【昨夜今晨】阿里云超节点实例上线！美股AI云算力大涨34%

来源：九方智投 2026-08-13 08:34

┃九方关注

►海外方面，美股三大指数08月12日收盘涨跌不一。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌21.58点，收于53770.27点，跌幅为0.04%；标准普尔500种股票指数上涨20.3点，收于7748.5点，涨幅为0.26%；纳斯达克综合指数上涨143.04点，收于26588.49点，涨幅为0.54%。

AI概念股大涨，存储芯片股方面，SK海力士涨9.01%、希捷科技涨7.03%、闪迪涨5.76%、美光科技涨4.92%、西部数据涨3.69%；半导体设备股方面，应用材料涨4.29%，拉姆研究涨4.72%，科磊涨3.88%；新一代AI云服务公司方面，Nebius Group涨34.14%，CoreWeave涨19.28%，超微电脑涨19.02%；光通信和光子产品公司方面，Lumentum涨13.63%、Coherent涨8.24%、Credo Technology涨8.26%、康宁涨5.18%。

►国内方面：中国人民银行8月12日发布2026年第二季度中国货币政策执行报告，分析内外部形势，明确下一阶段货币政策主要思路，并探讨海外主要经济体货币政策调整、利率调控机制等热点话题。

报告明确，下阶段，中国人民银行将充分发挥各项存量政策效能，及时谋划出台务实管用的增量政策；根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，把握好政策实施的力度、节奏和时机。报告还提出，推动贷款定价基准多元化，引导金融机构提高利率定价能力。

关于下一阶段货币政策，报告要求，继续实施好适度宽松的货币政策。增强政策前瞻性灵活性针对性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，把握好政策实施的力度、节奏和时机，加强与财政政策协同配合，支持经济稳定增长、高质量发展和金融市场平稳运行。

报告提出，综合运用并适时调整货币政策工具，保持流动性充裕和社会融资条件相对宽松，引导社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。

┃行情前瞻

指数方面，昨日市场出现了缩量上涨的局面，主要原因还是在于向3970-4000区域存在较大的套牢盘和技术性压力。隔夜美国CPI数据符合预期，美股科技大涨，有助于今天科技方向的反弹情绪，不过仍需关注市场能否延续放量的节奏。另外，目前市场热点依旧比较凌乱，轮动节奏较快，一定要注意节奏变化，不要追涨杀跌。

上方阻力位：3970-4000区域阻力

下方支撑位：3880-3900区域支撑

板块方面，

1、科技：注意短期获利盘与上方套牢盘出现的回吐动作。对于PCB、电源、AI应用等几个细分方向，仍可持续跟踪。

2、电力、能源、锂电池：关注超跌反弹的方向，不处于主流赛道中。

3、大金融：市场震荡期，关注高股息个股。

4、机器人：长期题材，可以逢低关注为主。

5、有色、资源：继续密切留意油价，同时小金属板块走势偏强，逢低跟踪为主。

6、创新药：关注趋势好+有业绩的品种。

┃题材机会

1、阿里云超节点实例上线国产算力基建加速落地

8月12日，阿里云宣布灵骏真武M890超节点实例正式上线，首批已在乌兰察布地域开售。企业级客户无需自建机房，在云上即可开通64卡高速互联算力单元，最高可承载十万亿参数级MoE大模型推理。阿里云灵骏真武M890超节点也是国内首个成功运行超2万亿参数大模型的超节点形态算力，Kimi K3和Qwen3.8Max均已通过该实例对外提供服务。

点评：华泰证券称，国产GPU进入万卡时代，正处于从“可用”向“好用”跨越的关键期，具备全栈技术能力的国产GPU龙头，有望率先完成对海外竞品的实质性替代。根据灼识咨询的权威数据，中国智能计算芯片市场规模预计将从2024年的301亿美元增至2029年的2012亿美元，年复合增长率达46.3%，同期增长速度远超全球市场均值。

