┃九方关注

►海外方面，美股三大指数07月01日收盘涨跌不一。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨400.17点，收于44494.94点，涨幅为0.91%；标准普尔500种股票指数下跌6.94点，收于6198.01点，跌幅为0.11%；纳斯达克综合指数下跌166.84点，收于20202.89点，跌幅为0.82%。

热门中概股涨跌互现，纳斯达克中国金龙指数收涨0.20%。老虎证券跌超2%，富途控股跌超1%，小鹏汽车涨超2%。

►国内方面，据新华社消息，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任习近平7月1日主持召开中央财经委员会第六次会议，研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。

习近平在会上发表重要讲话强调，建设全国统一大市场是构建新发展格局、推动高质量发展的需要，要认真落实党中央部署，加强协调配合，形成推进合力。

会议作出了六方面具体部署，强调要聚焦重点难点，其中包括：依法依规治理企业低价无序竞争，规范政府采购和招标投标、招商引资，着力推动内外贸一体化发展，持续开展规范涉企执法专项行动，健全有利于市场统一的财税体制、统计核算制度和信用体系等方面。

┃行情前瞻

指数方面，昨日银行股、电力股为代表的高股息风格重回市场，导致其他板块表现有所减缓，市场处于高速轮动的表现中，但盘中追高风险也很大。从这个七月头来看，这个月行情的难度不小。此外，随着量化交易新规、关税事件的节点临近，市场或许保持震荡等待的概率较大。

上方阻力位：3450-3470关口区域，前期的套牢区域，密切关注能否带量突破。

下方支撑位：关注3400-3420区域，突破后关注能否实现压力转化为支撑。

板块方面，

1、固态电池：热点从设备向细分材料上转移，注意操作节奏。

2、券商、银行：指数能否走强，这两个板块影响巨大，券商负责人气，而银行板块经历了六月末的调整后，其红利属性还是有望逐步回归的。

3、科技：国产替代为主，主要是光刻机、光刻胶。

4、军工：七月目前的核心，但是追高风险逐步加大了。

5、稳定币：金融科技股中还是在挖掘相对低位的品种，这个题材依旧具有较为宽广的潜力。

┃题材机会

1、海洋经济迎来重磅政策利好

中央财经委员会第六次会议于今日上午召开，会议研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议指出，推动海洋经济高质量发展，要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力，强化海洋战略科技力量，培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。要做强做优做大海洋产业，推动海上风电规范有序建设，发展现代化远洋捕捞，发展海洋生物医药、生物制品，打造海洋特色文化和旅游目的地，推动海运业高质量发展等。

点评：根据《2024年中国海洋经济统计公报》，2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元，占2024年国内生产总值7.8%，产业规模上，海洋经济具备广阔的空间，是驱动经济增长的重要模块。海洋经济对GDP的拉动作用达11.5%，已成为驱动经济增长的新引擎。政府报告在新质生产力部分首次提及“深海科技”，为海洋经济注入新内涵。

相关公司包括：天和防务、神开股份、巨力索具

2、我国科研团队成功开发新型硫化物固体电解质

据媒体报道，中国科学院青岛能源所开发出兼具高导电率，高耐水性，柔软性好的新型硫化物固体电解质，有望解决全固态电池固-固物理界面接触不良的难题。同时，新型高熵锂合金负极也取得突破，以此组装全固态电池在高倍率下可实现一分钟充放电。研究团队计划于今年8月份推出硫化物全固态动力电池试制样品，并尽快有机切换到量产技术，力争率先在国内建成10兆瓦以上的量产线。

点评：硫化物全固态电池凭借高能量密度、优良的低温性能和本征安全等优势，成为一项颠覆性的世界前沿科技。掌握全固态动力电池技术成为各国抢占新能源汽车领域制高点的重要关口。固体电解质是全固态电池的核心关键材料，中科院团队围绕关键材料与核心工艺持续攻关，已打通硫化物全固态动力电池产业化制备技术瓶颈，目前正通过优化全流程工艺参数，加速推进硫化物全固态动力电池产业化进程。随着头部电池厂商的全固态电池量产时间表相继明朗，全固态电池启动量产时间提前至2027年，固态电池的产业化进程呈加速的势头。

相关公司包括：容百科技、恩捷股份、海辰药业

3、谷歌同意购电 核聚变发电成交“第二单”

据报道，谷歌与联邦聚变系统公司（Commonwealth Fusion Systems，简称CFS）达成的一项电力采购协议，为尚在萌芽阶段的核聚变能源行业注入了一剂强心针。这是新兴的核聚变能源领域内签署的第二份电力承购协议。

点评：理论上，核聚变反应不产生长期存在的核废料，不排放碳，且能量密度极高——一小杯氢同位素燃料所产生的能量，就有潜力为一个家庭供电数百年。对于既要满足庞大算力需求，又要实现碳中和目标的科技公司来说，核聚变提供了一个理想的解决方案。

