早报导读

1、工信部政策力挺，电子纸市场五年复合增长率高达59%★★★★★

2、产销率超过100%，多家玻璃企业发涨价函★★★★★

3、特斯拉再度出手！镍金属成“香饽饽”★★★★

4、环保+轻量化+安全性，车用聚氨酯市场蓄势待发★★★★

5、又一款折叠屏手机来了，荣耀MagicV上市★★★★

6、网络安全技术应用试点示范工作启动★★★

7、世界卫生组织预测超过一半的欧洲人口将感染奥密克戎★★★

8、美股收盘：鲍威尔证词不够鹰派，三大指数再度上演反弹剧情      

A 股

1、工信部政策力挺，电子纸市场五年复合增长率高达59%★★★★★

近期一个新的概念横空出世，即电子纸概念。该概念主要因为近期的CES展览会上，宝马集团发布了全球第一款完全用电子纸包裹的变色概念汽车――X Flow，引起市场资金对于电子纸的关注。此外，近期工信部会议还提到要加强电子纸、Micro-LED等技术前瞻性产业布局。

电子纸是一种特殊的显示屏幕，具有超轻薄、可重写、便于携带、断电时也能保持显示等特性。另据报道，在展览会上，该汽车展示出可以在黑色和白色之间切换颜色的能力。宝马还声称任何颜色组合都是可能的。据悉宝马的这一概念车型是与全球电子纸领导厂商E Ink元太科技的合作产物。根据洛图科技预计，2021年电子纸市场终端市场规模将达113亿美元，到2025年预计能达到723亿美元，五年复合增长率高达59%。目前电子纸的各应用领域中，出货量最大的是电子纸标签，洛图科技预计2022年全球电子纸标签出货量将达到4.07亿片，进入增长的“快车道”。

利好概念股：研奥股份（300923）公司的PDLC材料柔性电子纸显示关键技术采用智能调光膜技术，材料光学参数优异，驱动电压低于 36V，能够有效阻断强光和隔热。同时，本技术可根据用户要求，对部分车辆性能数据采取保护性处理，方便用户维修查看。莱宝高科（002106）已开发出包括彩色电子纸显示用TFT-Array驱动基板和CF、柔性电子纸显示用TFT-Array驱动基板、柔性触摸屏传感器薄膜（SFM等）、柔性3D指纹传感器、COF等新材料或新产品，柔性电子纸显示用TFT和SFM等部分产品已陆续实现产业化生产。

2、产销率超过100%，多家玻璃企业发涨价函★★★★

国内多家玻璃生产加工企业发出涨价函。目前玻璃现货价格运行在近两年的低位。随着市场转暖，部分地区现货价格回稳正在路上。据机构监测，近几日主要产地玻璃生产企业产销率超过100%。

从供应端看，玻璃产能增加空间有限。目前各地对于玻璃的生产耗能及污染等问题有着更加严格的监管，特别是北方受制于环保压力，产线恢复难度较大。业内人士预计2022年是冷修大年，目前国内到预期寿命待检修的窑炉超过20条。需求端来看，平板玻璃主要用于建筑领域、汽车行业、光伏电子行业及包括制镜家具在内的生活装饰行业等，去年建筑玻璃需求有显著增量，汽车玻璃需求恢复性增长。

利好概念股：南玻A（000012）拥有节能玻璃、电子玻璃与显示器件及太阳能光伏三条完整的产业链。德力股份（002571）表示，公司日用玻璃窑炉技改的光伏玻璃项目待天然气气源满足后即计划点火。

3、特斯拉再度出手！镍金属成“香饽饽”★★★★

特斯拉周一宣布已签署公司在美国的首份镍供应协议，选择Talon金属公司在明尼苏达州的塔马拉克（Tamarack）矿山项目，因为特斯拉计划以更环保的方式生产电动汽车电池金属。根据协议，特斯拉将在6年内购买7.5万吨镍，还将从Talon购买钴和铁矿石。

去年7月，特斯拉曾与澳大利亚矿业巨头必和必拓旗下的西部镍业（Nickel West）签订镍供应合同。去年10月，特斯拉又与位于新喀里多尼亚的矿业公司普罗尼资源（Prony Resources）签订采购合同，计划采购约4.2万吨镍。镍具有较高能量密度且价格较低，因此三元电池中提高镍占比可以有效降低成本并提高续航能力。

利好概念股：青岛中程（300208）在印尼苏拉威西省持有的Madani镍矿约2014公顷（公司持有95％的股权），持有的BMU镍矿约1963公顷（公司对该镍矿持有80%的收益权）。盛屯矿业（600711）在产的印尼友山镍业项目及赞比亚穆纳里项目合计拥有4万吨/年镍金属量产品，公司日前公告拟在印尼投建年产4万吨镍金属量高冰镍项目。

4、环保+轻量化+安全性，车用聚氨酯市场蓄势待发★★★★

车用聚氨酯市场广阔，国内企业蓄势待发。受汽车轻量化趋势、国家环保要求和更高安全性要求的影响，聚氨酯在汽车结构件、汽车低VOC内饰、天窗玻璃包边以及动力电池的密封和阻燃等领域拥有广阔的应用前景。

聚氨酯具有橡胶、塑料的双重优点，广泛应用于国民经济众多领域，包括汽车、建筑、家居、冶金、能源、电子电力等。近年来，聚氨酯的应用领域仍在不断扩大，除传统领域外，聚氨酯凭借其优越的性能，在高铁、城铁，新能源等新兴领域也具有广阔的发展前景。如BASF的聚氨酯产品已广泛应用于汽车仪表板、车顶衬里、悬架部件、电缆护套、头枕、方向盘、换档把手、座椅、保险杠、门罩等。

