周三美股盘后，微软、Meta发布业绩报告，微软第四财季营收764.4亿美元，同比增长18%，预估738.9亿美元，其中智能云业务营收298.8亿美元，预估291亿美元。微软首席财务官称，第一财季资本支出预计超过300亿美元。META第二季度营收475.2亿美元，同比增长22%，预估448.3亿美元。Meta目前预计全年资本支出将在660亿美元至720亿美元之间，较此前640亿至720亿美元的预期有所提高。

此前Alphabet（Google母公司）也在最新财报与分析师电话会议中宣布将全年资本支出预算上调至850亿美元，大幅高于年初市场预期的750亿美元总量。国盛证券研报指出，AI硬件扩张正加速蔓延，GB200服务器下半年进入放量期，GB300出货也将接棒启动；谷歌、亚马逊与Meta等科技巨头加码推进自研ASIC芯片，预估2026年这三家企业的AI芯片出货量将超过700万颗；同时OpenAI与xAI大量采购高效能算力，将带动服务器、主机板与高频高速PCB的需求直线攀升。目前，AI-PCB产业链全线高景气运行，主要供应商订单饱满、积极扩产，带动上游材料供应紧张。

据主题库显示，相关上市公司中：

腾景科技1.6T光模块用精密光学元件已经进入海外数据中心供应链。此外公司拟收购迅特通信100%股权，迅特通信专注于高速光模块研发制造。

沪电股份是国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一，产品以通信通讯设备、数据中心基础设施、汽车电子为核心应用领域，已与国内外众多客户展开多领域深度合作。