早报导读

1、聚焦“卡脖子”领域 坚决打赢关键核心技术攻坚战★★★★★

2、3月风电新增装机同比翻倍 机构看好今年落地开工量大增★★★★★

3、风光大基地等拉动需求 特高压景气度持续提升★★★★

4、扩产不及预期 供给短缺石英砂价格暴涨★★★★

5、打破区块链孤岛 国家区块链算力网络启动建设★★★

6、六氟磷酸理价格大幅反弹 电池环节去库存周期或临近尾声★★★

7、美股：4月CPI低于预期 美股收盘涨跌不一

1、聚焦“卡脖子”领域 坚决打赢关键核心技术攻坚战★★★★★

近日，科技部与国务院国资委召开工作会商会议。会议强调，中央企业是国家关键领域科技创新的重要战略力量，在实现高水平科技自立自强中的发挥着“顶梁柱”、“压舱石”的作用。要支持中央企业面向国家重大需求，聚焦“卡脖子”领域，坚决打赢关键核心技术攻坚战，有效维护国家产业安全。要发挥中央企业在场景驱动科技创新中的重要作用，推动创新资源向产业链开放，带动上下游企业特别是中小企业协同发展。要引导中央企业把基础研究摆在更加突出的位置，加大基础研究投入，提升原始创新能力。

利好概念股：华大九天 (301269)是国产EDA龙头，致力于打造全领域+全流程+全球领军，EDA产品线完整，产品能力行业领先。北方华创 (002371) 中国半导体设备平台化龙头，坚持以技术创新驱动业务发展，保持高强度的新技术、新产品研发投入力度，不断拓展客户覆盖广度，提升产品渗透深度。

2、3月风电新增装机同比翻倍 机构看好今年落地开工量大增★★★★★

数据显示，2023年一季度风电新增装机104GW，同比增长32%。其中3月风电新增装机4.56GW，同比增长110%，风电装机启动明显。进入4月以来，山东、福建、广东、浙江等地区海风开工明显，国电投山东900MW项目核准、华能广西竞配型项目发布询价公告。机构预计，广东、福建、江苏等地从下半年开始陆续会有竟配项目推出。

机构预计，2023年风电装机量预计在7OGW-80GW，其中海风预计装机10GW左右，招标量会达到13GW一14GW，乐观情形下可达20GW，主要原因是去年招标多但开工不理想、有项目积压。今年实际落地开工的会更多，预计同比增长40%，海上漂浮式风电也在持续推进。

利好概念股：三一重能 (688349) 主营风电机组的研发、制造与销售，风电场设计、建设、运营管理以及光伏电站运营管理业务;天顺风能 (002531) 主营风塔及零部件的生产和销售等。

3、风光大基地等拉动需求 特高压景气度持续提升★★★★

日前，内蒙古自治区第三批大型风电光伏基地建设项目清单下发。根据清单，共分为正式清单、预备清单两类。项目合计建设2280万千瓦。另据国家能源局消息，截至目前，第一批9705万千瓦基地项目已全面开工，项目并网工作正积极推进，力争于今年年底前全部建成并网投产；第二批基地项目已陆续开工建设；第三批基地项目清单近期已正式印发实施。在大型风光基地项目建设并网工作稳步推进的背景下，基于国家能源局及国网的规划，为了服务好沙漠、戈壁、荒漠大型风电光伏基地建设，支撑和促进大型电源基地集约化开发、远距离外送，特高压建设有望持续推进。

此前，国网特高压公司已经发布今年集中采购批次计划安排，分别在1月、4月、7月和10月完成4批次集中采购招标，特高压核心设备的龙头企业将受益明显。机构认为，电网建设2023年有望迎来投资和业绩兑现大年，特高压相关上市公司也有望从中受益。

利好概念股：国电南瑞（600406）作为电网二次设备龙头企业，将深度受益于电网智能化转型及特高压建设放量。平高电气（600312）是国内三大高压开关设备研发、制造基地之一，具有生产全系列、交直流开关，特别是交直流超高压、特高压开关的资质及丰富的运行业绩，转归国家电网旗下，经营管理和技术实力将得到进一步提升。

4、扩产不及预期 供给短缺石英砂价格暴涨★★★★

据报道，根据上海有色网最新消息，近期高纯石英砂价格持续走高，龙头企业价格调整频率较去年加快，截至目前龙头企业外层砂价格为12-13万元/吨、中层砂价格为19-23万元/吨、内层砂价格为34-37万元/吨，价格较同期上涨超400％。

