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导语：国内首部AI长剧上星，AIGC从概念走向实战!

8月31日，A股迎来8月收官战，三大指数低开高走集体收涨。截至收盘，上证指数涨0.86%报3986.30点，深证成指涨0.44%报14015.00点，创业板指涨0.42%报3438.68点，科创综指涨1.90%。沪深两市全天成交额合计2.13万亿元，较上一交易日放量约293亿元。全市场超3000只个股上涨，赚钱效应较好。盘面上，AI应用方向全线爆发，文化传媒板块领涨，短剧、AI语料等概念持续走强。防御性板块同样表现突出：银行板块逆势拉升，中国银行涨超4%，中信银行涨超2%，股价续创历史新高；煤炭板块活跃，郑州煤电涨停。下跌方面，有色金属板块跌幅3.36%领跌，黄金概念大幅下挫，电力设备、医药生物跌幅均超2%。

AI应用相关概念全线爆发，中文在线（300364）、芒果超媒（300413）、荣信文化（301231）纷纷封上20CM涨停；博纳影业（001330）、掌阅科技（603533）、欢瑞世纪（000892）等10CM涨停，华策影视（300133）涨超14%，海看股份（301262）涨超12%，昆仑万维（300418）涨超7%。传媒ETF华夏（516190）涨超3%，游戏ETF华夏（159869）涨超2%，板块效应明显。

资金为何高度关注AI应用概念？

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一、短期催化事件：

1,国内首部AI长剧《后西游记》上星开播，AIGC商业化里程碑落地

8月31日，芒果TV推出的神话题材季播剧《后西游记》正式定档开播。该剧共30集，单集时长40分钟，由AIGC创新内容中心参与制作，Seedance 2.0/2.5提供AI技术支持，采用AIGC完成画面与人物演绎，全程无真人演员参与，并创新采用“边制作、边审核、边播出”模式。这是国内电视史上首部在卫视黄金档播出的AI长剧，标志着AIGC内容首次在国家级广电平台实现真正的商业变现。该剧也是“广电21条”政策落地后全国首部获批“边审边播”的剧集。

点评：AI长剧登陆卫视黄金档，意味着AI生成内容从网络“试水”正式进入主流媒体舞台，产业链商业化闭环初步打通，行业从“0到1”的跨越已经完成。

2,AI微短剧渗透率超95%，行业数据验证爆发式增长

AI内容生产的数据正在以惊人的速度增长。中国网络视听协会数据显示，2026年一季度，全行业上线微短剧12.8万部，其中AI微短剧12.2万部，占比超过95%；二季度国内共上线微短剧23.9万部，AI微短剧进一步增至15.3万部。与此同时，2026年科隆游戏展上，70家中国企业参展创历史新高，《燕云十六声》《湮灭之潮》斩获大奖，中国游戏技术与内容获得海外高度关注。国信证券研报指出，到2026年，国内漫剧市场规模预计将达到240亿元，展现出极强的增长韧性。

点评：95%的渗透率说明AI内容生产已不是“未来时”，而是“现在进行时”，行业规模从百亿级别起步，增长空间广阔。

3,政策护航+9月产业催化密集，AI应用进入“蜜月期”

政策层面，《微短剧发展管理办法》于2026年9月1日起正式施行，这是我国首部微短剧领域专项部门规章，为AIGC创作提供方向性指引和规范化管理。产业层面，9月AI产业将进入密集催化窗口：第十一届华为全联接大会将于9月17日-19日举办，围绕全面智能化战略系统阐述AI基础设施的构建路径；阿里云栖大会将于9月22日-24日举办，以Agentic AI为核心锚点，串联芯片、云、模型与智能体应用完整链路。国产算力也已在大规模真实负载中完成验证，智谱GLM-5系列由10万张国产芯片承载，国产AI链正全面提速。

点评：政策规范化消除了行业发展“灰色地带”的隐忧，而9月密集的产业大会将持续提供事件催化，AI应用板块有望在多重利好共振下持续受到资金关注。

二、投资策略

结合机构观点，在AI应用从“概念验证”迈入“规模化落地”的关键阶段，投资应聚焦以下两条主线：

内容生产降本增效主线：重点关注在AI影视制作、AI游戏开发、IP版权运营等领域有核心技术壁垒和商业化落地能力的公司，AI带来的成本重构将直接改善盈利能力。

平台与渠道分发主线：优先选择拥有强大分发渠道、用户基础和海量内容储备的平台型企业，AI工具赋能下内容供给爆发，拥有渠道优势的平台将最大程度受益。

相关公司梳理

①芒果超媒（300413）：国内首部上星AI长剧出品方，旗下“芒果灵创”已服务超4万专业用户，综艺基本盘稳固，广告业务回暖。

②中文在线（300364）：数字阅读与IP运营龙头，今日20CM涨停成交额A股前列，AI+IP变现逻辑清晰。

③昆仑万维（300418）：AI大模型与应用双轮驱动，天工大模型持续迭代，今日涨超7%领涨板块。

④华策影视（300133）：影视制作龙头积极布局AI影视制作，今日涨超14%，机构关注度持续升温。

⑤掌阅科技（603533）：数字阅读平台，AI语料与IP资源丰富，受益于AI内容生产爆发，今日涨停。

以上个股仅作梳理，不作买卖依据，据此操作风险自担！

风险提示：

AI技术迭代不及预期风险；商业化落地进度低于预期风险；政策监管变化风险；市场短期炒作后回调风险。

资料参考：

20260817-华鑫证券-传媒行业动态研究报告：从内需到AI应用 传媒如何看？