早报导读

1、国家开展煤矿“电子封条”推广建设，智慧矿山建设高景气来临★★★★★

2、数字人民币推广加速，“硬钱包”助力跨越数字鸿沟★★★★★

3、安徽、广东、江苏多省水泥集体涨价★★★★

4、石墨烯助力海水淡化实现重大突破市场空间望进一步打开★★★★

5、稀土价格指数续创历史新高，供需矛盾仍持续突出★★★★

6、多家车企申请元宇宙商标，虚拟人赋能作用受期待★★★

7、特斯拉单月销量近6万，产能扩张有望提振产业链★★★

8、美股收盘：加息前景、俄乌局势打压，三大指数连跌三日  

A 股

1、国家开展煤矿“电子封条”推广建设，智慧矿山建设高景气来临★★★★★

国家矿山安全监察局综合司去年9月下发《关于全面开展煤矿“电子封条”推广建设的通知》要求，为严厉打击煤矿非法违法组织生产行为，加快推进“互联网+监管”应用工作，实现全国在册煤矿联网监测“全覆盖”。《通知》明确要求，2022年3月底前，要完成所有在册煤矿“电子封条”的建设和联网，实现在线监管“全覆盖”。

根据《通知》要求，在全国所有在册煤矿建设“电子封条”，通过在煤矿关键地点安装摄像机、图像分析终端等设备，利用智能化视频识别等技术，实时监测分析矿井出入井人员、人数变化及煤矿生产作业状态等情况，及时发现煤矿异常动态，自动生成、推送报警信息，实现全天候远程监测。随着新基建加速布局，矿山智能化成为发展趋势，其中，煤矿智能化率先进入起步阶段。煤矿在“需求+供给”双重驱动下，智能矿山市场规模持续扩张。据机构预测，未来10年我国智慧煤矿的市场规模为4607.7－6575.5亿元，煤矿与非煤矿总体智能化空间预计约为万亿市场。分析师认为，国家部委出台多项政策推动智慧煤矿建设加速，矿山上下游的供需齐飞，华为的入场进一步确定智能矿山的高景气度已然来临。

利好概念股：梅安森（300275）目前在贵州、山东、新疆、内蒙古等地与十余家煤矿单位签订电子封条系统建设合同。精准信息（300099）与华为在煤矿5G等智慧矿山方面展开合作，公司针对煤矿顶板安全、井下运输及采掘生产等煤矿运营环节提供监控监测和防治的相关产品和技术服务等，主要产品包括煤矿顶板监测系统、煤矿井下智能辅助运输系统等。

2、数字人民币推广加速，“硬钱包”助力跨越数字鸿沟★★★★

在雄安新区即将迎来设立五周年之际，中行雄安分行与中银富登村镇银行深度合作，共同推动数字人民币在非运营机构银银合作场景的应用。中银富登是国内规模最大的村镇银行集团，该合作项目延伸了数字人民币县域服务触角，提升了数字人民币可得性和普惠性。据海南日报14日报道，作为全国唯一全省试点数字人民币的省份，海南数字人民币使用规模逐步扩大，全省累计开立个人钱包1046.14万个，对公钱包64.75万个，34.56万个场景正式开展试点。在北京冬奥会上，数字人民币更是覆盖冬奥全场景40余万个，交易量明显超过了独家电子支付商Visa。

业内认为，随着数字人民币推广加速，对老年、残障、少数民族等客户群体以及无网点地区及无法到达网点客群的服务覆盖，有效解决“数字鸿沟”问题成为关键。相较于以手机APP为载体的“软钱包”，“硬钱包”以其适应无网络双离线支付、载体广泛（金融IC卡、手机SIM卡、社保卡和可穿戴设备等）的优势，具有无可替代的作用，将成为数字人民币全面推广的关键之一。目前，北京已有规划在民生一卡通上加载数字货币功能，为“硬钱包”大规模推广打开想象空间。

