┃环球视野

►美股：美股周三收高，道指今年第十次创历史新高。标普500指数逼近5000点大关，亦创历史新高。英伟达股价首次突破700美元。美股财报季过半，投资者正在评估一批刚刚出炉的财报与多位美联储官员的讲话。一位联储官员预测今年仅降息两到三次。截至收盘，纳斯达克指数涨0.95%，续创2022年1月份以来新高；标普500指数涨0.82%，道琼斯指数涨0.4%，均再创历史收盘新高。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.18%。

►黄金：COMEX 4月黄金期货收涨不足0.01%，报2051.7美元/盎司。

►原油：WTI 3月原油期货收涨0.75%，报73.86美元/桶；布伦特4月原油期货收涨0.79%，报79.21美元/桶。

┃宏观聚焦

1、国资委：要着力构建与新质生产力发展要求相适应的新型生产关系，进一步深化改革，推进体制机制创新，着力打通堵点卡点，为发展新质生产力提供强有力支撑。会议强调，要压实整改责任、完善整改机制，深化标本兼治，以整改成效有力推进国资央企高质量发展。 

2、发改委：下达2023年增发国债第三批项目清单，共涉及项目2800多个，安排国债资金近2000亿元。2023年1万亿元增发国债项目全部下达完毕。下一步将会同有关部门督促加快推动项目开工建设，加快资金拨付使用，加快形成实物工作量，及早发挥国债资金效益。

 3、上证报：步入2024年，东部、中部多个省份掀起重大项目开工潮。新春假期临近，在全国各地，不少重大项目建设者仍坚守一线，赶进度、抢工期，推动多个重点项目取得阶段性成果；上游企业则开足马力生产，确保稳产保供。

┃产业要闻

1、高质量发展！加快培育新质生产力正迎来密集部署。近日，“新质生产力”成为热词。作为实现产业转型升级和高质量发展的关键，加快培育新质生产力正迎来中央到地方的密集部署。新质生产力是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的当代先进生产力，它以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的质变为基本内涵，以全要素生产率提升为核心标志。人工智能是引领未来的战略性技术，是新一轮科技革命和产业变革的核心驱动力，被认为是发展新质生产力的主要阵地。机构指出，人工智能新一轮十年级的技术和产业革命大幕已经拉开，短期调整并不影响产业的长期投资机会，当前海外已经开始进入商业落地阶段，ChatGPT、Midjourney等现象级爆品出现，国内看大模型仍处于群雄逐鹿、快速迭代阶段，未来空间大且会格局收敛，应用端长期空间最大，厂商百花齐放。上市公司中，A股相关概念股主要有工业富联（601138）、浪潮信息（000977）等。

2、重点用能产品设备扩围，绿色数据中心将加快发展。国家发改委等部门近日发布《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平2024年版)》，将扩大重点用能产品设备覆盖范围。在2022年已明确能效水平的20种产品设备基础上，增加工业锅炉、数据中心、服务器、充电桩、通信基站、光伏组件等23种产品设备或设施，进一步支撑重点领域节能减排降碳。随着数据中心绿色化发展成为趋势，人工智能领域竞争加剧带来高性能算力需求飞跃式增长，液冷服务器市场近年来在中国迎来爆发式增长。根据IDC的数据，2022年中国液冷服务器市场规模达10.1亿美元，同比增长189.9%，2023年预计将达15.1亿美元。到2027年，中国液冷服务器市场规模有望达到89亿美元。上市公司中，A股相关概念股主要有英维克(002837)、高澜股份(300499)等。

3、英伟达续创历史新高，光模块龙头有望持续受到催化。据媒体报道，英伟达GeForce RTX 4090显卡的价格在亚洲市场飙升，在部分地区涨幅达60%，因为市场愿意花大价钱购买，然后以更高的价格转售。昨夜英伟达美股涨超2%，股价首次突破700美元，续创历史新高。且公司获高盛、美银上调目标价至800美元。根据Yole的数据，2022年到2028年硅光子芯片的市场规模的CAGR达到44%，其中数通光模块在硅光子芯片市场中占比达到90%以上，为主要应用场景。英伟达、英特尔、台积电和博通等科技巨头在光互连等领域争相布局硅光子技术，突破在即。机构认为，硅光子技术优势显著，数通光模块为下游主要应用场景，海外科技巨头纷纷布局硅光子技术，有望实现高速发展。上市公司中，A股相关概念股主要有中际旭创（300308）、天孚通信（300394）等。

