新能源车销量爆发!带动汽车零部件高速增长
新能源车销量爆发,带动汽车零部件高速增长!
11月份,多家新能源车企销量涨幅超100%,创历史新高;
新能源车是由数千个不同的汽车零部件组成,在汽车价值链中占据了庞大比重;
因此,新能源车销量的爆发,直接带动汽车零部件需求的爆发式增长!
汽车零部件十万亿大市场,产业价值正流向国内!
全球汽车零部件是超过十万亿人民币规模的巨大市场,
目前,我国自主品牌的整车,采用自主品牌的汽车零部件比例低于50%;随着国内新能源车市场强势放量,产业价值正加速流向国内。
自主品牌整车厂,估值实现巨大跃升!
因此,我们认为,整车厂已经实现估值的巨大跃升,下一步,零部件将迎来价值重估。
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厚朴股份
加氢站加快产业布局,十年保有量复合增速44%根据《碳中和背景下煤炭制氢的低碳发展》,美国、日本和韩国2030年分别规划加氢站5600座,1200座和900座。根据中国氢能联盟统计,截止2020年我国累计建成127座加氢站,截至2021年3月末,我国加氢站共建成131座,其中108座在运营。此外,还有65座正在建设,122座在规划建设中。从区域分布上来看,广东省已运营、已建成、在建及拟建的加氢站共6座,上海44座。
根据中国氢能联盟预测,2025年建成加氢站1000座,2030年5000座,十年保有量复合增速44%根据《中国氢能产业发展报告(2020)》,35MPa500kg固定式加氢站投资成本为1200万,其中,设备投资占比约为80%,我们预计未来几年,随着设备生产规模扩大以及关键设备如压缩机、加氢机的国产化,国内加氢站建站总成本有望下降超过50%。
公司在氢能基础设施中,公司业务为氢能加注设备及核心零部件的研发、生产和集成等方面具备明显优势,在高景气赛道中,公司业绩有望进一步爆发。
11月新能源汽车销量同比翻倍增长,持续刷新纪录。
11月新能源2021年12月24日汽车销售45.0万辆,同比增长121.1%,继续刷新当月产销记录。新能源乘用车销量42.7万辆,同比增长125.9%,渗透率高达19.5%;其中比亚迪汉/秦/宋、特斯拉Model3/Y、五菱宏光MiniEV等车型热销使得比亚迪、特斯拉、上汽通用五菱等表现较好,相关车企及产业链有望受益。新能源商用车销量2.3万辆,同比增57.3%;7米以上新能源客车销量同比下降33.5%,其中宇通客车、中通客车、中车电动销量位居前三。预计全年新能源车销量将超过340万辆,后续有望延续高速增长,建议持续关注相关产业链投资机会。
公司通过对龙微科技股权投资,拥有了先进且自主创新的汽车传感器芯片能力,获得了MEMS压力传感器的芯片结构设计,芯片版图设计,芯片流片工艺,芯片晶圆测试等MEMS压力感应芯片的正向开发和测试能力,在压力传感器方向上进一步提高传感的压力量程和精度,实现70Mpa~300MPa级别的压力传感器开发,产品面向新能源燃料电池汽车和大功率商用车高压共轨系统应用。同时未来在高精度压力传感器领域、无人驾驶领域及移动气象监测领域具有良好的应用前景。公司在汽车零部件芯片制造方面具备技术优势,高景气赛道下,将大有可为。
参考资料:
厚朴股份(300471):加氢站:短期依赖补贴,长期降本有空间-2021-12-20华泰证券
苏奥传感(300507):汽车行业月报:11月产销环比持续回暖,新能源产销再创新高-20211221_中银国际
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