早报导读

1、交通运输部表态，启动新一轮农村公路建设改造★★★★★

2、多地调整房地产限购政策，机构看好供给侧机遇★★★★★

3、四部门发文，实施关键基础材料提升行动★★★★

4、PICO 4VR一体机月底正式发售，产业链有望受关注★★★★

5、军工主机厂大额预收款入账标志产业链订单持续确认★★★★

6、国内钼精矿价格创多年新高，未来供需缺口仍存★★★

7、打破欧美垄断，我国首款时间敏感网络芯片获准商用★★★

8、美股收盘：跌势绵绵无绝期，三大指数跌至近两个月低点

A 股

1、交通运输部表态，启动新一轮农村公路建设改造★★★★★

9月15日，2022年全国推动“四好农村路”高质量发展会议以视频形式召开，交通运输部部长出席会议并强调，推动“四好农村路”高质量发展，加快完善现代化农村交通运输体系。在新的形势下，要全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，聚焦扩投资、稳就业、保畅通、重安全、优治理、强管养、提服务、促融合八个方面重点工作。启动新一轮农村公路建设和改造，积极稳妥扩大农村公路有效投资。  

此前，交通运输部、发改委等六部门印发《农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴实施方案》，部署启动新一轮农村公路建设和改造，扩大农村公路有效投资，力争新增完成投资约1000亿元，并鼓励金融机构、社会力量合法合规参与农村公路建设。《国家综合立体交通网规划纲要》提出“推进城乡交通运输一体化发展”，要求进一步补齐农村公路发展短板、推动提档升级、夯实安全基础、加强管理养护、提升服务水平。在此背景下，农村公路建设有望迎来大发展。

利好概念股：国创高新（002377）主营业务为公路新材料研制、生产、销售，承接改性沥青道路道面项目，产品在国内新建高速公路改性沥青市场的占有率超过15%，位居行业前三。中公高科（603860）主营路况快速检测设备、公路养护信息系统等，农村公路智能检评系统是公司的主导产品之一。

2、多地调整房地产限购政策，机构看好供给侧机遇★★★★

9月15日，山东省青岛市宣布调整优化房地产相关政策：限购区域由此前的四区缩减为两区；对限购区域内新建商品住房，本地居民限购2套，二孩、三孩家庭可增购1套，外地居民居住满半年限购1套；二手住房不再限购。济南市也宣布，将限购范围缩小至二环以内的两个区。另据媒体报道，苏州市的六个区已均允许外地户籍家庭购房。  

各地政策继续落地，除了降低首付比例要求，渐进放宽限购，按揭贷款利率中枢也有望持续下降。核心城市房价需求总体有韧性，一二线城市稳定去化有把握。另外，信用风波之下的供给侧变化，为部分蓝筹公司带来机遇。土地市场的竞争明显更少了，拿地的利润率显著提升了，拿地区域更趋于一二线城市。融资通畅和积极拿地的房企，销售毛利率将迎来拐点。

利好概念股：保利发展（600048）今年拿地主要集中在高能级城市，8月新增广州、上海、南京、杭州等10个项目；招商蛇口（001979）1-7月新增土地货值排名由2018年的第14位提升至第6位。

3、四部门发文，实施关键基础材料提升行动★★★★

工业和信息化部办公厅、国务院国有资产监督管理委员会办公厅、国家市场监督管理总局办公厅、国家知识产权局办公室日前印发原材料工业“三品”实施方案。方案提出，实施关键基础材料提升行动，完善新材料生产应用平台，优化上下游合作机制，聚焦高性能、功能化、差别化的新材料产品，重点发展高温合金、高性能特种合金、稀土功能材料、生物基和生物医用材料等关键基础材料。实施前沿材料前瞻布局行动，积极培育石墨烯材料、量子材料、智能材料等前沿新材料，进一步提升高端产品有效供给能力，强化对战略性新兴产业和国家重大工程的支撑作用。

“一代材料，一代装备”，新材料产业是战略性、基础性产业，是新一轮科技革命和产业变革的关键领域。十年来，中国新材料产业总产值年复合增长率超过20%。国家相关部门将坚持目标导向和问题导向，持续优化新材料创新发展生态，统筹推进短板突破和材料先行，加快促进新材料产业发展壮大。

利好概念股：凯赛生物（688065）主营新型生物基材料，是长链二元酸全球最大供应商。安泰科技（000969）是我国先进金属材料及制品的研发和生产销售领域领先者，主要产品包括超硬工具材料、稀土永磁材料及其制品、非晶及纳米晶材料等。

4、PICO 4VR一体机月底正式发售，产业链有望受关注★★★★

根据PICO天猫旗舰店显示，Pico 4VR一体机已正式开启预购，预计将于本月底正式发售，最终售价将于9月27日公布。用户在9月13日至9月27日22点期间可以以100元的价格进行预订，并在9月27日22:30支付尾款。

业内认为，目前我国独立算力、独立交互、独立显示、独立内容平台的VR一体机已经成为当前主流的虚拟现实(VR)终端设备。根据IDC公布的数据，2022年第一季度中国VR头显出货量为25.7万台，其中VR一体机出货22.8万台，占到整体VR出货量的88.9%，随着VR产业发展，VR一体机将成为虚拟时代主流。VR产业链暖风频吹，政策段持续释放利好信号，比如上海和武汉近期发布元宇宙规划、8月5日工信部提出进一步加快虚拟现实等技术在各行各业应用。巨头也动作频频，Meta、苹果MR等重磅产品有望在下半年发布，有望催化相关产业链关注度。