利好概念股：楚天龙（003040）智能卡产品覆盖金融IC卡、通信智能卡、交通卡等，公司深度参与多家银行客户的数字人民币试点项目，此次冬奥会硬钱包也属于试点项目之一；新开普（300248）去年与联通支付签订战略协议，在数字人民币产品和解决方案等领域建立战略合作关系。目前，公司已为海南大学、南师大苏州实验学校、上海商学院等十余所院校、企业建设了数字人民币项目，为数字人民币在高校、K12、中职、企业等领域扩大市场规模奠定了基础。

3、安徽、广东、江苏多省水泥集体涨价★★★★

2022年春节假期刚过，两大水泥消费核心市场，长三角和珠三角就迎来第一波熟料价格上涨。江苏、安徽沿江熟料价格较30日涨30元-50元/吨，主流品牌熟料报400-430元/吨，调涨后熟料价格较去年同期高出80-100元/吨。2月9日起广东省内部分企业通知熟料价格上调15-30元/吨，报价335-350元/吨。湖南区域海螺水泥通知，自2022年2月13日8:00点起，袋散各品种水泥价格上调30元/吨。与此同时，山东出台政策，3.2米及以下水泥磨机须于2022年年底前全部关停退出。

券商研报指出，在经济“稳增长”背景下，政策密集发声，强调“基础设施投资适度超前”，地方政府专项债等资金逐步到位，2022年上半年的基建投资增速有较大弹性。同时持续推动的节能减碳政策有利于推动水泥厂商节能减碳，优化行业供给格局，提升龙头行业的竞争优势。

利好概念股：上峰水泥（000672）水泥产能规模居行业前20强，水泥熟料产能全国排名第16位，在浙江、安徽、江苏、宁夏、新疆、内蒙古、贵州、广西、江西等9个省份拥有约50家子公司和11条水泥熟料生产线。华新水泥（600801）是一家专营水泥制造和销售企业，具备水泥产能1.15亿吨/年（粉磨能力，含联营企业产能）、水泥设备制造5万吨/年、商品混凝土3310万方/年。

4、石墨烯助力海水淡化实现重大突破市场空间望进一步打开★★★★

哈尔滨工业大学环境学院马军院士团队与阿卜杜拉国王科技大学赖志平教授团队联合攻关，在膜法水处理技术研究领域取得重大突破，其成果日前发表在国际期刊《先进材料》上，该研究设计合成了超高通量多孔石墨烯膜并利用低品质热源实现了高效可持续的海水淡化。

膜蒸馏（MD）利用热量驱动水蒸气通过膜，获得高品质清洁水, 是一项具有重大应用前景的海水淡化技术，同时也是诸多零排放工艺中的关键核心技术。但MD膜通量低是限制该技术广泛应用的主要瓶颈。哈工大科研团队所得石墨烯膜为水蒸气提供了极短且快速的传输路径，比迄今为止报道的MD膜通量高一个数量级、脱盐率大于99.8%，在海水淡化中显示出巨大的应用潜力和优势。海水淡化市场空间广阔，去年年中国家发改委印发的《海水淡化利用发展行动计划（2021―2025年）》明确，到2025年，全国海水淡化总规模达到290万吨/日以上，新增海水淡化规模125万吨/日以上。海水淡化低能耗可持续解决新方案实现重大突破，望打开石墨烯材料应用前景及空间，产业链公司望受关注。

利好概念股：德尔未来（002631）控股子公司烯成石墨烯是国内首家专业生产与销售石墨烯生长系统的高新技术企业，专注于研发、生产和销售石墨烯制备设备，以及石墨烯相关产品的应用推广。华丽家族（600503）旗下的宁波墨西和重庆墨希主要致力于石墨烯微片及石墨烯薄膜的生产、制备及应用。

5、稀土价格指数续创历史新高，供需矛盾仍持续突出★★★★

中国稀土行业协会稀土价格指数为420.6，续创历史新高。另据百川盈孚数据，当天国内稀土氧化物市场价格纷纷上调，金属镨钕、氧化镨钕、氧化镨分别上涨6.32%、5.8%、5.8%，每吨报价分别为134.5万元、109.5万元、109.5万元。

