国资委：加快推动人工智能在工业场景应用

国务院国资委党委书记、主任张玉卓表示，国资央企正坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，加快发展战略性新兴产业，积极推进传统产业改造升级，加快推动人工智能在工业场景应用，推动工业企业数字化、智能化转型升级，携手产业链上下游、大中小各类所有制企业共同打造产业生态，加快实现高质量发展。

成都：加快大模型创新应用推进人工智能产业高质量发展

成都市经信局印发《成都市加快大模型创新应用推进人工智能产业高质量发展的若干措施》，其中提到，推动算力基础设施建设。引导国家超算成都中心、成都智算中心合理扩容，布局多种计算单元集成、混合精度的通用智能算力，配置成熟易用的人工智能全栈运行环境，加快建成国家新一代人工智能公共算力开放创新平台。引导现有以存储备份服务为主的数据中心向以智能计算服务为主的先进数据中心转型，推动数据中心转型升级。积极参与国家超算互联网、中国算力网等算力网络建设，配合省级部门做好全省一体化算力调度中心建设，为人工智能产业发展提供高效公共算力服务。

美国光模块周末大涨67%

①应用光电CEO表示，100G和400G数据中心产品的需求在不断增长；②公司在电话会上指出，微软是长期关键客户，公司的400G和800G产品的收入增长空间较大，预计在未来的几年内，这些产品将带来超过3亿美元的收入。

东北证券人为，AI算力第三波升浪已来

AMD/英伟达/OpenAI/CoreWeave等陆续验证算力景气度，AI应用明年将进一步引爆算力需求。1）AMD：第二季度AI相关商务洽谈增长7倍；2）英伟达：8.23发布Q2财报，预计会超之前指引；3）OpenAI：7月提交Chatgpt-5商标注册，Chatgpt5将带来新一轮模型训练，算力需求大幅提升；4）CoreWeave：8-3公告称，成功完成了一笔价值23亿美元的债务融资，将主要用于购买算力设施和扩充人力。算力板块目前处于第二浪尾声，MACD低位金叉，近期走出7连阳，抄底资金入场迹象明显。

根据以上逻辑，从基本面和技术面两方面入手，精选个股，供大家参考：

云赛智联（600602）

公司背靠仪电集团和上海市国资委，拥有国资背景带来的资源优势；旗下“北信诺，南万邦”是微软、阿里、华为、电信等云厂商在国内的核心MSP，具有市场领先的云服务能力。

1.算力侧，云赛智联下属子公司南洋万帮早在6月初即成功中标上海超级计算中心公共算力服务平台建设项目，着手布局算力网络，打造上海市超大规模人工智能计算和赋能平台。过往的算力相关建设经验已形成公司技术实力的重要背书，而当前入股上海智能算力科技有限公司更是彰显公司对于发展算力业务的决心。未来随公司参与建成的算力项目数量增加，有望进一步与公司其他业务形成联动效应，营收成长空间值得期待。

2.AI侧，云赛智联子公司南洋万邦与信诺时代2022年双双获得微软全球最高等级合作伙伴奖项。微软与OpenAI的合作已塑造微软在GPT技术上的领先优势，现阶段南洋万邦与信诺时代的技术实力已经深获微软的信任，将有机会受益于微软业务的逐步扩大；此外，AI大模型在进行数据训练时，急需算力给予支持，上海智能算力科技有限公司的成立有望加速我国人工智能技术的发展步伐。

3.数据要素侧，上海市做为我国数据要素市场化的先行城市，将引领整个行业高速发展。云赛智联实控人是上海国资委，也是上海国资系统主要的数据中心运营商和云服务运营商。公司与上海市的合作关系，在超算中心项目建成以及入资上海智能算力科技有限公司后必将更加紧密，数据要素化大时代已来临，公司是市场中少数能提供几乎覆盖数据要素全产业链产品的企业，竞争优势显著。

技术上，股价于60天线附近走出W底雏形，今天放量突破20天均线，短期均线即将金叉，量价配合较好。

光迅科技（002281）

光迅在全球数通光模块市场排名第5，公司800G光模块已形成产品系列并送样。其100G、200G、400G产品在国内互联网市场出货量领先，今年下半年或逐步看到增速回暖。此外，800G当前正处于验证导入窗口期，公司作为率先推出全品类的厂商，有望率先在主流设备商客户取得突破。

激光雷达、卫星激光等新业务持续推进，公司依托垂直整合光通信技术有望拓展更多应用领域。公司在ECOC2022上发布了1550激光雷达光器件一站式解决方式，可为客户提供1550种子激光器、PD、APD、ISO、滤片、CPL、Combiner等全套光器件。公司去年顺利导入IATF16949汽车质量管理体系，为Lidar产品量产拓展打下基础。此外，公司在星网低轨卫星互联网建设供应链中处于重要环节，主要产品包括卫星姿态控制光学传感器、星间激光通信窄线宽激光器和放大器模块。低轨卫星互联网步入建设高峰期后每年需求或在3000颗以上，公司涉及市场空间达到30亿元，当前优势卡位形成良好配套基础。

技术上，股价缩量回落，于60天线以及中枢上轨附件止跌，MACD即将金叉。

参考资料：

20230703-浙商证券-云赛智联-600602-AI大模型催生行业算力需求，上海算力主力军横空出世

20230508-华安证券-光迅科技-002281-传输等需求放缓造成短期承压，AI兴起有望拉动各产品线需求

免责声明：

九方智投-投顾-何龙涛-登记编号：A0740622100005；以上代表个人观点，仅供参考，不作为买卖依据，据此操作风险自担。投资有风险，入市需谨慎！