新能源又现新赛道!碳化硅已有订单落地
2022年7月22日,周五,龙虎榜解析。
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龙虎榜焦点股解析
一、天岳先进688234
1)核心逻辑:科创板,公司是全球半绝缘型SiC衬底龙头(全球市占率30%),产品主要为4英寸半绝缘型SiC衬底;
第四大股东是哈勃投资持股7%,而哈勃投资是华为旗下投资高科技公司的投资平台。
7月21日公司发布《关于签订重大合同的公告》,2023年至2025年,公司向合同对方销售6英寸导电型碳化硅衬底产品,三年合计金额为人民币13.93亿元。
新能源汽车和光伏及储能是SiC器件主要的应用市场。
招股书显示,IPO募资20亿元建设6英寸导电型碳化硅衬底项目,2022年试生产,预计2026年实现全面达产(对应6寸导电型SiC衬底30万片/年)。相比半绝缘型衬底,导电型SiC衬底在新能源汽车、光伏领域需求空间更大,国产化率也更低。
SiC成本结构:SiC衬底成本占比47%,外延的成本占比23%。SiC衬底处于价值量最高环节,衬底的低成本化也是SiC器件爆发的痛点。
2)资金性质:今日机构净买1772万元;
3)技术面看点:科创板+事件驱动平台突破;
参考资料:
20220722-方正证券-天岳先进-688234-斩获6英寸导电型碳化硅衬底大额长单(吕卓阳陈杭)
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