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培育钻石进入新一轮洗牌!行业龙头有望受益

来源:九方智投 2022-06-23 08:39
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早报导读

1、深改会议强调加快构建数据基础制度,数字经济将全面提速★★★★★

2、浙江省全面取消二手车限迁政策,二手车市场有望加速回暖★★★★★

3、培育钻石行业进入新一轮洗牌,行业龙头有望受益★★★★

4、猴痘病例已输入亚洲,世卫将就猴痘召开紧急会议★★★★

5、房企融资持续改善,强信用房企盈利或率先企稳★★★★

6、“铝代铜”呼声再起,空调用铝制换热器团标将制定★★★

7、禁止第三方平台直接参与药品销售,传统零售受益★★★

8、美股收盘:衰退阴云愈发浓厚,三大指数宽幅震荡收跌

A 股

1、深改会议强调加快构建数据基础制度,数字经济将全面提速★★★★★

昨日会议强调,加快构建数据基础制度,加强和改进行政区划工作。此前国家发改委表示,将牵头编制数据要素基础性制度文件,围绕数据产权、交易流通、收益分配、安全治理等内容,加快构建我国数据基础制度“四梁八柱”,构建与数据生产力相适应的生产关系,目前有关文件已形成初稿。发改委将加快推动文件出台,按程序上报后印发实施。

数据作为新型生产要素,对其他生产要素具有扩大、叠加、倍增作用,正在推动生产方式、生活方式和治理方式发生深刻变革。数据要素已经成为数字经济发展核心引擎,显著作用在《“十四五”数字经济发展规划》得到确认,扶持政策将继续得到细化,市场需求/商业模式/产品技术等维度变化共振,2022年有望成为数据要素产业发展元年。据国家工信安全中心测算数据显示,2020年我国数据要素市场规模达到545亿元,预计到2025年,规模将突破1749亿元,整体上进入高速发展阶段。未来随着数据要素市场化机制的建立与完善,其规模体量还将继续放大。

利好概念股:易华录(300212)“数据银行”业务定位为数据要素价值化、资产化、市场化平台,实现数据的供需拉通,打造赋能数据要素融通创新的数字经济基础设施,全国数据要素市场机制的完善,有利于该项业务推广。零点有数(301169)主营业务为公共事务或者商业领域客户提供决策分析报告或开发数据智能辅助决策支持软件的服务。

2、浙江省全面取消二手车限迁政策,二手车市场有望加速回暖★★★★

浙江省商务厅等部门起草制定了《浙江省商务厅等5部门关于促进二手车交易繁荣发展的通知》,通知提出将全面取消二手车限迁政策,取消对符合国五排放标准小微型非营运载客汽车的省外迁入限制,完善经营主体备案、加强二手车发票管理、优化交易流程等政策举措落地实施,进一步促进二手车交易繁荣发展。

今年以来,为提振国内二手车市场,在《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》,中国汽车流通协会表示,随着相关利好政策的落地,预计6月份置换量将明显提升。同时,二手车源、流通成本及流通效率将得到改善,二手车价格会更亲民,拉动市场需求增长,有利于二手车车商的库存得以尽快消化。业内人士认为,二手车行业有望在下半年加速回暖,消费需求将在9月份至12月份的传统销售旺季迎来集中释放,预计2022年二手车交易量有望跃上2000万辆关口。

利好概念股:浙农股份(002758)目前公司汽车板块在深耕浙江基础上,逐步向江苏等省市拓展。二手车业务是公司汽车商贸服务板块重要组成部分之一,主要由公司下属金昌汽车、金诚汽车负责运营。浩物股份(000757)公司主要从事整车销售、维修保养服务、综合服务等,其中,二手车业务主要为二手车置换、二手车评估及拍卖等。

