙烯电子薄膜材料在2023年为国内市场份额排名第一。

星帅尔(002860) 7月9日在机构调研时表示，军用大型无人机航空启发一体机样品订单正有序交付。

大博医疗(002901) 在机构调研时表示，自2021年至今，骨科耗材已实现关节、脊柱、创伤及运动医学四大类产品国采全覆盖。膝关节机器人已开始临床应用。

中盐化工(600328) 参股公司中盐（内蒙古）碱业有限公司以68.0866亿元取得天然碱采矿权。

兴瑞科技(002937) 近日与深圳绿色云图科技有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方围绕“液冷服务器相关产品生产、技术研发”建立战略合作关系，共同推动相关业务发展。

杉杉股份(600884) 间接控股股东部分股份将被司法处置。

和顺电气(300141) 与上海京能签订1.95亿元设备采购合同。

风范股份(601700) 中标3.37亿元南方电网项目，约占2024年经审计营业收入的10.45%。

牧原股份(002714) 预计上半年净利润同比增长924.6%—973.39%。

北方稀土(600111) 上半年净利同比预增1882.54%到2014.71%。

甘李药业(603087) 上半年净利同比预增100.73%到114.12%。

晨光生物(300138) 上半年净利同比预增102.33%至132.38%。

沃华医药(002107) 上半年净利同比预增233.89%–378.27%。

永和股份(605020) 上半年净利同比预增126.30%到148.49%。

先达股份(603086) 上半年净利同比预增2443.43%到2834.73%。

友发集团(601686) 上半年净利同比预增151.69%到178.93%。

新北洋(002376) 上半年净利同比预增100%—120%。

东方精工(002611) 预计半年度净利润同比增长120%-160%。

┃减持预警

宿迁联盛：股东拟减持6.03%股份

显盈科技：股东拟减持6.00%股份

达利凯普：股东拟减持5.86%股份

兴通股份：股东拟减持4.85%股份

天亿马：股东拟减持3.63%股份

思林杰：股东拟减持3.00%股份

华业香料：股东拟减持3.00%股份

深水规院：股东拟减持3.00%股份

映翰通：股东拟减持2.79%股份

燕东微：股东拟减持2.00%股份

柏星龙：股东拟减持1.25%股份

科士达：股东拟减持1.00%股份

二六三：股东拟减持1.00%股份

捷强装备：股东拟减持1.00%股份

┃涨停解码

5连板：金安国纪（PCB）、森林包装（外卖包装）、华银电力（用电高峰）、华光环能（用电高峰）

4连板：新中港（用电高峰）

3连板：四方新材（反内卷）、国投中鲁（重组并购）、金时科技（稳定币）、渝开发（房地产）

2连板：拓日新能（反内卷）、金岭矿业（铁矿石）、大智慧（金融服务）、朗迪集团（风电配件）、亿晶光电（反内卷）、日发精机（工业母机）、长春一东（军工）、精艺股份（铜加工+光伏）、华媒控股（传媒）

┃热门事件

美国总统特朗普直接通知各国对等关税水平的第二波征税函来袭，覆盖八个国家，其中对巴西将征收的关税为公布新对等关税以来最高水平。

据央视新闻10日报道，当地时间7月9日，美国总统特朗普在社交媒体平台“真实社交”上发布了致巴西有关加征关税的信函，表示美国将自2025年8月1日起对所有巴西产品征收50%的关税。巴西副总统兼发展、工业、贸易和服务部长热拉尔多·阿尔克明当天表示，特朗普宣布对巴西商品征收新关税是不公平的。他回应道,“我看不出有任何理由要对巴西提高关税。巴西不是美国的问题，这一点需要强调。美国确实有贸易逆差，但对巴西是顺差。在美国对我们出口的产品中，十中有八都是零关税的，不需要缴税。”

他进一步表示，这项针对巴西的措施是不公平的，也会对美国自身经济造成损害，因为在贸易领域是存在一体化的。

红海局势再度紧张。

据最新消息，也门胡塞武装军方发言人发表声明，称胡塞武装袭击了前往以色列的船只“魔法海洋”号，并成功命中目标。目前胡塞武装已经在红海成功击沉了三艘商船，这标志着自2023年底以来笼罩该地区的危机升级。

与此同时，新一轮加沙地带停火谈判也陷入僵局。据央视新闻，一名巴勒斯坦官员称，谈判尚未取得重大进展，事态陷入僵局。当地时间7月9日，以色列外交部长萨尔在斯洛伐克访问期间表示，若以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）达成临时停火协议，以方愿意就加沙永久停火问题展开谈判。

免责声明：本文由投资顾问：李红红（登记编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。