4、央视新闻客户端启动鸿蒙原生应用开发，鸿蒙生态合作伙伴有望受益。据央视新闻消息，在2月7日的2024年创新节目片单发布会中，中央广播电视总台新媒体中心宣布：将基于鸿蒙星河版，启动央视新闻鸿蒙原生应用开发。央视新闻客户端将基于鸿蒙星河版，在鸿蒙生态里为用户提供更全面的内容服务和体验，打造更具价值的用户服务平台。随着鸿蒙原生应用的启动，鸿蒙操作系统的不断优化和完善，以及市场需求的变化，越来越多生态伙伴加入，将会进一步带动鸿蒙应用生态的多样化发展。华为表示，2024年将会是鸿蒙生态全面进化的关键一年，将会迎来一大波鸿蒙生态应用的爆发。上市公司中，A股相关概念股主要有软通动力(301236)、润和软件(300339)等。

5、大型风电光伏发电基地建设提速，特高压加快推进。近日，国家能源局召开2024年1月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会。会议要求，抓好大型风电光伏发电基地建设，推动基地项目按期建成投产;抓好本地消纳项目建设，做到快速发展、有序发展等。调研显示，由于风光大基地投建在即，特高压建设加快推进。机构预计特高压线路年均实现4-5条，后续将进入业绩兑现高峰期。另据了解，2024年国家电网年度投资额将在去年高水平的基础上继续增加。作为新型电力系统中的重要一环，在政策的大力扶持和出海需求推动下，特高压和电网建设迎来发展机遇。上市公司中，A股相关概念股主要有中国西电(601179)、炬华科技(300360)等。

┃公告淘金

朗科科技(300042)与韶关市人民政府、中兴通讯、韶关数投签订合作协议，拟在建设算力产业生态、提升数据中心建设水平和数字化转型深度合作方面展开合作。

广汽集团(601238)与广州空港经济区管理委员会、广州经济技术开发区管理委员会、亿航智能控股有限公司达成战略合作协议，合力打造丰富的低空产业链生态，共同推动广州在万亿级低空赛道争先，助力广州高质量发展低空经济。

紫光国微(002049)子公司拟投建超微型石英晶体谐振器生产基地项目,总投资为3.55亿元，项目建成后将实现年产7.68亿支（设计产能）超微型石英晶体谐振器。

福昕软件(688095)机构调研表示，2023年，公司核心产品的海外版已全产品形态(含EditorFC端、Mobile和Cloud端)实现了AI助手功能。2024年公司将进一步推进双转型，以实现营业收入的50%来源于订阅，公司整体业务规模保持20%以上的增长作为初步目标。

艾德生物(300685)拟以1亿至2亿元回购股份，回购价格不超过28元/股，用于注销并减少注册资本。

鲍斯股份(300441)拟以5000万至1亿元回购股份，回购价不超过9元/股，用于注销并减少注册资本。

思科瑞(688053)与电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司签订战略合作协议。

仙琚制药(002332)醋酸甲羟孕酮原料药通过WHO PQ认证。

航天发展(000547)在互动平台上表示，公司十分重视市值管理工作，维护投资者利益。市值管理涵盖了多方面，公司将通过制定科学的发展战略、不断完善经营管理制度、努力培育和提高核心竞争力、提高信息披露质量、增强投资者沟通推介等来进一步提升市值管理。此外，公司于2024年2月1日披露了关于第一大股东及关联方股份增持计划的公告。

┃资金观市

1）北向资金动向：2月7日净买入16.84亿元。贵州茅台、格力电器、迈瑞医疗分别获净买入4.3亿元、3.3亿元、1.82亿元。长江电力净卖出额居首，金额为4.92亿元。

2）龙虎榜机构动向：2月7日，机构参与龙虎榜中个股共涉及425股，其中19股被机构净买入超1000千万元，恒逸石化被买入最多，为1亿元。