┃环球视野

►美股：美股上周五高开高收，三大指数集体收涨，均录得五连阳。10月非农就业数据强化了美联储加息周期可能结束的市场预期，美债收益率大跌，10年期国债收益率一度跌破4.5%。截至收盘，标普500指数涨0.94%，纳斯达克综合指数涨1.38%，连涨第六天；道琼斯指数涨0.66%。热门中概股整体走高，纳斯达克中国金龙指数收涨2.99%。

►黄金：COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.29%，报1999.2美元/盎司。

►原油：WTI 12月原油期货结算价收跌2.36%，报80.51美元/桶；布伦特1月原油期货结算价收跌2.26%，报84.89美元/桶。

┃宏观聚焦

1、新华社：中国三季度GDP增速超过预期，工业、服务业、消费、投资等多个指标呈回升态势，经济增长动能走强。瑞银集团将2023年中国GDP增速预测由此前的4.8%上调至5.2%；德意志银行由5.1%上调至5.2%；野村控股由4.8%上调至5.1%；摩根大通从5%上调至5.2%。

2、证监会：将出台《资本市场投资端改革行动方案》，加大中长期资金引入力度，提高各类中长期资金参与资本市场的积极性和稳定性，推动社保基金、基本养老保险基金、年金基金、保险资金等中长期资金与资本市场整体保持良性互动。

3、财政部：进一步强化各级政府责任，兜牢兜实基层“三保”底线。抓好一揽子化债方案落实，积极稳妥推动化解地方政府债务风险。提前下达2024年度部分新增地方政府债务额度，合理保障地方融资需求。加强专项债券项目绩效管理，提升资金使用效益，坚决防止资金闲置浪费。

┃产业要闻

1、国务院召开常务会议 推研究动稀土产业高质量发展。11月3日召开的国常会指出，要统筹稀土资源勘探、开发利用与规范管理，统筹产学研用等各方面力量，积极推动新一代绿色高效采选冶技术研发应用，加大高端稀土新材料攻关和产业化进程，严厉打击非法开采、破坏生态等行为，着力推动稀土产业高端化、智能化、绿色化发展。展望后市，工业机器人、新能源汽车、风力发电机等终端需求长期增长的趋势不变，而供应增幅收窄情况下，稀土供需偏紧或推动价格回升。上市公司中，A股相关概念股主要有北方稀土(600111)、广晟有色(600259)等。

2、证监会支持头部券商做优做强，行业集中度提升可期。近日召开的金融工作会议重申了“活跃资本市场”的积极论调。证监会表示，将继续研究论证尚未推出的政策举措，成熟一项、推出一项，持续改善市场预期。在促进证券公司发展方面，将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强，打造一流投资银行。机构认为，证券行业正在迎来供给侧改革大年，实现路径包括:降费带来中小机构加速出清，并购重组加速推进，以及头部券商的资本约束放宽，行业集中度有望实现加速提升。上市公司中，A股相关概念股主要有国联证券(601456)、太平洋(601099)等。

3、华为公布半导体封装专利，先进封装技术发展前景佳。天眼查显示，华为技术有限公司“半导体封装”专利公布，申请公布日为10月31日，专利摘要显示本公开涉及一种半导体封装，该半导体封装包括: 第一衬底、半导体芯片、引线框和密封剂。机构表示，机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，先进封装实现超越摩尔定律，助力芯片集成度的进一步提高。上市公司中，A股相关概念股主要有华峰测控(688200)、精智达(688627)等。

4、中美气候变化会谈举行在即，相关概念或迎来关注。经中美双方商定，中国气候变化事务特使解振华将于11月4日至7日与美国总统气候问题特使克里在美国加利福尼亚州进行会谈。双方将围绕推进应对气候变化行动与合作、支持联合国气候变化迪拜大会成功等深入交换意见。中美两国作为全球最大的温室气体排放国，承担着巨大的责任和义务。通过加强合作，共同研究和推动绿色低碳发展，将为全球气候治理作出积极贡献。上市公司中，A股相关概念股主要有聚光科技(300203)、蓝盾光电(300862)等。

5、医药板块迎重磅利好，医保将放宽创新药初期定价。在刚刚结束的“第十五届中国医药企业家科学家投资家大会”上，国家医疗保障局医药价格和招标采购司副司长翁林佳主题演讲时透露，国家医保局正在调整创新药的定价政策，在《新冠治疗药品价格形成指引》基础上，对创新药上市早期阶段的价格采取相对宽松的管理。这意味着，以后创新药受集采影响比较小，尤其是初期定价可以比较高，这对研发能力强的药企，这是长期利好。上市公司中，A股相关概念股主要有康龙化成(300759)、恒瑞医药(600276)等。

6、国内首个教育领域垂直大模型通过备案，看好AI在教育领域赋能。据报道，近日，国内首个教育领域垂直大模型网易有道“子曰”已通过相关备案，该大模型及其应用产品将对公众开放，新应用也将于近期发布。官方表示，该大模型将搭载在更丰富的智能硬件产品及App中，可为全年龄段学习者持续提供高效学习体验。OpenAI创始人奥特曼曾分享，其特别看好AI在医学、教育上的赋能——AI医学顾问以及AI个性化一对一辅导。随着视觉多模态等AI新技术的加速迭代，更多教育信息化场景将开启，相关领域布局公司望迎来发展机遇。上市公司中，A股相关概念股主要有汉王科技(002362)、佳发教育(300559)等。

┃公告淘金

彤程新材(603650)子公司光刻胶项目已逐步进入试生产阶段。

深物业A(000011)拟8.35亿元溢价挂牌转让景恒泰地产100%股权。

翰宇药业(300199)收到约1.03亿元利拉鲁肽注射液采购订单，占2022年经审计海外业务的130.37%。

科沃斯(sh603486)控股股东拟不低于1亿元增持公司股份。

海得控制(002184)拟对子公司进行增资并引入战略投资者。

罗博特科(300757)与通威股份控股子公司签署1.41亿元合同，占公司2022年度经审计营业收入的比例约为15.61%。

珀莱雅(603605)双十一阶段主品牌珀莱雅天猫旗舰店GMV同比增长40%左右。

昆仑万维(300418)“天工”大模型通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，面向全社会开放服务。

云南白药(000538)大股东云南省国有股权运营管理有限公司引入中国人寿增资110亿元。

新宙邦(300037)子公司波兰新宙邦与德国某整车厂商旗下动力电池子公司签订定点协议，约定自2025年至2034年期间由波兰新宙邦向该客户供应鲤离子电池电解液产品。

┃资金观市

1）北向资金动向：11月3日净买入71.08亿元。比亚迪、东方财富、长江电力分别获净买入4.73亿元、2.9亿元、2.81亿元。韦尔股份净卖出额居首，金额为5.36亿元。

2）龙虎榜机构动向：11月3日，机构参与龙虎榜中个股共涉及28股，其中10股被机构净买入，欧菲光被净买入最多，为1.03亿元。