利好概念股：智度股份（000676）控股子公司广州智度宇宙技术有限公司推出的国内首个数字艺术元宇宙社区“Meta彼岸”目前已在PICO VR、爱奇艺·奇遇VR和Android手机端上线。长信科技（300088）为Meta提供最新款VR Quest2显示模组，也为国内VR巨头PICO提供VR头显模组。

5、军工主机厂大额预收款入账标志产业链订单持续确认★★★

2022年上半年，国防军工行业整体营收2328.84亿元，同比增长8.5%；归母净利润186.68亿元，同比增长6.2%。航空装备和军工电子板块在国防军工行业中表现较为突出，航空装备和军工电子板块的营收和业绩均保持增长趋势，且均贡献了整个行业较高的营收和业绩绝对值。主机厂作为产业链链长，自2021年开始便有大额预收款入账，代表产业链上游供应商将持续得到订单确认。  

机构人士指出，随着十四五期间装备放量以及军演强度提升，军品的消耗进一步加快，体现在军工行业需求增长加速景气度持续兑现。中报业绩逐步落地进一步确认行业基本面支撑，资本市场对军工行业十四五期间增长的确定性进一步增强。

相关上市公司中，中航沈飞（600760）是我国航空防务装备的整机供应商之一，核心产品为航空防务装备，是我国国防主力航空防务装备的研制基地。中航西飞（000768）主营军民用大中型飞机整机及航空零部件等航空产品的研发、生产，是我国唯一的军用运输机和轰炸机总装生产商。

6、国内钼精矿价格创多年新高，未来供需缺口仍存★★★

富宝资讯数据显示，9月15日，河南某矿山510吨50%以上品位的钼精矿竞标成交价报2915元/吨度至2940元/吨度，创下近13年的新高，本月累计涨幅达11%。  

近期国内钢厂持续进场招标采购钼铁，钼铁市场量价齐升。未来3年，全球钼基本无新增产能，供应相对刚性。伴随国内制造业升级和绿色能源飞速发展，钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。今年上半年钼行业供需缺口接近1万吨，未来3年缺口仍然存在，钼价有望开启一轮长周期上行。

相关上市公司中，金钼股份（601958）、洛阳钼业（603993）等。

7、打破欧美垄断，我国首款时间敏感网络芯片获准商用★★★

工业和信息化部工业互联网产业联盟近日公布最新“时间敏感网络（TSN）产业链名录计划”，其中东土科技刚刚发布的中国首颗自主设计的TSN芯片—KD6530成为首款进入该名录的TSN芯片。这标志着国产芯片正式进入TSN商用领域，拉开国产TSN大规模商用应用序幕，打破该领域长期被欧美企业垄断的格局。  

时间敏感网络（TSN）是实现全球工业控制、汽车控制、飞机控制等工业网络通信协议及标准统一的国际标准技术，是我国工业互联网的支撑网络技术。

利好概念股：东土科技（300353）、科远智慧（002380）等。

8、美股收盘：跌势绵绵无绝期，三大指数跌至近两个月低点

美股方面，周四美股延续死气沉沉的下跌状态，最终三大指数低开低走悉数收跌。盘后联邦快递撤回2023财年指引的动作也被视为美国经济滑坡的象征，也使美股在美联储公布决议前守住9月低点支撑位的难度陡增。截至收盘，纳指跌1.43%，标普500指数跌1.13%，道指跌0.56%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场1新股申购：（1）天德钰，申购代码787525，申购上限股6500；

【公司利好消息】

中国电建（601669）1-8月新签合同金额6644.94亿元，同比增长42.26%。

久吾高科（300631）与西藏中鑫签订班嘎错盐湖原卤提锂技术开发合作协议。

中 关 村（000931）甲磺酸托烷司琼和盐酸羟考酮生产线通过药品GMP符合性检查。

兰石重装（603169）到2025年氢能产业链产业规模占总体营业收入20%。

陕西黑猫（601015）5.78亿元收购金沟煤矿100%股权。

华依科技（688071）与宁德时代(上海)签署合作框架协议。

中国中铁（601390）中标38个重大工程 共计912亿元。

欣旺达（300207）拟120亿投建30GWh动力电池生产基地。

星帅尔（002860）子公司与比亚迪供应链公司签订《生产性物料采购通则》，比亚迪供应链公司将向浙特电机采购定子铁芯、转子铁芯、电机等产品。

中兵红箭（000519）中南钻石拟投资5.208亿元进行工业金刚石生产线技改项目。

市场资金动向

【沪股通前十大成交股】：贵州茅台、招商银行、隆基股份、药明康德、中国平安、通威股份、保利发展、山西汾酒、国电南瑞、兴业银行。

【深股通前十大成交股】：宁德时代、阳光电源、比亚迪、天齐锂业、亿纬锂能、五粮液、TCL中环、赣锋锂业、美的集团、长安汽车。

9月15日资金流向

注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！

免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。