早报导读

1、元宇宙版双11呼之欲出，元宇宙+电商率先爆发★★★★★

2、我国将推进沙漠等地区为重点的风光基地建设，产业链公司望受益★★★★★

3、发改委会同有关部门，立体化推动“东数西算”工程★★★★

4、国产质子治疗系统获准上市，我国首台★★★★

5、空客首次在华使用可持续燃料生物柴油，产业迎机遇★★★★

6、云南水电紧张叠加多晶硅需求旺盛，工业硅价格提升★★★

7、钠离子电池量产化在即，2023年有望成为产业化元年★★★

8、美股收盘：三大指数连跌五日，道指跌入熊市

A 股

1、元宇宙版双11呼之欲出，元宇宙+电商率先爆发★★★★★

今年双11大促期间，阿里将首次引入元宇宙大陆“曼塔沃斯”，消费者可在元宇宙中创造数字分身，并在元宇宙中获得双11的新消费体验。今年双11晚会上也将登陆元宇宙，线下参与表演的明星都将有元宇宙中的数字分身，真人与虚拟形象还将进行PK。上周，印度电商巨头宣布与Meta和Polygon合作在当地排灯节期间推出元宇宙产品，消费者可通过手机或电脑实现元宇宙购物。9月初，全球便利店龙头7-ELEVEN在台湾地区上线了运用AR、VR技术的元宇宙生活服务平台X-STORE6号店。  

电商可能是元宇宙率先落地的领域。一方面，元宇宙电商有清晰的变现模式，另外除了实体商品，元宇宙中还可出售市场空间更大的NFT等虚拟商品；另一方面，传统电商平台面临短视频等新平台竞争，亟需通过新的体验和平台来吸引用户。全球元宇宙龙头Meta报告显示，亚太地区有超过三分之二的潜在社交媒体购物人群，希望借助虚拟技术不出家门就能选购商品。到2030年，元宇宙经济为世界GDP贡献预计超过3万亿美元，其中亚太地区的元宇宙GDP将超过1万亿美元。以阿里为首的电商龙头率先进军元宇宙，将为产业链带来重大发展机遇。

利好概念股：捷成股份（300182）积极布局元宇宙业务，公司持有世优科技24.38%股份为第二大股东。世优科技拥有全类数字人产品体系，同时在虚拟场景、影视动画虚拟内容制作、VR/AR以及元宇宙内容制作等多个场景方面都有相匹配的专利技术和解决方案，可以实现元宇宙购物、社交等场景，与阿里、腾讯等合作紧密；天地在线（002995）今年5月推出元宇宙“无限盒子"体验版本，该版本已开放包含中心城区、海洋艺术馆、海底展览馆3大空间场景，初步搭建了多样化商业类型及多元化数字内容应用场景的商业综合空间。

2、我国将推进沙漠等地区为重点的风光基地建设，产业链公司望受益★★★★

国家能源局规划司副司长宋雯在发改委新闻发布会上表示，当前和今后一个时期，重点从3个方面推动能源基础设施高质量发展。其中一是加大新型电力基础设施建设力度。实施可再生能源替代行动，稳步推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地、西南水电基地以及电力外送通道建设，可再生能源电量输送比例原则上不低于50%。  

业内认为，在沙漠环境中建设光伏发电站不仅可以形成生态循环，改善当地的沙漠环境，通过太阳能转换成电能，光伏电站的农牧业产品也能带来一定的经济效益，某些电站的附加产物已经超过了沙漠光伏的成本，也极大降低了光伏电站的运维成本。国家能源局此前表示，把以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地的建设作为“十四五”新能源发展的重中之重。去年以来，光伏治沙项目加速落地。第一期装机容量约1亿千瓦的项目已全面开工，第二批基地项目清单也已经印发。随着我国沙漠光伏等相关项目的持续推进，产业链公司望受益。

利好概念股：东旭蓝天（000040）公司自持光伏电站并网装机量超1GW，已在内蒙古、新疆、宁夏等西部沙漠建立了风电和光伏电站。部分光伏项目位于戈壁滩边缘，目前运营情况良好。珈伟新能（300317）公司有多年的EPC经验和大规模光伏电站建设的实践，目前正大规模开发大型地面电站和分布式电站，包括渔光互补、农光互补、牧光互补、大型沙漠电站及建筑光伏一体化（BIPV）项目等。

3、发改委会同有关部门，立体化推动“东数西算”工程★★★★

国家能源局规划司副司长宋雯在发改委新闻发布会上表示，当前和今后一个时期，重点从3个方面推动能源基础设施高质量发展。其中一是加大新型电力基础设施建设力度。实施可再生能源替代行动，稳步推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地、西南水电基地以及电力外送通道建设，可再生能源电量输送比例原则上不低于50%。  

“东数西算”是国家重大战略部署，对于促进数据中心绿色高质量发展、支撑各行业数字化转型升级具有重要意义。“东数西算”工程的实施，能够支撑起大规模算力调度，构建形成以数据流为导向的新型算力网络格局，随着政策的推动，相关涉及“东数西算”企业有望迎来发展机遇。

利好概念股：恒为科技（603496）可为东数西算提供网络可视化产品、智能系统平台、智能计算、智能网络等相关产品和解决方案。动力源（600405）已经参与贵安集群、内蒙古枢纽、京津翼枢纽等项目的建设，并将进一步围绕8大算力枢纽和10个集群积极布局。

4、国产质子治疗系统获准上市，我国首台★★★★

公众号“上海发布”消息，市药监局介绍，今天国家药品监督管理局批准了上海艾普强粒子设备有限公司生产的“质子治疗系统”创新产品注册申请。该产品是“十三五”期间科技部重点研发计划“数字诊疗装备专项”的重点支持项目，也是我国首台获准上市的国产质子治疗系统。  

