┃九方关注

►海外方面，美股三大指数07月15日收盘全线上涨。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨150.37点，收于52658.64点，涨幅为0.29%；标准普尔500种股票指数上涨28.81点，收于7572.4点，涨幅为0.38%；纳斯达克综合指数上涨162.22点，收于26269.23点，涨幅为0.62%。

美股市值排名前列的股票多数上涨，苹果涨超4%创历史新高，谷歌、Meta、亚马逊涨超3%，微软涨超2%，英伟达涨0.33%。SpaceX跌0.6%，报135.27美元，盘中首次跌破135美元IPO发行价。

►国内方面：最热新股、中国存储之王长鑫科技今天正式申购。长鑫科技发行价为8.66元，计划发行66.88亿股新股，如全额行使超额配售权，将发行76.91亿股，目前媒体报道的预测中签率在0.3%-0.7%左右。如果上市后市值能达到3万亿元，中一签可赚2万多元。

按发行66.88亿股、每股8.66元计算，长鑫科技本次募资总额将达579.2亿元，高于原计划的295亿元；如果后续全额行使超额配售权，本次融资总额将高达666.1亿元，是2010年农业银行以来最大的IPO，在A股历史上排名第三，仅次于农业银行与中国石油。

┃行情前瞻

指数方面，隔夜美股存储芯片出现大跌行情，对于今天亚太市场尤其是A股这边的科技半导体会有负面影响。另外，从昨天的市场来看，资金从科技板块流出后，低位的创新药、机器人及传统消费都有所表现，市场短期高低切的动作越来越明显，大家要注意这个节奏的变化。另外，高位的科技股目前来看，调整压力依旧较大，在数倍的涨幅过后，大部分的科技股自高位下跌后趋势恶化，不要随意抄底，耐心等待止跌企稳。而科技板块弱势，也会导致盘面人气低迷，对指数影响也相对负面。

上方阻力位：3980-4000区域阻力

下方支撑位：3920-3950区域支撑

板块方面，

1、科技：高位科技股补跌阶段，暂时不宜盲目超跌，等止跌企稳。

2、电力、能源、锂电池：整体业绩不错，但趋势不好，耐心等待。

3、大金融：防御性为主，有兴趣的可以关注高股息个股。

4、军工、卫星、机器人：随着马斯克机器人量产逐步开始，关注机器人板块的动作。

5、有色、资源：近期油价上涨，关注美国的加息预期影响。

6、创新药：CXO板块独立走势明显，可逢低关注。

┃题材机会

1、7款提供手机端侧生成式人工智能服务已备案

国家网信办发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息，包括Apple智能、AndesGPT大模型、华为小艺AI大模型、vivo蓝心端侧大模型、小米澎湃AI、盖乐世AI及努比亚豆包手机大模型。数据显示，全国生成式人工智能服务备案速度持续加快。2024年末302款备案2025年6月439款2025年末748款2026年4月868款2026年6月底988款。

点评：OpenRouter平台数据显示，中国大模型周调用量突破23.45万亿Token，连续10周位居全球首位。DeepSeek-V4-Flash连续7周占据榜首，智谱GLM-5.2、DeepSeek、MiniMax等国产模型调用量保持较快增长。高调用量验证了中国AI应用生态的强劲需求，算力基础设施需求持续扩张。业内人士表示，中国开源的生态体系和庞大市场需求刚刚开始，未来需求将更为强劲。

相关公司包括：中兴通讯、天音控股、传音控股、水晶光电、爱施德、福蓉科技

2、20万/只仍一猴难求

据报道，记者致电广西、广东、四川等地实验猴养殖企业，均被告知今年食蟹猴已被合作方订完，当前身价已突破20万元/只。从政府采购数据看，3月中科院上海药物研究所采购单价13.1万元，6月中国食品药品检定研究院中标价17.8万元，月底招标单价已达19万元，三个月涨近50%。

点评：浙商证券预计2026—2028年国内实验猴需求量分别为4.5万、4.8万、5万只，而中性预期下2028年前供给难以大幅提升，供需缺口至少1.5万—2万只，远超上一轮周期峰值，猴价或持续高位运行。

相关公司包括：昭衍新药、药明康德、康龙化成、益诺思、华测检测、药康生物

3、人工智能大会将亮相超20款AI眼镜

2026世界人工智能大会(WAIC)即将开幕，AI智能眼镜迎来新品集中发布潮。据上证资讯了解，本届大会将有超20个智能眼镜品牌参展，其中有多家将推出新品。

点评：本次参展新品各有核心突破，智能眼镜品牌玄景将发布模块化AI音频眼镜L3系列，该产品的显示模块可实现自由拆卸;李未可科技将发布AI记忆眼镜,该产品将具备留存信息并触发后续提醒功能。行业商业化节奏加快，产业链零部件、光学、封装、结构件等细分赛道迎来放量机遇。东方证券认为，AI眼镜市场增长迅速，2025年全球AI智能眼镜出货量达870万台，同比增长322%;2026Q1全球销量达221万台，同比增长143%。

