中信证券研报认为，2023年是A股的“转折之年”，1月全年战略配置期和战术入场期叠加，在全国疫情“达峰”后，将开启关键的做多窗口，建议提高仓位，配置上由去年12月的均衡配置转向偏成长风格。

聚焦“四大安全”领域，包括能源资源安全的储能、风光，科技安全的半导体、数字经济产业，国防安全的导弹、航发产业链，粮食安全的种业；同时关注医疗器械、合成生物、工业自动化。

信创板块率先发力，建议重点关注同属于科技安全主线的芯片半导体方向：2022年三季报：半导体当中有22家公司净利润翻倍！另有20家公司增速超50%！中国芯片产业增长速度超过了全球其他任何地方!在全球20家增长最快的芯片企业中，有19家来自于中国！

复旦微电（688385）

公司是国内FPGA芯片行业三寡头之一；国内最早推出高性能FPGA产品的厂商；外资重仓持有，金额超过7.3亿元；业绩高增长，三季报净利润增速121%。

华特气体（688268）

公司是国内最大的民营特种气体及相关设备供应商之一，公司经过多年行业沉淀在高端市场领域形成了突破，积累了中芯国际、台积电、华润微电子、华虹宏力、长江存储等众多优质客户，尤其在集成电路领域，对8寸芯片厂商的覆盖率处于行业领先地位（超过80%的客户覆盖率）。

公募基金三季报持有比例高达28%，法国巴黎银行、富达基金等QFII外资重仓持有公司股份。

参考资料：

20221030-国盛证券-复旦微电（688385）-前三季度业绩高增，FPGA占比提升显著

20221111-华鑫证券-华特气体（688268）-Q3业绩延续高增长，看好电子特种气体加速放量

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