东数西算热度爆表!三大方向是核心增量环节
早报导读
1、东数西算热度爆表,三大方向是核心增量环节★★★★★
2、智慧医疗频登地方政府工作报告,“数字医生”或成关键推手★★★★★
3、订单排到6月!汽车零部件企业24小时满负荷生产★★★★
4、造船业延续2021年火爆行情,交付周期已排到2025年★★★★
5、东数西算全面启动,这个细分领域或变革整个数据中心生态★★★★
6、大众有意收购华为自动驾驶技术或成立合资公司★★★
7、上海提出到25年养老床位增加到17.8万张,养老行业受益★★★
8、美股收盘:俄乌局势仍主导市场,三大指数集体收跌
A 股
1、东数西算热度爆表,三大方向是核心增量环节★★★★★
国家发改委等部门印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等8地启动国家算力枢纽节点建设,“东数西算”工程全面启动。国家大数据中心是我国数字经济的重要一环,通过在全国布局8个算力枢纽、形成数据中心集群,有望带动数据中心及相关上下游产业发展、扩大产业投资。其中东数西算工程除了利好IDC、ICT设备、光模块、运营商等领域,对温控设备、机房电源等配套设备也有望重点受益。
三大核心受益方向:光通信,IDC上游,受益东数西算建设,主设备、光纤光缆、光模块的需求都会放大;芯片,新建数据中心,相关高性能计算芯片、通信芯片、接口芯片等硬件设施迎来利好。据悉,快手在乌兰察布自建第一个超大规模互联网数据中心,将大量采用国产芯片;低碳,数据中心作为高耗能行业,中国数据中心用电量已占社会总用电量的4%,降低能耗、提升绿电使用率是重要环节,数据中心温控环节有望受益。
利好概念股:数据港(603881)公司是工信部第一批&第二批专精特新小巨人名单企业,累计已建成及已运营数据中心31个,IT负载合计约325.12兆瓦(MW),折算成5千瓦(KW)标准机柜约65,024个。佳力图(603912)公司拥有多项核心技术,同时有包含带封闭式高效冷却循环的通信模块、高精度微型定点制冷机组、数据中心冷冻站集中控制系统、机房空调VRF系统、CPU液冷技术、VRF技术在机房空调领域的初级应用等多项在研项目。
2、智慧医疗频登地方政府工作报告,“数字医生”或成关键推手★★★★
“智慧医疗”成为地方重要会议出现频率最高的关键词之一。以北京市为例,其2022政府工作报告提出,要进一步做强新一代信息技术、医药健康“双引擎”,推动人工智能等领域“卡脖子”技术实现新突破,以推进智慧医疗等建设为示范,以开展数字化社区建设为试点,大力提升城市服务管理水平;四川省政府工作报告亦提出,将培育数字应用新业态,打造智慧医疗、智慧康养等数字应用场景。
智慧医疗旨在解决优质医疗资源稀缺、医疗资源配置不均等医疗供给侧问题。不过医疗人才的培养周期漫长,也意味着行业必然要靠数字化带来新的驱动力。在此背景下,互联网及人工智能技术的发展所催生的“数字医生”潮流涌现。医疗AI逐步成熟所带来的“数字医生”解决方案,为医疗供给侧改革提供了新思路,有望解决医疗资源供给配置不充分不平衡的难题,大幅提升医疗全流程的效率和体验,让普罗大众不再“看病难”。
利好概念股:国新健康(000503)是提供健康保障服务整体解决方案的国有龙头企业,目前已形成了医疗人工智能服务、健康医疗大数据服务、医保基金综合管理服务、医药福利管理服务(PBM)、商业健康保险第三方服务(TPA)“五位一体”业务架构。思创医惠(300078)国内医疗信息集成平台市场占有率第一,与IBM认知合建沃森会诊中心提供辅助诊疗。
3、订单排到6月!汽车零部件企业24小时满负荷生产★★★★
在经历连续三年下滑后,2021年中国汽车市场终于恢复正增长,其中新能源汽车销量更是大幅增长。汽车行业回暖,也给相关零部件企业带来了大量订单,有的企业订单甚至已经排到了今年6月底。部分企业为了及时交付订单,目前工厂实行24小时三班倒。
国产零部件企业实力较弱的原因有,燃油车核心技术落后、日欧主机厂供应商体系较为封闭、自主品牌整车厂实力较弱。随着智能电动加速渗透,汽车产业的核心技术不断演进、供应商体系逐步变革、主机厂格局有望重塑,在“特斯拉周期”和“自主崛起”的双轮驱动下,国产零部件将迎来发展的黄金时代。
利好概念股:拓普集团(601689)为特斯拉配套轻量化底盘结构件,还为Rivian提供轻量化底盘系统,包括副车架、控制臂、转向节等产品。一汽富维(600742)为大众电动化MEB平台(2022年产能400万)核心配套零部件供应商,目前单车配套价值14000-15000元。
4、造船业延续2021年火爆行情,交付周期已排到2025年★★★★
2022年中国造船业延续2021年火爆行情,今年中国船舶集团旗下的三大船企江南造船、沪东中华、外高桥造船,一月新船订单金额和完工量双双打破单月纪录,实现“开门红”。有造船厂表示产能处于满负荷运行状态,手持订单金额同比2020年时翻了一倍,交船周期已经排到了2025年。
