4月以来，公募基金总规模已连续4个月正增长。中国证券基金业协会数据显示，截至7月底，我国境内共有基金产品超万只，管理资产净值合计27.06万亿元，整体规模再创新高。

电子及医药板块获基金密集调研

8月基金合计调研748家上市公司，较7月环比增加168家。分行业看，电子、医药生物板块最受欢迎，各有超过90家公司获得调研；机械设备、电力设备、计算机和基础化工板块获得调研公司数量均在50家以上。

电子板块中，立讯精密获调研的基金公司最多，包括大成基金、富国基金、高毅资产在内，共计95家。立讯精密表示，三季度已过半，公司整体经营情况比较明朗，可以给到相对明确的业绩指引。四季度往往是旺季，但国际经济政治局势复杂多变，影响因素较多，公司保持谨慎乐观。

另一只电子股联创电子获得90家基金调研。在调研中，联创电子表示将继续保持与华勤、闻泰、龙旗等重要手机ODM客户合作，供货中兴、联想等；另一方面亦直接为品牌手机客户供货玻塑混合镜头等产品。车载光学持续扩产，公司规划2025年车载镜头和车载影像模组年产能分别达到8000万颗和6000万颗。

与此同时，医药生物板块上市公司也被基金集中关注，爱博医疗、迈瑞医疗和开立医疗的调研基金均在80家上下，三家均是医疗器械公司。基金调研家数居前的上市公司中，容百科技、迈为股份、横店东磁等均为高景气度的光伏、锂电等新能源赛道。

8月共计27家公司获得70家及以上基金公司调研。容百科技和爱美客最受关注，分别有120家、109家基金参与调研；立讯精密、德赛西威、迈为股份、涪陵榨菜和联创电子的调研基金也均超过90家。

行情方面，上述27家公司股价走势分化，但整体仍跑赢沪指，8月平均跌幅0.58%，7股涨逾5%，新莱应材、依依股份大涨超20%，立讯精密涨超10%。股价下跌公司主要集中在半导体器件、设备领域，容百科技8月跌幅25.21%居首，德赛西威、华阳集团两只汽车零部件公司大跌超20%，士兰微、扬杰科技、盛美上海均有不同程度下跌。

根据以上逻辑，从基本面和技术面两方面入手，精选个股，供大家参考：

迈瑞医疗（300760）

8月22日召开业绩说明会，吸引了476家机构、合计参与人员超千人。2022年以来，迈瑞医疗接待机构总量已达到3876家次，暂为今年以来的A股“调研王”。高端客群持续突破，国际业务大幅改善。2022H1公司在国际市场突破超400家全新高端客户，另有近400家已有高端客户实现横向突破。其中，北美IDN医联体持续实现突破，已覆盖近八成的IDN医联体；欧洲已突破超100家高端客户；在发展中国家，公司已突破墨西哥最大的私立医院集团天使医院集团在内的300余家高端客户。

得益于此，2022H1国际市场业务同比增长17.7%，2022Q2同比增长近30%；其中2022H1北美市场因高端医联体客户的重大突破而实现了36.9%的高速增长，发展中国家因常规业务完全复苏而实现了26.6%的高速增长，若剔除监护仪、呼吸机、输注泵等新冠相关产品，国际市场同比增长超过40%，其中国际生命信息与支持产线同比增长超过50%。

我们预计2022-2024年公司营收为315.87、385.36、466.28亿元，归母净利润为97.19、117.79、141.81亿元，对应EPS为8.02、9.72、11.70元，给予公司2022年45-50倍PE，对应价格区间为360.90-401.00元/股，维持公司“买入”评级。

技术上，股价多次回踩支撑位不破，北上资金连续大手笔加仓，近3个月加仓逾60亿。

联创电子（002036）

近一年共接待499家机构调研

受益于ADAS加速渗透和汽车智能化发展趋势，车载摄像头呈现量价齐升趋势。联创电子作为国内ADAS车载镜头领先厂商，在车载镜头领域具有突出优势，模造玻璃技术全国领先，非球面玻璃镜片生产技术实力突出，产能达到3-4KK/月。布局高清光学领域，与头部客户深度绑定。公司在高清光学领域积极扩展应用，其超清广角摄像头已在运动相机、全景相机、VR/AR等领域广泛应用，通过深度合作锁定高清光学领域市场份额，在AR/VR领域存在深厚积累。公司分别独供高端运动相机镜头和全景影像模组给运动相机全球头部客户GoPro和全景影像头部客户Insta360，同时供货于MagicLeap、Leapmotion等，公司有望受益于AR/VR行业增长。

深耕手机光学，玻塑混合方案打造护城河。手机光学业务趋于稳定，未来增长空间在多摄方案的渗透，公司玻塑混合方案技术领先，受到下游企业的认可，公司有望通过玻塑混合实现弯道超车。公司积极与与闻泰、华勤和龙旗等ODM龙头厂商深度绑定，实现手机光学业务的稳定增长。

触显行业进入车载领域，受益于智能汽车增长。公司利用多年在触控显示行业形成的技术，积极优化产业布局，重点发展智能汽车，触显产业持续平稳发展，将受益于汽车智能化发展。与深天马、闻泰等客户合作密切。

技术上，股价震荡回落，回踩上升趋势线，北上资金开始回补仓位，连续加仓。

参考资料：

20220823-财信证券-迈瑞医疗-三大业务稳健增长，海外业绩明显复苏

20220810-国联证券-联创电子-战略布局车载光学，厚积薄发迎来快速增长

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