实际上，2023年开年以来，石英砂短缺、价格波动的消息频发。尤其是此前石英砂巨头美国尤尼明（矽比科）和挪威TQC未有扩产规划，进一步加剧了石英砂短缺的恐慌情绪。2023年4月，尤尼明宣布扩产计划，目标在2023-2025年产能实现翻倍。而受扩产周期的影响，业内人士认为2023 年高纯石英砂供需紧平衡状态预计将得到保持。

上市公司中，石英股份（603688）为国内石英砂龙头企业，计划总投资32亿元，形成年产6万吨高纯石英砂、15万吨半导体级高纯石英砂及5800吨半导体石英制品的生产能力。菲利华（300395）子公司融鉴科技20000吨高纯石英砂扩产项目一期工程建设进展顺利，预计2023年年中投产。

5、打破区块链孤岛 国家区块链算力网络启动建设★★★

据报道，国家区块链技术创新中心近日在中关村国家自主创新示范区正式投入运行。该中心将致力于加速建设超大规模区块链算力集群，构建国家区块链算力网络；在能源、金融等国计民生关键行业和重点地区建设节点，打造开放包容的国家区块链主链，彻底打破“区块链孤岛”现象；持续保持区块链核心技术全球领先，助力国家数字经济高速发展。

作为一项前沿科技，区块链已成为全球数据交易、金融结算、国际贸易、政务民生等领域的重要信息基础设施，是全球数字经济发展的重要引擎。我国也明确要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，构筑起数字经济竞争新优势。

上市公司中，中科曙光（603019）为中科院计算所下属企业，为区块链存储应用场景的落地提供了丰富的解决方案和实践案例。科大国创（300520）研发了“国创区块链BaaS平台”，基于网络编排和边缘计算的算力网络技术，构建云边端协同的算力服务。

6、六氟磷酸理价格大幅反弹 电池环节去库存周期或临近尾声★★★

据百川盈孚，10日，国内六氟磷酸市场均价为9.2万元/吨，较上周末价格上涨8.24%。磷酸铁鲤电解液市场均价3.15万元/吨较上日上涨0.05元/吨。当前六氟磷酸理企业生产基本停滞，部分企业个别产线进行生产，市场供给量较少。原料端价格向上攀升明显，电解液市场价格难以维持前期稳定。

机构认为，继上海车展成功举办之后各地车展陆续开展，新车型供给增加，有望刺激市场需求逐渐复苏。价格战热度逐渐消退，观望情绪阶段性缓解，前期压抑的需求有望释放。随着二、三季度需求复苏预期上升，叠加电池环节去库周期临近尾声，后续排产积极性将逐步提高，产业链价格有望跌势放缓或企稳。

上市公司中，A股相关概念股主要有天赐材料 (002709) 、多氟多（002407）等。

7、美股：4月CPI低于预期 美股收盘涨跌不一

美股周三收盘涨跌不一，道指小幅下滑，纳指收高逾1%。市场关注美国债务上限危机。美国4月CPI同比上升4.9%略低于预期，核心CPI同比增长5.5%。截至收盘，道琼斯指数跌0.09%，纳斯达克指数涨1.04%，标普500指数涨0.45%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.39%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场4只新股申购：

1）朗坤环境，申购代码301305，申购上限1.55万股，主营有机固废处理。

2）三联锻造，申购代码001282，申购上限1.1万股，主营汽车锻造零部件

3）美芯显，申购代码787458，申购上限5500股，主营LED照明驱动芯片。

4）航天软件，申购代码787562，申购上限2.1万股，主营航天信息系统集成。

【公司利好消息】

国光电器（002045）公司研发的搭载ChatGPT的智能音箱于本月推出。

国轩高科（002074）收到大众汽车集团采购定点函。

引力传媒（603598）携手澜舟科技布局AIGC轻量化模型及产品应用。

长安汽车（000625）4月自主品牌新能源销量同比增111.77%。

东芯股份（688110）拟1亿元至2亿元回购股份。

盛剑环境（603324）拟4亿元投建泛半导体先进绿色装备生产项目。

厦工股份（600815）控股股东拟增持1650万股-3300万股。

市场资金动向

【沪股通前十大成交股】：中国平安、贵州茅台、中国中免、中信证券、招商银行、隆基绿能、工商银行、中国石化、中国太保、农业银行

【深股通前十大成交股】：宁德时代、比亚迪、科大讯飞、东方财富、五粮液、北方华创、长安汽车、阳光电源、立讯精密、天齐锂业

5月10日资金流向

▲注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！

免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。