据船舶工业行业协会预测,2022年预计我国造船完工量将超过4000万载重吨。受2021年新船价格上涨影响,预计2022年船企手持订单总体船价将比2021年有所提升,不考虑汇率及钢铁价格变动的情况下,预计船企2022年利润率水平将比2021年有所提升。
利好概念股:南钢股份(600282)为全球最大的单体中厚板生产基地之一,主要合作船厂包括外高桥船厂、招商局重工、江南船厂、沪东船厂等。苏美达(600710)船舶制造业务技术优势集中在下属新大洋造船,是扬州市首家获得全国一级I类钢质船舶生产企业资质的造船企业。
5、东数西算全面启动,这个细分领域或变革整个数据中心生态★★★★
全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。此前,我国首批数据中心液冷系列行业标准正式发布,有效填补了当前国内外数据中心液冷行业标准的空白。
高密度计算正促使数据中心液冷技术兴起。浸没式液体冷却的优势显著,相对于传统风冷数据中心能耗降低90%-95%,市场分析认为,液冷不仅是制冷方式的改变,更可能变革整个数据中心生态。据赛迪顾问预测,到2025年中国液冷数据中心市场整体规模保守估计为1283.2亿元,乐观估计为1330.3亿元。
相关上市公司中,巨化股份(600160)成功开发出高性能大数据中心设备专用的巨芯冷却液,主要性能指标与国外垄断产品相当。申菱环境(301018)表示,服务华为业务领域在温控散热,包括各类精密空调,包括蒸发冷却系统和液冷系统等,华为多年来是公司第一大客户。
6、大众有意收购华为自动驾驶技术或成立合资公司★★★
大众汽车集团正在与华为公司展开谈判,计划以数十亿欧元收购华为自动驾驶部门。媒体援引知情人士的话称,大众集团高层已经就这笔交易磋商了数月时间,其中还涉及到大众并不擅长的技术系统。
2020年-2030年是自动驾驶发展的“黄金十年”,政策驱动下全球自动驾驶技术有望快速发展。华为作为国内科技巨头在自动驾驶技术方面稳居前列,此次大众集团寻求和华为建立新的合作伙伴关系,有望加快布局中国无人驾驶市场。
相关上市公司中,光庭信息(301221)、安凯客车(000868)等。
7、上海提出到25年养老床位增加到17.8万张,养老行业受益★★★
上海市人民政府近日印发《上海市促进养老托育服务高质量发展实施方案》提出,到2025年,全市养老床位从15.9万张增加到17.8万张。
机构分析指出,近年来,在政策逐步放开背景下,中国养老行业社会资本占比已超50%,逐步成长为市场主体,伴随政府鼓励下游养老实施“公建民营”模式,专业性的民营养老服务机构获得更大发展空间。据艾媒咨询数据显示,预计2022年中国养老产业市场规模可达10.29万亿元。
利好概念股:悦心健康(002162)、开能健康(300272)等。
8、美股收盘:俄乌局势仍主导市场,三大指数集体收跌
美股方面,俄乌局势和加息前景仍在主导市场情绪,三大指数悉数收跌,纳指跌超1%,美股市场连续第二周录得下跌。乌克兰和俄罗斯之间的冲突可能会扰乱重要大宗商品的供应,从而加剧发达经济体的通胀。随着投资者试图评估各国央行将如何应对价格上涨,以及俄乌冲突的走向,市场将继续动荡。截至收盘,道指跌0.68%,标普500跌0.72%,纳指跌1.23%。
公司公告
【新股IPO方面】今日A股市场0新股申购
【公司利好消息】
科兴制药:全资子公司深圳科兴2月18日与安泰维签署合作协议,在全球范围内,安泰维将其取得的或持有的SHEN26知识产权独占许可给深圳科兴,将产品后续研发权利、商业化权益转让给深圳科兴。
海辰药业:抗新冠药奈玛特韦原料药及其关键中间体项目获备案。
仟源医药:控股子公司受托生产新冠药品仿制药的物质实体。
宝信软件:与腾讯云达成全面战略合作,助力制造业数字化转型升级。
康希诺:新冠疫苗获批用于序贯加强免疫接种。
亚辉龙:株式会社医学生物学研究所(MBL)向公司增加采购新冠病毒抗原检测试剂盒。
大禹节水:预中标3.85亿元特许经营项目。
凯莱英:获新一批《供货合同》,金额约35.42亿元。
市场资金动向
【沪股通前十大成交股】:贵州茅台、招商银行、中国平安、药明康德、隆基股份、兴业银行、保利发展、合盛硅业、紫金矿业、伊利股份。
【深股通前十大成交股】:宁德时代、赣锋锂业、东方财富、比亚迪、亿纬锂能、五粮液、迈瑞医疗、阳光电源、万科A、立讯精密。
2月18日资金流向
注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!
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