中报主线超预期!主力掘金这些业绩翻倍股
2022年7月1日,周五,龙虎榜解析。
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龙虎榜焦点股解析
一、赛腾股份603283
1)核心逻辑:智能制造3C自动化设备龙头之一,产品包括自动化组装设备、自动化检测设备。主要运用于消费电子行业,适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备等。公司是苹果供应链厂商,苹果业务占营收超50%。
行业公认,半导体晶圆缺陷检测是除光刻机之外的最难以攻克环节,晶圆缺陷检测设备的识别精度约0.5um,这一指标接近光学成像的极限,各家设备厂基本无差异。主要竞争力体现在过检率、一致性、产能、定位精度、耐用性等指标上。
赛腾股份2019年并购日本Optima,现持有Optima73.75%股权,Optima主要产品为半导体缺陷检测设备,晶圆缺陷检测为晶圆检测中最难环节,目前只有Optima能做。公司客户目前是国内外一线大厂,包括三星、台积电在内的韩国、日本、中国台湾等客户;中国大陆大硅片新晟(沪硅产业)、中环、奕斯伟等客户,还有些大客户因为保密问题不能公开披露。公司能获得这些大厂的重复性订单,说明其技术先进性和质量稳定性。国内自研厂商有精测半导体、睿励、中科飞测、维普光电,从各家产品介绍来看,性能指标与国外厂商有很大差距。
2)资金性质:今日一线游资上海肇嘉浜路买入1769万元;上海超短买入1000万元;小鳄鱼买入910万元;
3)技术面看点:底部倍量+短期均线多头
参考资料:
20220612-平安证券-智能制造行业2022年中期策略报告:布局“高成长”,掘金“稳增长”(吴文成)
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