新能源汽车、风电、工业电机、变频空调等新兴领域需求旺盛，大型磁材企业订单增加明显，普遍接满。而供给端增量有限，供需矛盾突出，产业链涨价预期浓厚，呈现下游库存不高，上游惜售的局面。在供需格局下，稀土有望成为新能源上游中，后续供需格局最健康的品种。

相关上市公司中，五矿稀土（000831）是南方离子型稀土分离加工龙头企业；北方稀土（600111）是国内最大的轻稀土冶炼分离企业。

6、多家车企申请元宇宙商标，虚拟人赋能作用受期待★★★

比亚迪、长城汽车等均申请了元宇宙商标。其中，比亚迪申请注册“比亚迪元宇宙”商标，国际分类为运输工具，目前商标状态为申请中。与此同时，作为元宇宙组成部分的虚拟人主播也因频频亮相冬奥赛场而引发大众关注。

虚拟人是元宇宙的重要组成部分。若元宇宙以后产生的市场规模持续扩大，车企事先布局该领域可以获取相应的粉丝并转化为车企自身的用户。民生证券元宇宙首席分析师马天诣认为，短期来看，为虚拟人提供相关支持的图像渲染、图形人工智能等公司将率先获益。而随着虚拟人为数字营销行业带来新变革，虚拟人在广告传媒行业或将率先实现商业盈利。

相关上市公司中，锋尚文化（300860）、捷成股份（300182）等。

7、特斯拉单月销量近6万，产能扩张有望提振产业链★★★

据特斯拉官网，当前订购Model 3/Y需要等车3-4个月。产能问题已成为制约特斯拉销量进一步高速增长的瓶颈，公司库销比在去年四季度降至4天的新低，这使得其产量扩张几乎就等同于销量增长。目前，特斯拉上海超级工厂第三阶段的建设准备工作正在进行之中，面积要比当前扩大一倍。在上海之外，多座城市也积极伸出“橄榄枝”，争取特斯拉在华第二工厂的落地。

新产能建设将助力特斯拉产销量继续向上，未来几年的复合增速有望达50%。特斯拉供应链层级少、扁平化程度高，零部件企业有更多机会实现总成化配套，有望持续受益。

利好概念股：拓普集团（601689）、泉峰汽车（603982）等。

8、美股收盘：加息前景、俄乌局势打压，三大指数连跌三日

美股方面，三大指数集体收跌，美股市场连续第三个交易日下跌，投资者仍在评估美联储加息计划和俄乌紧张局势带来的风险。全球股市前景依然疲弱，市场面临压力，不仅是因为全球债券收益率上升和加息前景，还因为地缘政治紧张局势。截至收盘，道指跌0.5%，标普500指数跌0.39%，纳指平收。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场0新股申购

【公司利好消息】

中光学：拟设合资公司，研究开发智能视觉等前沿技术。

中鼎股份：成为国内某头部新能源品牌主机厂供应商。

双良节能：子公司签订159.5亿元单晶硅片销售合同。

赛摩智能：中标亿纬锂能控股公司自动化仓储及物流类项目。

合盛硅业：拟投资175亿元建设新疆中部合盛硅业有限公司硅基新材料产业一体化项目（年产20万吨高纯多晶硅项目）。

银禧科技：拟10亿元滁州市投建高分子材料项目。

永太科技：子公司拟4亿元投建年产15万吨电解液项目。

市场资金动向

【沪股通前十大成交股】：中国平安、隆基股份、中国中免、贵州茅台、招商银行、紫金矿业、兴业银行、药明康德、中国建筑、山西汾酒。

【深股通前十大成交股】：宁德时代、东方财富、立讯精密、迈瑞医疗、格力电器、五粮液、恩捷股份、亿纬锂能、赣锋锂业、阳光电源。

2月14日资金流向

注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！

免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。