国产替代，迫在眉睫

美元靴子落地，科技股引领科技股大幅反弹，高通、AMD、台积电等半导体巨头纷纷大幅反弹，并带动A股半导体板块大幅领涨。

于国内而言，半导体与光伏、电动车、军工一样，属于高景气赛道，但是其股价位置、涨幅要明显弱于光伏等板块，周四盘面的上涨，更多的就是，聪明资金正在挖掘半导体补涨机会的行为表现。

这两年美国开始限制中国半导体行业之后，国内半导体行业反而逆市增长，成为全球增长速度最快的细分市场。这些都成功验证了国内半导体行业的发展已经不可逆转，并不可阻挡。

据《环球时报》转引美媒近期发布的一篇报道，据统计，在过去的4个季度，中国芯片产业增长速度超过了全球其他任何地方。在全球20家增长最快的芯片企业中，有19家来自于中国！

行业扩产，设备、材料先行

对于高端制造企业来说，“设备先行”是一个基础常识。这一点半导体产业也不例外，参考晶圆厂资本开支，其80%都要用于购买半导体设备，半导体设备的重要程度可见一斑。

设备就位之后，采购材料也就提上了日程。那么，如何从近百只半导体设备、材料股中精选出最有潜力的个股？

给大家三个非常重要的筛选要素：

1）细分领域龙头；

2）中报有望高增长；

3）股价处于相对低位；

深度梳理两只半导体设备、材料龙头股！

至纯科技：半导体清洁设备龙头

至纯科技是国内领先的半导体工艺装备和材料供应商。2022年1-4月份公司新接半导体清洗订单超过6亿元，预计2022Q1订单将接近2021年全年水平，2022年订单预期超过20亿。其中单片订单占比70-80%。

单片设备收入占比持续提升，远期预期占比逐步达到80-85%，单片的放量，将会使得公司的毛利率快速提升。现在公司客户集中度较高，前五大客户占到订单的70%，业绩具备稳定性。

技术面上，前期超跌，目前股价围绕6月2日的涨停大阳线在箱体内窄幅波动，筹码结构稳定，等待主力发力。

北方华创：国内主流电子工艺装备供应商

北方华创全面布局半导体设备，产品在前道工艺覆盖面较广，技术处于国内领先地位，国产替代市场空间巨大。根据招标网公告，2022年4月全球半导体中标设备总计219台，其中中国厂商中标设备129台，北方华创中标33台，中标设备数量国内领先。目前在手订单充足，下游需求旺盛，业绩快速增长。

技术面上，长期超跌，近期主力资金在年线附近收集筹码，回踩箱体底部区域，值博率较高。

20220630-长城证券-至纯科技（603690）-湿法设备进入收获季，高纯工艺受益泛半导体

20220509-国盛证券-北方华创（002371）-一季度高速增长，国产替代持续进行免责声明

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