相关公司包括：中洲特材、永鼎股份、四创电子

4、中国首个脑机接口产业集聚区启动智能人机交互加速落地应用　

中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。另外，马斯克在脑机接口Neuralink团队的发布会上表示，目前全球已经有七人植入了设备，通过"心灵感应"产品，他们重获跟物理世界交互的能力，可以用大脑玩马里奥赛车、使命召唤，甚至可以控制机械臂写字。预计2026年让盲人重获光明，2028年计划实现更广泛的人机融合应用。

政策端也在持续加码支持。国家药监局于6月20日审议通过《关于优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展的举措》。其中提到，加快发布医用外骨骼机器人、放射性核素成像设备等相关标准;积极筹建医用机器人、人工智能医疗器械标准化技术委员会;加强增材制造用医用材料、脑机接口柔性电极、基因工程合成生物材料等新型生物材料标准化研究。

点评：东吴证券表示，侵入式技术的持续突破将推动消费和医疗康复市场提升对脑机接口技术的认知，非侵入式脑机接口产品的商业化落地也有望加速。此外，前沿探索如生物计算机等领域的发展，也为脑机接口技术的未来发展提供了更多可能性。

相关公司包括：创新医疗、三博脑科、伟思医疗

┃公告淘金

1、模塑科技(000700) 获北美知名电动车企外饰件产品项目定点，预计总销售额12.36亿元。

2、新大陆(000997) 设立境外子公司并取得美国MSB牌照，覆盖数字货币交易等场景。

3、希荻微(688173) 部分芯片产品应用于Meta的智能眼镜产品。

4、仙鹤股份(603733) 拟投资110亿元建设竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目。

5、新和成(002001) 预计2025年上半年净利润同比增长50%-70%。

6、中科环保(301175) 以3.54亿元收购贵港环保和平南环保100%股权。

7、微芯生物(688321) CS231295临床试验申请获FDA受理。

8、杭州高新(300478) 控股股东拟变更为巨融伟业，股票复牌。

9、孩子王(301078) 预计上半年净利润同比增长50%-100%。

10、国脉科技(002093) 预计上半年净利润同比增长60.52%-100.33%。

11、比亚迪(002594) 上半年新能源汽车销量约214.6万辆，同比增长33.04%。

┃涨停解码

4连板：诚邦股份（水利+存储芯片）

3连板：际华集团（军工）

2连板：合金投资（股权变更）、再升科技（芯片配套）、西上海（汽配）、凯美特气（光刻机）、雪迪龙（半导体气体）、长城电工（核电）、四创电子（可控核聚变）、创新医疗（脑机接口）、常青科技（光刻胶）、利君股份（军工）、吉鑫科技（风电）、亚星化学（储能）、长城军工（军工）

┃热门事件

经历抢装潮短期提振后，光伏玻璃再次进入价格下行区间，头部企业或将发起新一轮联合减产以稳定市场价格。从业内人士获悉，由于目前需求低迷及持续亏损情况下，部分光伏玻璃企业采取减产或者冷修工作，整体产能呈现下降趋势。

多家光伏玻璃生产企业人士今日对财联社记者表示，尚不能确定具体减产比例安排。福莱特证券部工作人员称，目前公司生产经营正常。每家企业生产经营情况不同，去年下半年起已经开始对一些老旧窑炉进行检修，会持续调整公司在生产端的情况。

据市场消息称，多数玻璃企业计划7月开始减产改善供应端，减产规模预计将达到30％。不过，也有企业人士对财联社记者称，当前产能持续出清趋势不变，但量值难以达到30%水平，预计在15%～20%之间。

当地时间7月1日，美国国会参议院通过全面减税和支出法案，并提交众议院。

美国参议院当天上午以51比50的投票结果通过了美国总统特朗普提出的全面减税和支出法案。在此期间，参议员们就数十项拟议的立法修改进行了投票。

同时担任参议院议长的共和党籍副总统万斯在50票赞成、50票反对的“平票”情况下，投出了“打破僵局”的一票，该修正案以51比50的投票结果获得通过。

这项被特朗普称为“大而美”的修订法案现在将返回众议院，众议院议长迈克·约翰逊将在特朗普设定的7月4日最后期限前争取通过该法案。

在年报财务数据有效期最后一日，6月30日沪深北交易所集中受理41家拟上市企业的IPO申请。

在今年6月这轮申报潮中，三地交易所单月新增受理企业总数达150家，是去年同期的5倍。不过受理家数增加并不意味着“大水漫灌”，该数据在2023年6月同期受理家数中占比60%。可以看出，市场在谨慎复苏中寻找新平衡。

免责声明：本文由投资顾问：李红红（登记编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。