3、培育钻石行业进入新一轮洗牌,行业龙头有望受益★★★★

培育钻石即将进入新一轮洗牌,之前受困于原控股股东财务问题的隐形培育钻石巨头豫金刚石将于6月24日退市,其集团拥有的1500台压机数量比肩目前龙头中南钻石(中兵红箭子公司)和黄河旋风,该资产去向决定了未来培育钻石新龙头的诞生。据券商草根调研,多方渠道已经接触了豫金刚石目前控股股东河南省国资委,重组计划大概率本月底公司退市后落地。

行业层面,5月培育钻石出口创历史新高,单月渗透率提升至7.8%,展现了终端对培育钻石的旺盛需求。近期LVMH集团风投部门及其他几家向以色列培育钻石生产商LUSIX投资9000万美元,此前今年3月,LV旗下腕表品牌TAG HEUER展出了使用培育钻石的腕表,体现更多、更高端品牌对培育钻石的关注。

利好概念股:中兵红箭(000519)培育钻石产品是中南钻石进军消费品领域、实现转型升级的重要战略产品,市场前景广阔,在大尺寸产品方面占据技术优势地位。四方达(300179)与郑州大学在CVD金刚石相关技术合作是基于战略发展需要进行的技术储备,在相关应用领域提升高纯度、大尺寸CVD金刚石研制能力,相关CVD金刚石制备技术经过特定工艺调整后,可用于培育钻石的生产。

4、猴痘病例已输入亚洲,世卫将就猴痘召开紧急会议★★★★

21日新加坡发现首例猴痘境外输入病例;另据韩国防疫部门21日通报,韩国当天发现一例猴痘疑似病例从仁川国际机场入境韩国。猴痘病例已输入亚洲,病毒不断扩散。世界卫生组织将于23日召开紧急委员会会议,以评估目前在多国爆发的猴痘疫情是否构成“国际公共卫生紧急事件”。世卫组织数据显示,全球7个猴痘流行国家以及32个非流行国家今年报告猴痘确诊病例1600例,疑似病例近1500例,死亡病例72例。绝大多数确诊病例来自欧洲,死亡病例均来自猴痘流行国家。

猴痘是一种由猴痘病毒感染所致的人兽共患病毒性疾病,临床上主要表现为发热、皮疹、淋巴结肿大。主要传染源为感染猴痘病毒的啮齿类动物。灵长类动物(包括猴、黑猩猩、人等)感染后也可成为传染源。目前,世界卫生组织评估猴痘的全球公共卫生风险级别为“中等”,一旦开会评估猴痘疫情构成“国际公共卫生紧急事件”,则相关猴痘概念股有望卷土重来。

利好概念股:万孚生物(300482)猴痘病毒核酸检测试剂盒和U-Card DxTM猴痘病毒核酸检测试剂盒已获得欧盟CE认证,公司会对海外市场的相关疫情发展密切追踪,积极把握相关订单机会;润达医疗(603108)近日旗下控股子公司润达榕嘉的猴痘病毒检测系列产品包括猴痘病毒抗原检测试剂盒(胶体金法)、猴痘病毒抗体检测试剂盒(胶体金法)及猴痘病毒核酸检测试剂盒(PCR法)在内的三款产品均通过欧盟CE认证。

5、房企融资持续改善,强信用房企盈利或率先企稳★★★★

中国房地产业协会日前下发了一份关于召开“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”的通知。通知显示,为贯彻国务院扎实稳住经济的一览子政策措施,尽力解决房地产项目纾困过程中的急迫困难,中国房地产业协会定于7月26-27日举办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”。商洽会的主要议程包括:金融机构纾困方案介绍、房企在市场变化中保持稳健发展、房地产项目纾困诉求共性分析等。

今年国内经济下行压力存在,主基调稳增长维持不变,地产作为国内经济支柱产业,各地地产政策持续松绑,地产链景气度有望回升。另外,从国家统计局6月15日发布的最新数据来看,5月份国民经济运行呈现恢复势头。市场统计数据也显示,多个地产行业数据出现边际改善。