相关公司包括：康冠科技、科大讯飞、环旭电子、水晶光电、瑞芯微、恒玄科技

4、两大巨头合作开发出全球首个商用AI-RAN平台

据报道，7月15日，诺基亚与英伟达联合宣布，已成功开发出全球首个商用的人工智能驱动无线接入网络（AI-RAN）平台。通过AI驱动的无线电创新，平台能在不增加现有基础设施和频谱资源的情况下大幅提升数据传输能力，到2028年实现在相同频谱下数据传输能力翻倍（超100%提升）。新平台预计将于2026年底开始向运营商提供试点部署，并于2027年正式进入商用阶段。

点评：该平台将从根本上改变移动网络的运行逻辑，将传统基站从单纯的“通信管道”升级为“AI算力节点”。传统网络依赖专用硬件，而AI-RAN推动网络转向由软件定义、基于通用计算平台运行的模式。AI-RAN被视为6G“AI原生网络”的雏形，将AI深度融合进物理层处理与网络调度，为未来支持海量智能体（机器人、AR/VR、车联网）的低时延、高算力需求铺路。

相关公司包括：浪潮信息、信科移动、海光信息、工业富联、紫光股份、中兴通讯

┃公告淘金

佰维存储(688525)预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为70亿元-75亿元，同比增长3200%-3422%。主要受益于AI算力爆发与存储行业进入高景气周期。同时公司在芯片设计、解决方案、先进封测及测试设备等领域不断加大投入力度，增强市场竞争力。

大普微(301666)预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为12.00亿元至13.50亿元，同比扭亏为盈。2026年上半年，公司营收实现快速增长，预计同比增长474.73%至541.56%。

江丰电子(300666)预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为4.80亿元至5.60亿元，同比增长89.99%至121.65%。公司预计2026年半年度实现营收约27亿元，较上年同期增长约30%。

移为通信(300590)预计2026年半年度归母净利润8375.4万元至9306万元，同比增长170%至200%。上半年，公司下游客户需求扩张、市场拓展成果落地、新产品批量投产等多重利好叠加。同时，公司海外产能持续爬坡，海外核心销售区域市场拓展顺利。

鹏辉能源(300438)预计2026年半年度归母净利润为8.00亿元至8.66亿元，同比扭亏为盈。业绩变动主要系行业向好，公司产品产销两旺，销售订单增加，营业收入增长。据计算，公司第二季度净利润预计环比增长47%至67%。

中国巨石(600176)全资子公司巨石集团拟在浙江省桐乡经济开发区启动建设年产2.5亿米电子布生产线建设项目，本建设项目计划总投资24.05亿元。

仕佳光子(688313)拟定增募资不超过28亿元，拟用于高速AWG芯片及光互连组件产能建设项目、连续波(CW)激光器芯片及COC产业化项目、高密度光互连器件(MPO/MMC)产能扩建项目及补充流动资金。

精测电子(300567)拟购买上海精测半导体技术有限公司41.17%股权，公司股票及可转债于2026年7月16日开市起复牌。

天智航(688277)拟购买上海微创骨科医疗科技有限公司控股权，公司股票自2026年7月16日起停牌。

永和股份(605020)拟以1.5亿元至3亿元回购公司股份，回购价格不高于38元/股，回购股份将部分用于员工持股计划或股权激励，部分用于减少注册资本。

通合科技(300491)拟以3500万元至7000万元回购公司股份，回购价格不超过45元/股，回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划。

┃风险提示

科源制药：股东拟减持3.57%股份

京能热力：股东拟减持3.00%股份

海星股份：股东拟减持2.00%股份

中草香料：股东拟减持1.31%股份

中洲特材：股东拟减持1.10%股份

獐子岛：股东拟减持1.06%股份

┃热门事件

中国人民银行7月15日发布的2026年上半年金融统计数据报告显示，6月末，广义货币供应量M2同比增长8%，社会融资规模存量同比增长7.4%，两项指标增速均继续高于名义GDP增速。上半年，社会融资规模增量累计为20.84万亿元，人民币贷款新增10.72万亿元，债券融资新增8.51万亿元，债券融资比重提升，金融体系对实体经济支持稳固。

目前，社会综合融资成本处于历史较低水平。6月新发放企业贷款加权平均利率约为3%，比上年同期低约20个基点；新发放个人住房贷款利率约为3.1%，与上年同期基本持平。

“从上半年金融数据看，货币政策支持实体经济的效果是比较明显的。”央行副行长邹澜在当天召开的国新办新闻发布会上表示，反映金融运行的重要宏观金融指标充分体现了适度宽松的货币政策状态，社会融资条件较为宽松，金融服务实体经济的质效不断提升。

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