华为新机热销，供应链已加单至1500万-1700万台

低调未发布直接上线开卖的华为Mate60Pro火了，华为多个城市门店再现排长龙购买盛况，甚至有网友称其为“争气机”，为满足消费者需求，来自供应链的消息显示，华为已对该机型加单至1500-1700万台，另外，有华为线下门店还已采取措施严控“黄牛”。

9月3日晚，央视新闻和新闻联播视频号发布了一则2分多钟的视频，在其中提到了华为的“中国芯”：“于无声处听惊雷，很多网友直呼其为‘争气机’，因为这款手机搭载的芯片，给人以无限想象空间。历经美国四年多的全方位极限打压，华为不但没有倒下，还在不断壮大，1万多个零部件已经实现国产化。华为突围，说明自主创新大有可为。科技自立自强，而今迈步从头越。”

华金证券表示，把握半导体周期底部，华为Mate60Pro定位安卓高端旗舰，催化国产供应链。根据我们产业链研究，智能手机半导体芯片主要包括AP处理器芯片、BP基带芯片、摄像头芯片、存储芯片、射频芯片，BMS芯片（包括charger/电荷泵快充/无线充/电池保护/电量计等）、音频马达驱动芯片、显示触控芯片、指纹识别芯片等。当前半导体处于周期底部，由于整体消费终端需求低迷，供应链备货较为谨慎，IC设计公司经历了从去年第三季度开始的去库，当前库存水位已经逐渐恢复常态，随着新机的陆续发布有望刺激下游需求的提升。

龙头捷荣技术收出5连板，其中有3天无量一字板

根据以上逻辑，从基本面和技术面两方面入手，精选个股，供大家参考：

美芯晟（688458）

公司23H1实现营收2.01亿元（yoy：+50.39%），归母净利润0.11亿元（yoy：+891.22%）主要系为电源管理芯片稳定增长、无线充电产品增幅较大。其中无线充电产品0.51亿元（yoy：+132.83%），占比25.29%；LED产品1.50亿元（yoy：+34.4%），占比74.70%。截止23H1末，公司累计出货量超过100亿颗，产品选型超过700余款。公司客户覆盖客户A、荣耀、小米、传音等终端品牌，尤其作为客户A无线充芯片主要供应商之一，份额持续提升，抢占意法半导体等海外厂商份额。

光传感芯片应用于智能手表、手机等领域，公司于国内率先突破，目前接近传感蓝牙耳机、手机环境光、接近传感，手表表冠的偏振光传感等均已研发完成，产品已在消费电子领域实现量产出货。

汽车电子，公司一方面基于现有产品线的成品以及规划中的产品，重点布局车载无线充电芯片、CANSBC芯片、LED车灯照明、供电单元（如LDO）、雨量/光亮度传感器等领域。其中，关键高壁垒的CANSBC芯片，海外仅有英飞凌与NXP量产，国产潜力大。美芯晟率先与国内头部新势力理想合作开发出首款CANSBC，进展符合预期。

专注LED照明细分领域，自研工艺构筑壁垒。公司专注于大瓦数的工商业照明应用，不断创新高功率因数照明系列及智能调光、无纹波产品系列，是业界少数能够自研700VBCD工艺与100VBCD器件工艺的模拟设计企业。

技术上，股价放量突破颈线，回踩后再次走强，均线开口放大。

卓胜微(300782）

公司2023年第二季度营业收入9.54亿元，环比提升34.00%，归母净利润2.50亿，环比增长114.66%。

2022年，国内厂商在射频开关领域的市场份额达到20%，在LNA和PA领域的市场份额均达到10%以上。卓胜微已经是国内分离器件龙头，全球排名第五，同时拥有自主产线，在分立器件国产化率逐步提高后，卓胜微有望率先受益。公司已经供货华为Mate50系列射频芯片。

射频滤波器及其模组产品方面，上半年公司交付的DiFEM、L-DiFEM及GPS模组等产品中集成自产的滤波器超1.6亿颗；双工器和四工器已在个别客户实现量产导入；推出单芯片多频段滤波器产品，包括双接收通道、三接收通道的滤波器分立产品，已进入量产阶段；成功研发L-FEMiD产品，助推高端模组更全面的产品覆盖。射频功率放大器及其模组产品方面，公司持续加大应用于5GNR频段的主集收发模组L-PAMiF产品在客户端的渗透与覆盖，同时推出MMMBPA模组产品并已处于向客户送样推广阶段。

技术上，股价低位走出震荡上升趋势，近期互踩趋势线，MACD金叉向上。

参考资料：

20230901-民生证券-美芯晟-2023年中报点评，Q2业绩超预期，无线充快速放量

20230723-中航证券-卓胜微-设计与制造兼修，α与β兼具的射频平台