相关上市公司中,保利发展(600048)作为经营管理能力优秀的龙头央企,融资优势明显,已经深耕核心城市群多年,5月销售环比略有改善;南山控股(002314)公司销售增长稳健,土储量足质优,主要布局在长三角、长江中游、成渝及粤港澳等地区的核心一线及强二线城市。

6、“铝代铜”呼声再起,空调用铝制换热器团标将制定★★★

在铜等原材料价格持续走高的情况下,中国家电行业再次响起“铝代铜”的呼声。最新获悉,《空调用铝制换热器可靠性》团体标准制定工作即将展开,将广泛联合业内企业,以标准引领行业持续健康发展。

换热器是暖通制冷设备中的核心部件之一,从材质上分,主要有铜制和铝制两类;从产品特性来看,有翅片式和微通道两种。其中,翅片式换热器的主要组成部分是铜管,微通道换热器基本都是铝制的。目前,市场上的主流应用以铜管翅片换热器为主。在节能、环保、成本等因素的共同推动下,微通道换热技术自本世纪初开始,应用领域从汽车制冷行业开始逐渐延伸到家用空调制冷行业。业内预计,在微通道换热器热泵技术日趋成熟、空调市场刚性需求、空调厂家对微通道技术逐渐认可等因素的共同影响下,预计未来3-5年内,家用空调微通道换热器市场将呈爆发式增长态势。

相关上市公司中,三花智控(002050)、宏盛股份(603090)等。

7、禁止第三方平台直接参与药品销售,传统零售受益★★★

近日国家药监局发布的《中华人民共和国药品管理法实施条例(修订草案征求意见稿)》,此次新增的第八十三条中明确规定:第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动。

业内认为,近年来,国家在政策层面对医药电商的发展总体上是大力支持的,并且不断出台相关利好政策。一位医药电商平台业务负责人表示,这一新政最大的意义在于,进一步明确了自营和第三方平台的界限,要求现在的电商平台要么纯粹进行自营药品销售业务,要么纯粹做一个第三方平台,新政利好拥有电商业务的传统医药商业企业。

利好概念股:九州通(600998)、百洋医药(301015)、一心堂(002727)等。

8、美股收盘:衰退阴云愈发浓厚,三大指数宽幅震荡收跌

美股方面,鲍威尔在周三的听证会上的表态满足了空头和多头的所有期待,美股三大指数经历全天的宽幅震荡后,以小幅下跌收盘。除了继续承诺打击通胀外,鲍威尔一系列有关风险的表态更加夺人眼球。美联储主席强调美国经济有衰退的可能性之余,也呼应提问称不会排除任何可能的加息选项。截至收盘,道指跌0.15%,纳指跌0.15%,标普500指数跌0.13%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场1新股申购:(1)凌云光,申购代码787400,申购上限股27500;

【公司利好消息】

天原股份:拟定增募资不超20亿元 用于磷酸铁锂正极材料生产项目等。

晶澳科技:拟26.22亿元投建扬州10GW高效电池项目。

通威股份:云南宇泽计划向公司采购约385亿元多晶硅产品。

包钢股份:拟与北方稀土重新签署稀土精矿供应合同。

科林电气:全资子公司中标1.75亿元整县分布式光伏发电项目工程EPC总承包。

神马股份:拟投建12万吨/年BDO项目。

宏昌电子:子公司拟投资5.3亿元覆铜板项目投资协议已完成签署。

泰达股份:与国华投资签署合作框架协议。

金城医药:全资子公司收到烟草专卖生产企业许可证。

上机数控:拟148亿元投建年产40GW单晶硅拉晶及配套生产项目。

东方电热:预计2022年上半年净利同比增长162.16%-227.7%。

市场资金动向

 

沪股通前十大成交股】:贵州茅台招商银行、隆基股份、通威股份中国中免韦尔股份北方稀土紫金矿业药明康德中国平安

【深股通前十大成交股】:宁德时代五粮液歌尔股份立讯精密阳光电源东方财富长安汽车比亚迪天齐锂业先导智能

6月21日资金流向

 

注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

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