相关公司包括：紫光股份、锐捷网络、星网锐捷、中兴通讯、盛科通信、神州数码

2、美股AI云算力大涨34%

AI云算力租赁商Nebius大涨34.14%。公司第二季度营收5.823亿美元，同比大增454%，预期5.57亿美元。

AI云算力租赁商CoreWeave大涨19.28%，公司第二财季营收翻倍增长至25.8亿美元，在手订单储备规模达1040亿美元。

相关公司包括：美利云、优刻得、网宿科技、青云科技、云赛智联、铜牛信息

3、多地出台脑机接口支持举措

8月12日，浙江省人民政府办公厅公开发布《关于推进脑机接口产学研联动的若干措施》，提出“深化产学研协同攻关”“支持开展临床研究”“加快标准制定”等多项具体措施。

今年以来，安徽省、山东省、天津市、四川省、江苏省等多地均已就脑机接口出台专项政策文件，旨在打造具有较强国际竞争力的脑机接口技术和产业创新高地。

首都科技发展战略研究院特邀研究员、中关村发展集团资深专家董晓宇在接受采访时表示，当前，我国脑机接口技术、产品正加速从实验室走向市场。多地发布的行业政策，将有效引导各路资本持续涌入该领域，进一步促进多元化技术路线演进，助力产业实现价值变现。

相关公司包括：道氏技术、新华医疗、创新医疗、伟思医疗、爱朋医疗

4、全固态电池进入工程验证期

据报道，根据TrendForce集邦咨询最新《全球固态电池产业发展动态季报_2Q26》，2026年全固态电池（ASSB）产业迈入工程化验证的关键期，Toyota（丰田）、Honda（本田）、Nissan（日产）、Samsung SDI（三星SDI）等厂商的ASSB小规模试产进度小幅领先，日系厂商的车规产品已于部分性能指标得到验证确认，正加速推进车载ASSB模组的性能评估。

点评：TrendForce集邦咨询表示，2026年ASSB技术成熟度（Technology Readiness Level,TRL）出现重大进展，在中国、日本、韩国等核心发展区域，ASSB性能验证和确认已跨过实验室原型验证阶段（TRL1-3），部分领导厂商向TRL5-6迈进，意味着研发重点从实验室材料性能突破，逐步转向工程制造、产品一致性及车规验证。

相关公司包括：蔚蓝锂芯、上海洗霸、容百科技、新宙邦、东方锆业、三祥新材

┃公告淘金

近日，中铝国际(601068)长沙有色冶金设计研究院有限公司牵头完成的“锂云母高效提锂技术与装备研发及应用”项目，成功攻克了我国锂云母提锂长期面临的设备腐蚀、回转窑结圈、回收率低等重大技术难题，实现大规模工业化生产，标志着我国复杂低品位锂云母资源高值化利用迈出关键一步。

兆日科技(300333)控股股东新疆晁骏与璟和珩签署《股份转让协议》，约定璟和珩以协议转让方式受让新疆晁骏持有的兆日科技4765.89万股股份（持股比例14.18%），交易价格约为人民币11.31元/股，交易对价合计人民币5.39亿元。本次转让完成后，璟和珩将成为控股股东，曲嘉麟将成为实际控制人。同日公司披露发行股份及支付现金购买资产预案，拟购买佰内科技部分股权并取得其控制权。本次交易完成后，上市公司将在现有业务基础上进入服务器基础设施技术服务领域，培育新的业务增长点。公司股票将于8月13日复牌。

安通控股(600179)控股股东将变更为中外运集运，实际控制人将变更为招商局集团。

游族网络(002174)与康盈半导体、曦望Sunrise达成合作，布局先进封装赛道。

海宁皮城(002344)子公司拟2.26亿元收购38家光伏公司股权。

硕贝德(300322)拟定增募资不超10.96亿元用于服务器散热模组项目等。

┃风险提示

山外山：股东拟减持4.03%股份

三丰智能：股东拟减持1.92%股份

欧普泰：股东拟减持1.29%股份

┃热门事件

当地时间周二，一名伊朗高级官员表示，除非美国满足伊朗提出的条件，否则霍尔木兹海峡将不会重新开放。受此消息影响，国际油价短线冲高。

美盘交易时段，美国WTI原油期货上涨1.4%，报83.27美元/桶；国际基准布伦特原油期货上涨1.3%，报88.85美元/桶。

据央视新闻报道，伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊表示，如果美国不满足伊朗提出的条件，霍尔木兹海峡将继续处于关闭状态。