┃环球视野

►美股：美股周四尾盘走低。美债收益率走高令股指承压。美联储主席鲍威尔称，美联储会在必要时果断收紧货币政策，如果合适，美联储将毫不犹豫地加息。截至收盘，纳斯达克指数跌0.94%，标普500指数跌0.81%，道琼斯指数跌0.65%。大型科技股多数下跌，特斯拉跌超5%，热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.03%。

►黄金：COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.61%，报1969.8美元/盎司。

►原油：WTI 12月原油期货收涨0.41美元，涨幅0.54%，报75.74美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.47美元，涨幅0.59%，报80.01美元/桶。

┃宏观聚焦

1、国家统计局：10月，全国CPI同比下降0.2%，环比下降0.1%。PPI同比下降2.6%，降幅略有扩大，环比由上月上涨0.4%转为持平。受食品价格下跌、节后消费需求回落等因素影响，10月CPI同比涨幅再次转负。统计局副局长表示，随着总需求回暖、经济恢复，价格也会温和上涨。

2、央行：发布《中国区域金融运行报告（2023）》，报告指出，将精准有力实施稳健的货币政策，加大逆周期调节力度，全力做好稳增长、稳就业、稳物价工作。保持流动性合理充裕，保持信贷合理增长、节奏平稳。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，坚决防范汇率超调风险。

3、商务部：将全力以赴抓好消费促进工作，着力促进汽车、家电、家居、餐饮消费。加快推动出台支持新能源汽车贸易合作、支持二手车出口等多项政策措施。合理缩减外资准入负面清单，扩大电信、旅游等服务领域对外开放。

┃产业要闻

1、华为智能汽车订单大超预期，智驾产品将迎正反馈。11月9日，华为在深圳举行“鸿蒙智行发布暨智界S7新品预售”活动。智界S7是华为汽车智选车模式下首款轿车，由华为与奇瑞汽车联合发布。华为智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，截至目前，问界M5累计交付超12万辆，问界M7大定破8.7万，问界M9预订量超3万台。随着更多的华为智驾产品走进消费者,产品服务与口碑提升，对华为汽车业务形成正反馈，有望推动华为后续合作智选车及HI模式新车型上市销量超预期。上市公司中，A股相关概念股主要有川环科技(300547)、溯联股份(301397)等。

2、英伟达或将推出最新改良版AI芯片，产业链受关注。11月9日，有媒体报道称，英伟达已开发出针对中国市场的最新改良版系列芯片——HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。知情人士称，最新三款芯片是由H100改良而来，英伟达最快或将于本月16号之后公布，国内厂商最快将在这几天拿到产品。多位产业链人士向记者表示，英伟达是在推针对中国市场的改良版芯片，将会把性能降到新规定的参数以下。考虑到中国广阔的市场，后续针对最新禁令发布特供的AI芯片，有望在一定程度上缓解目前AI算力供需严重失衡的局面，并扭转市场对国内产业链此前“一刀切”的悲观预期。上市公司中，A股相关概念股主要有胜宏科技(300476)、沪电股份(002463)等。

3、中国电信推进国产TOP手机品牌全面支持直连卫星。据报道，11月9日，中国电信市场部副总经理在参加活动时介绍，2024年，中国电信将着力推进国产TOP手机品牌全面支持直连卫星，国产芯片手机全面支持量子密话，视联网摄像头全面支持AI能力，国产TOP IT厂商全面支持云电脑，国产TOP手机品牌全面支持5G增强通信。针对手机直连卫星，支持国内主流手机终端厂商推出直连卫星旗舰机型，年底上市终端款型不少于5款。中国电信将支持直连卫星旗舰机型优先集采合作，集采量超过500万台，并全面纳入自有渠道百分百主推。根据机构评估，到2030年，全球手机直连卫星用户将达到3.5亿人。手机直连卫星的快速渗透望驱动卫星互联网产业加速爆发，产业链公司望受益。上市公司中，A股相关概念股主要有三维通信(002115)、臻镭科技(688270)等。

4、汽车巨头布局，无稀土电机有望成新能源汽车主流。据媒体报道，近日通用汽车和Stellantis已与美国一家初创企业Niron Magnetics达成合作，开发下一代无稀土的永磁电机。Niron Magnetics公司声称拥有仅使用铁和氮就能制造高性能磁铁的专利方法，这两种元素都很容易获得，不需要再进口稀土元素。此前特斯拉在投资者日上宣布，特斯拉将制造一种不含有稀土元素的永磁电动汽车车机。目前，新能源汽车、家电、通讯等很多领域都离不开稀土永磁铁，若用非常廉价的材料造出高性能的永磁体，那么不仅能大幅降低成本，也将摆脱稀土供应的限制。上市公司中，A股相关概念股主要有英搏尔(300681)、精进电动(688280)等。

5、新型储能创新高，上半年新投运装机等于此前总和。据报道，11月9日，在福建宁德举办的2023世界储能大会上，中国化学与物理电源行业协会储能应用分会发布了《新型储能产业发展报告（2023）》。《报告》统计，截至今年6月底，全国已建成投运新型储能累计装机超过1733万千瓦/3580万千瓦时，平均储能时长约2小时。今年1至6月，新投运装机约863万千瓦/1772万千瓦时，相当于此前历年累计装机容量总和。随着可再生能源装机规模快速增长，电力系统对各类调节性电源需求迅速增长，新型储能项目加速落地，装机规模持续快速提升。上市公司中，A股相关概念股主要有派能科技(688063)、南网储能(600995)等。

6、供不应求，中国二十价HPV疫苗临床前研究获突破。据报道，11月8日，从厦门大学获悉，科研团队创新性地在二十价HPV疫苗临床前研究持续取得突破，有效性正不断被证实。厦大HPV平台负责人表示，他们团队正在开发创新性的二十价HPV疫苗，它有更高的保护率。九价HPV疫苗保护率大概百分之九十左右，二十价可以达到将近百分之九十九或以上的效果。虽然我国HPV疫苗尚未大规模纳入免疫规划，但国内适龄女性接种意愿高涨，HPV疫苗供不应求。上市公司中，A股相关概念股主要有万泰生物(603392)、沃森生物(300142)等。

┃公告淘金

顾家家居(603816)控股股东将变更为盈峰睿和投资，实际控制人变更为何剑锋，11月10日复牌。

敦煌种业(600354)将由酒泉市政府国资委变更为甘肃省政府国资委。

高测股份(688556)8寸碳化硅金刚线切片机再拿新订单，基本覆盖新增8英寸金刚线切片产能需求，获得国内头部碳化硅衬底企业的高度认可。

景旺电子(603228)11月9日于互动平台表示，公司800G光模块对应PCB的多款产品已获多个客户验证通过，实现批量供货。

平高电气(600312)合计中标约7.28亿元国家电网采购项目，占2022年营业收入的7.85%。

岳阳林纸(600963)子公司联合中标2.47亿元项目。

阳谷华泰(300121)实控人提议5000万元-1亿元回购公司股份。

鼎龙股份(300054)布局三大领域光刻胶相关产品收到多项重大项目立项。

四方光电(688665)收到客户项目定点通知书，总金额约为1.28亿元（含税）。

┃资金观市

1）北向资金动向：11月9日净卖出0.63亿元。中国平安、五粮液、中兴通讯分别遭净卖出5.5亿元、1.93亿元、1.9亿元；长安汽车获净买入3.1亿元。

2）龙虎榜机构动向：11月9日，机构参与龙虎榜中个股共涉及38股，其中12股被机构净买入，天地在线被净买入最多，为0.85亿元。

免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。