利好概念股：安利股份（300218）为谷歌公司提供生态功能性聚氨酯复合材料，公司聚氨酯合成革及复合材料可用于VR/AR头显，目前处于开发阶段。红宝丽（002165）主营聚氨酯硬泡聚醚、高阻燃聚氨酯保温板、异丙醇胺、环氧丙烷、DCP等产品。

5、又一款折叠屏手机来了，荣耀MagicV上市★★★★

继近期OPPO发布首款折叠屏手机、华为发布首款纵向折叠屏手机后，2022年1月10日晚间，荣耀首款折叠屏手机MagicV也最新面市，9999元起。荣耀MagicV采用新一代高通骁龙8处理器骁龙8 Gen1，即4nm芯片，也是目前市场上首款搭载4nm芯片的折叠屏手机，同时MagicV手机合起来仅为14.3mm，是目前市场上最薄的折叠屏手机。

2021第三季度，荣耀独立后国内市场份额首次跃居前三。据Canalys统计，2021第三季度国内手机市场出货量排名前五的手机品牌分别为vivo、OPPO、荣耀、小米和苹果，市占率分别为23%、21%、18%、14%和11%。其中，荣耀市占率由第二季度的9%大幅提升至18%，排名由第二季度的第六名跃迁至第三名。荣耀的品牌价值在与华为分开后正逐步实现自立自强，且美国尚未有对荣耀进行制裁的迹象，预计产业链相关企业业绩将逐步受益。

相关上市公司中，光弘科技(300735)主营手机组装，主要从事电子产品PCBA和成品组装业务。据MMI数据，2021年公司全球在EMSTop50排第38名，公司的主要客户包括华为、小米、荣耀、华勤技术、闻泰通讯和龙旗科技等知名品牌商或ODM企业。公司主要采取来料加工模式，原材料成本占比低，公司毛利率显著高于同业。利和兴（301013）是荣耀手机供应商，公司OLED柔性屏覆膜设备，用于将覆盖保护膜和散热膜覆盖于3D曲面的OLED柔性面板上，该技术协助国内首款折叠屏手机量产。

6、网络安全技术应用试点示范工作启动★★★

工信部、国家网信办等十二部门近日联合印发通知，组织开展网络安全技术应用试点示范工作，将面向公共通信和信息服务、能源、交通、水利、应急管理、金融、医疗、广播电视等重要行业领域网络安全保障需求，从云安全、人工智能安全、大数据安全、网络安全等“高精尖”技术创新平台9个重点方向，遴选一批技术先进、应用成效显著的试点示范项目。

据IDC预测，2021年中国网络安全市场投资规模将达到97.8亿美元，并有望在2025年增长至187.9亿美元，五年CAGR约为17.9%。中国网安市场有望对标美国市场，逐步在细分领域出现龙头公司。政策层面，我国具备相同战略高度以及持续完善的法律体系；市场规模层面，我国网安市场增速为全球市场增速的2倍以上；市场需求层面，网络攻防演练的推进持续加深下游安全意识与需求。

相关上市公司中，国华网安（000004）、任子行（300311）等。

7、世界卫生组织预测超过一半的欧洲人口将感染奥密克戎★★★

世界卫生组织欧洲高级官员于当地时间1月11日表示，预计在未来六到八周内，超过一半的欧洲人口将感染新冠变异病毒奥密克戎毒株。另外，上周六天津公布在24小时内查出20名感染者，而且已经传播了三代，最初2名本土病例为感染奥密克戎病毒。

针对年轻人和疫苗已接种人群，奥密克戎主要引发无症状或轻症感染，出现肺炎比例较小，隐匿性极强。其主要引发上呼吸道感染，表现症状可能只是鼻塞、流涕、咳嗽、喉咙痛等等，因症状主动去就诊的需求可能会减少，只能靠大规模核酸检测来做筛查。在奥密克戎毒株引起的疫情在多地蔓延之时，新冠检测试剂的出口有望为国内相关企业带来业绩弹性。

利好概念股：华大基因（300676）、迈克生物（300463）等。

8、美股收盘：鲍威尔证词不够鹰派，三大指数再度上演反弹剧情

鲍威尔在听证会上说，美联储计划采取必要的激进措施，为通胀降温。但市场无视疫情风险和鲍威尔的“鹰派证词”，美股再度上演反弹剧情，三大指数均收涨。截至收盘，道指涨0.51%，纳指涨1.41%，标普500指数涨0.92%

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场1新股申购：（1）奕东电子，申购代码301123，申购上限股14500；

【公司利好消息】

赛微电子：瑞典子公司已与某全球顶级元宇宙公司开展初步接洽。

华宏科技：与美国苹果公司授权采购商签署长期供货协议。

国联水产：与盒马签署合作框架协议。

藏格矿业：2021年净利同比预增512%-534%。

合盛硅业：2021年净利同比预增505%-520%。

华友钴业：2021年净利同比预增218%-261%。

天华超净：2021年净利同比预增211%-229%。

卓胜微：预计2021年净利同比增长91%-101%。

市场资金动向

【沪股通前十大成交股】：贵州茅台、招商银行、药明康德、三一重工、伊利股份、兴业银行、中国平安、国电南瑞、中国中免、山西汾酒。

【深股通前十大成交股】：宁德时代、迈瑞医疗、比亚迪、恩捷股份、爱尔眼科、万科A、亿纬锂能、牧原股份、北方华创、阳光电源。

1月11日资金流向

注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！

免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。