谷歌AI基础设施负责人Amin Vahdat日前在全体大会中表示，公司必须每6个月将AI算力翻倍，并在未来4到5年内额外实现1000倍的增长，以应对持续上升的AI服务需求。针对员工提出的AI投资泡沫问题，他表示风险不在于投资过度，而在于投资不足。

2025年以来，北美CSP Capex持续超预期，不断上修2025年资本开支指引至4000亿美元，同比增长60%。英伟达预计2030年全球AI基础设施市场规模有望达3到4万亿美元，对应2025~2030 CAGR约40%（即5年增长5~7倍）。国泰海通证券指出，谷歌连发Gemini 3与Nano Banana Pro确立多模态领先优势，腾讯开源视频模型与阿里“千问”App和AI助手“灵光”共推应用普惠，摩尔线程IPO标志硬科技资本化加速，算力、模型、应用协同演进，AI叙事迈向奇点关键期。

据主题库显示，相关上市公司中：

一博科技专注于PCB研发设计和PCBA研发打样及中小批量制造服务，谷歌已与公司建立合作关系，但交易金额不大，对公司总体业绩的影响有限。

英维克在2025年10月的OCP全球峰会上展出了针对谷歌规格要求的Deschutes 5型号CDU产品，这是双方业务合作的重要进展。