据悉，利用质子重离子在放射物理剂量分布和放射生物学方面优势的粒子放射治疗，已成为国际公认的最尖端放疗技术。目前，成功运行的质子重离子放疗系统主要在以美国和日本为代表的发达国家。为打破欧美国家的技术垄断，我国对粒子放射治疗装置的自主研发进行了大力扶持。

利好概念股：中广核技（000881）与大股东中广核核技术、日立公司签署《项目合作协议》采用日立公司设计的质子或重离子治疗系统，联合向客户提出质子、重离子治疗系统解决方案。国际医学（000516）下属西安国际医学中心医院获得“质子放射治疗系统”配置许可，目前项目正推进中。

5、空客首次在华使用可持续燃料生物柴油，产业迎机遇★★★

空客26日与中国航空油料集团公司签署可持续航空燃料采购协议，用于空客天津的交付飞行。此次采购的可持续航空燃料将由中石化镇海炼化厂使用餐饮废弃油作为原材料炼制生产，计划于今年年底前投入使用，这将是空中客车首次在中国使用可持续航空燃料。  

基于对粮食安全与环保因素的考虑，欧盟等生物柴油大国正在积极推动其原料结松向废弃食用油等非粮原料的转型。天风证券郭丽丽表示，欧盟决议将可再生能源在交通运输部门中的能源占比目标大幅提高至2030年的29%，而2020年该比例仅为10.2%。为实现新目标，欧盟生物柴油消费量未来有望持续走高。而从贸易规模看，我国现已为欧盟第二大生物柴油出口国，欧盟需求走旺将充分有利于我国生物柴油外销出口。

相关上市公司中，卓越新能(688196)是国内生物柴油行业领导者，同时具备技术、产能的双重优势;嘉澳环保(603822)的在建20万吨生物柴油产能逐步释放，预计三季度将稳定产出。

6、云南水电紧张叠加多晶硅需求旺盛，工业硅价格提升★★★

云南限电预期下，近期国内工业硅价格探涨。26日，上海有色网工业硅441价格21000元/吨，相比上个交易日上涨250元/吨。

需求端来看，多晶硅企业处于高开工率状态，九月多晶硅排产环比增加20%，有机硅需求同样出现复苏。供给方面，云南工业硅开始动态限电管理，用电高峰缺电则工业硅保温状态，用电低峰再通电生产。目前云贵川水电紧张，尤其冬天枯水期紧张进一步加剧，工业硅后续存在进一步减产可能。申万有色团队表示，未来多晶硅及有机硅大量扩产，产业链上下游产能严重不匹配，工业硅有望持续紧张，景气度至少持续一年半。

相关上市公司中，合盛硅业(603260)、东岳硅材(300821)等。

7、钠离子电池量产化在即，2023年有望成为产业化元年★★★

26日，传艺科技在互动平台回答投资者提问时表示，公司钠离子电池项目各生产设备及装置安装调试进展顺利，已具备中试生产条件并即将投产运行。另据江苏翔鹰新能源科技有限公司官网消息，公司3000吨/年钠电材料于9月1日正式投入生产，并于9月中旬大批量供货。  

2021年中以来碳酸锂价格飙升，锂电池成本大幅提升，企业寻求新材料体系进行突破，钠电池因为天然的成本优势而成为首选，大规模量产后成本有望降低至0.5元/Whpack)。预计今年底钠电池技术和材料体系有望基本定型，2023年为钠电产业化元年，实现小批量出货。2024年实现大批量量产，规模有望达到30 GWh，2025年钠电池全球需求超100GWh。

利好概念股：华阳股份(600348)、振华新材(688707)等。

8、美股收盘：三大指数连跌五日，道指跌入熊市

美股方面，市场延续跌势，尽管三大指数盘中一度悉数转涨，但好景不长再度转跌，并在尾盘扩大跌幅，最终连续五个交易日集体收跌。由于美联储大举加息，加上英国政府上周宣布了50年来最激进的减税方案，美元汇率进一步走强。周一，英镑兑美元汇率一度跌至1971年以来的最低点，欧元兑美元汇率亦触及2002年以来的最低点。截至收盘，道指跌1.1%，纳指跌0.6%，标普500指数跌1.02%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场1新股申购：（1）慧博云通，申购代码301316，申购上限股6500；

【公司利好消息】

贝斯美（300796）预计前三季净利同比增141%-170%。

拓普集团（601689）拟30亿元投建新能源汽车核心零部件生产基地。

深圳新星（603978）拟5.5亿元投建年产10万吨锂电池用铝合金箔材坯料生产项目。

鞍重股份（002667）拟以增资扩股方式引进战略投资者赣锋锂业。

凯莱英（002821）拟40-50亿元投建生物医药研发生产一体化基地项目。

前沿生物-U（688221）雾化吸入用FB2001获得药物临床试验批准通知书。

康芝药业（300086）止咳橘红颗粒获得临床试验许可。

安徽建工（600502）近日合计中标126.86亿元项目。

舒泰神（300204）获得复方聚乙二醇（3350）电解质口服溶液药品注册证书。

新亚电子（605277）拟5.6亿元收购中德电缆及科宝光电股权。

中航沈飞（600760）与沈北新区政府、沈阳航产集团签订战略合作协议。

市场资金动向

【沪股通前十大成交股】：贵州茅台、中国平安、隆基股份、紫金矿业、长江电力、招商银行、通威股份、保利发展、药明康德、山西汾酒。

【深股通前十大成交股】：宁德时代、三花智控、五粮液、比亚迪、阳光电源、东方财富、恩捷股份、亿纬锂能、泸州老窖、天齐锂业。

9月26日资金流向

注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！

免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。