需求景气向上！风机零部件产业迎机遇

来源：九方智投 2021-09-16 18:00

市场指数今日光脚阴线诞生之后，明早预计可能还会恐慌一下，然后大概率走探底回升！结构性机会方面，难言绝对方向，疯狂轮动下，哪里都有可能。反抽套利机会的胜率取决于个股的买点和时机。

脱水回顾：

今日内容：

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需求景气向上！风机零部件迎产业机遇？

根据 GWEC 2021年9月9日发布的《2021全球海上风电报告》，2020年全球海上风电新增装机6.1GW。其中，中国实现了3GW以上的海上风电新增并网，连续三年居全球第一。

2021年9月10日，国家能源局新能源和可再生能源司副司长在第四届风能开发企业领导人座谈会上表示，“十四五”时期，在中南地区广大农村推进实施“千乡万村驭风计划”，在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造。

此举对于产业发展形成重要影响。一方面，风电下乡将有效促进分散式风电的发展，缓解“三北”地区风电长距离输送压力。带动陆上风电装机增量需求；另一方面，老旧风电场升级改造，推动陆上风机大型化。

根据宁夏发改委近期发布的《自治区发展改革委关于开展宁夏老旧风电场“以大代小”更新试点的通知》，在老旧风电场更新时，原则上应选择单机容量3.0MW的机型，替换1.5MW及以下发电能力较差、故障率高的老旧风电机组。

数据统计显示，截至2020年底，全球海上风电总装机量为35GW，每年可以实现二氧化碳减排6250万吨，相当于在道路上减少了2000万辆汽车，同时海上风电产业也在全球创造了70万个就业机会。根据 GWEC 数据，机构预计2021-2030年全球将新增海上风电装机235GW，相当于现有海上风电装机量的7倍，该预期较2020年预期上调15%，且今年或将是全球海上风电装机创纪录的一年。

全球“碳中和”、可再生能源比例提升背景下，风电年新增装机量预期维持高位。风电装机需求景气向上，风机零部件公司迎来国产化机遇。

一方面，平价降本压力下，国内风机主机厂商积极推动配套供应链国产化，上游轴承、滚子等核心部件厂商迎切入契机，百亿级市场实现“0”到“1”的突破；另一方面，从需求结构上看，风电海上化、大型化趋势明朗，单机零部件价值量增加、竞争优势强化，头部厂商盈利能力提升。

上市公司投资机会方面，恒润股份是目前全球较少能制造7MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一。五洲新春在风电业务方向上生产的产品主要为风电轴承的构成部件-风电滚子，公司上半年风电滚子实现营收2498万元。

Ⅱ

转型持续升级，金融信创打开空间！

电科数字：公司是中国大陆IT行业首家上市公司,目前公司共有员工近2600人。公司主营业务集中在增值销售、专业服务、解决方案及创新业务领域,在政府、教育、金融、电信、制造、能源及交通等行业拥有广泛的客户基础。电科数字依托上市公司平台,卓越服务、创新发展,致力打造中国软件与信息服务龙头企业。

标签：系统集成商、云边端一体化、股权激励、金融信创

看点：

①系统集成商

公司是国内领先的系统集成商，是国内IT行业首家上市公司。公司的主营业务包括三大板块：面向IT基础设施的系统集成和专业服务、IT产品增值销售、智能建筑与数据中心。

②发展战略快速推进

中电科子集团战略快速推进。中国电子科技集团，是经国务院批准，在原电子工业部直属电子研究院所和高科技企业基础上组建而成的由中央直接管理的国有重要骨干企业，是国内唯一覆盖电子信息全领域的大型科技集团。目前中国电子科技集团拥有9 家上市公司纵观中国电子科技集团的发展战略，均是以研究所为主体，以上市公司为平台，组建子集团整合并注入旗下优质资产。

③金融信创

金融信创打开空间。公司着力发展金融科技业务，立足融合基础设施，打造技术创新平台，市场拓展顺利，成功申请成为人民银行金融信创生态实验室授权实验室，逐步开展金融科技应用试点。公司积极推进信息技术应用创新，紧密协同上下游企业，开展适配、验证、调优和攻关，提供金融等行业信息技术应用创新解决方案。公司积极开展数据中心全生态业务布局，谋划数据中心运营和云管理服务业务，稳步推进在松江的金融云基地数据中心项目建设。