【昨夜今晨】云服务大单频现景气高！短剧市场大爆发

来源：九方智投 2026-04-10 08:40

┃九方关注

►海外方面，美股三大指数04月09日收盘全线上涨，纳指、标普500指数日线七连涨。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨275.88点，收于48185.8点，涨幅为0.58%；标准普尔500种股票指数上涨41.85点，收于6824.66点，涨幅为0.62%；纳斯达克综合指数上涨187.42点，收于22822.42点，涨幅为0.83%。

光通信概念股涨跌不一，Lumen Technologies涨超5%，Astera Labs涨逾3%，康宁涨近3%（股价创新高），Coherent涨近1%，Credo Technology跌超2%。

热门中概股收盘多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.32%，蔚来、百度跌超4%，拼多多、爱奇艺、霸王茶姬跌超3%，小鹏集团、哔哩哔哩跌超2%。阿里巴巴涨近2%。

►国内方面：上市券商一季度业绩披露拉开帷幕。

4月9日，中信证券股份有限公司（下称“中信证券”，600030.，06030.HK）发布《2026年第一季度业绩快报公告》指出，2026年一季度，公司实现营业收入231.55亿元，同比增加40.91%；实现归属于母公司股东的净利润（下称“净利润”）102.16亿元，同比增加54.60%。

报告期内，中信证券基本每股收益0.67元，同比增加55.81%。截至今年一季度末，中信证券资产总额达到2.24万亿元，较2025年末的2.08万亿元规模，增加了7.82%。

对于今年一季度营收和净利润的大幅增加，中信证券在公告中表示：“2026年一季度，资本市场保持良好发展态势，交易活跃度维持高位水平，公司积极把握市场机会，各项业务协同发力、稳步发展，推动经营业绩实现较快增长。”

┃行情前瞻

指数方面，隔夜美股上涨，地缘局势也校对缓和一些，对于今天A股开盘会构成一些利好。但同时，周末即将到来，市场也会担忧地缘出现一些不确定因素，因此，预计今天市场维持一个震荡概率较大。上有4000点压力，下方3900区域支撑也逐步加强，上下空间都不会太大，这个阶段还是做好仓位控制，利用近期一季报阶段可以考虑进行一下调仓换股，在股价相对低位阶段将手中仓位集中到优势或低位的品种中。

上方阻力位：4000-4020区域阻力

下方支撑位：3950区域支撑

板块方面，

1、科技：科技硬件依旧是市场的核心人气方向，关注这些科技硬件股的动向，光纤、光模块当前还是热度较高，但追高还是要谨慎一些。

2、新能源、电气设备、电力：AI驱动电源设备需求，逢低继续关注。

3、大金融：长线者关注高股息的部分品种。

4、石油、煤炭、化工：与市场跷跷板为主，难度不小，谨慎参与。

5、军工、卫星：关注超跌，低位的品种。

6、创新药：优选品种，对于有新品上市或正在产生业绩的个股可重点跟踪。

┃题材机会

1、知名云服务商与Meta签署大额协议行业景气度高

据媒体报道，4月9日，知名云计算服务提供商CoreWeave宣布与Meta达成一项价值约210亿美元的新协议，其将为Meta提供人工智能云算力服务，有效期至2032年12月。专属算力将部署于多个地点，其中包括英伟达Vera Rubin平台的初期部署。

点评：中信证券认为，伴随Agent应用和多模态生态的爆发，资本开支与算力需求错配，全球Token用量正迎来新一轮加速增长，近两年云产业链有望进入量价齐升的发展大年。云产业链方面，需求推升价格水平，云产业链进入量价齐升周期。算力租赁方面，优质算力芯片供给偏紧，头部算力租赁厂商卡位优势突出，可关注云产业链及算力租赁相关优质标的。

相关公司包括：优刻得、网宿科技、云赛智联、首都在线、润泽科技、奥飞数据

2、宜春四矿换证新进展或于5月进入停产换证阶段

江西省自然资源厅官网显示，宜春四家锂矿公示了采矿权出让收益评估报告。此前，宜春八矿均以开采主矿种为“陶瓷土”的采矿许可证生产锂矿，随着宜春环保要求越来越严格、锂矿生产越来越合规，宜春八矿正陆续推进换证流程。有市场人士预计，此次公示采矿权出让收益评估报告的四家锂矿或于5月进入停产换证阶段，届时锂矿供应端或进一步收紧。

点评：分析人士表示，本轮锂价上涨由供需双重因素驱动。供给端，津巴布韦锂矿出口禁令、国内锂矿项目报批收紧、部分矿山复产延后等多重因素，导致供给弹性受限；需求端，新能源车排产逐步回升、储能领域需求爆发，叠加产业链低库存状态，共同推动锂价中枢上移。

相关公司包括：中矿资源、融捷股份、川能动力、江特电机、威领股份、西藏矿业

3、红果免费短剧App用户规模呈指数级爆发

QuestMobile数据显示，红果免费短剧App月活跃用户规模突破3亿大关，用户规模呈指数级爆发，两年半内MAU从千万级跃升至3亿，达到3.04亿，同比净增近1.4亿。

点评：截至2026年2月短剧行业覆盖用户达7.18亿，其中独立App月活3.35亿（+74.3%），微信小程序月活4.27亿（+59.9%）。月人均使用时长达22.1小时。

相关公司包括：海看股份、中文在线、掌阅科技、华策影视、芒果超媒、浙文互联

4、二维半导体实现突破为芯片技术自主可控提供关键材料

据报道，近日，国防科技大学和中国科学院金属研究所联合研究团队在新型高性能二维半导体晶圆级生长和可控掺杂领域取得重要突破，有望为后摩尔时代自主可控的芯片技术提供关键材料和器件支撑。研究团队建立了以液态金/钨双金属薄膜为衬底的化学气相沉积方法，实现了晶圆级、掺杂可调的单层氮化钨硅薄膜的可控生长。新的制备方法让二维材料的单晶区域尺寸达到了亚毫米级别，生长速率较已有文献报道值高出约1000倍，综合性能在同类二维材料中表现突出。

点评：二维半导体凭借其原子级厚度、高载流子迁移率、无悬挂键表面、优异机械特性及丰富材料体系等核心优势，已成为突破硅基芯片物理极限、延续摩尔定律的关键技术路径，预计到2035年全球市场规模将达300-500亿美元，率先在低功耗边缘计算、柔性电子、高性能光电器件等领域实现商业化应用。

相关公司包括：阿石创、中微公司、拓荆科技、德尔未来、南大光电、宝泰隆

┃公告淘金

1、全志科技(300458)一季度净利同比预增113%-140%。

2、中信证券(600030)一季度净利润102亿元，同比增长55%。

3、德业股份(605117)一季度净利同比预增56%-70%，储能逆变器、储能电池包产品销售收入同比大幅增长。

4、瑞芯微(603893)一季度净利同比预增53%-62%。

5、宏和科技(603256)2025年净利润同比增长786%。

6、中钨高新(000657)一季度净利同比预增256%-276%，硬质合金产品订单稳步增长。

7、中矿资源(002738)一季度净利同比预增271%-308%，锂盐产品市场价格同比显著增长。

8、兆威机电(003021)拟约8亿元投建灵巧手及微型驱动系统产业园项目。

9、中科三环(000970)拟与盘毂动力围绕轴向磁通电机用磁性材料开展长期战略合作。