国资云来袭！这些公司已开始暴力上涨

来源：九方智投 2021-08-30 17:37

今天指数继续震荡，明天市场如果要上攻必须要强势放量冲关拔寨。如果早盘走弱则会继续开启震荡消化阻力的走势。从板块上来看当前分化严重，高位核心资产在媒体的渲染下分歧，工业母机、国资云等题材炒作表现良好。接下来还是结构性分化行情，重个股轻指数。

脱水回顾：

今日内容：

Ⅰ

国资云来袭！这些公司已经开始暴力上涨？

8月27日，天津市国资委表示要扩大国企数据从私有云迁移至国资云的范围和进度，全国其他省份的政务和行业上云会以不同方式推进。

近年来，国家高度重视我国云计算产业，出台了一系列政策支持云计算的发展。全球云计算在2021年初已建立了完整的产业链。此次国资云的提出将进一步带动云计算全产业链需求，各环节都将受益加速发展。

从出发点来看，国资云建设是将国企数据有效管控并利用国资数据，构建国企数字化转型服务基础设施，防止出现数据安全问题。这预示着云市场或出现结构性变化，数据安全将继续深化。

从股权层面来看，国资云主导将由国资IT和云服务公司主导，央企国企IT公司具备先发优势。短期看国资系统迁移有利于本地IDC服务厂商扩容，中长期看，国资云的建设运营需要专业的云服务厂商提供优质的可持续服务，具备政企信息化服务能力、在政企信息化领域深耕的SaaS厂商将占优。

因此，按照国资委力推转云的力度，机构认为国资云将是近几年国内私有云市场的显著增量。在投资机会布局方面可以重点关注IDC扩容优势明显，前期云服务能力已经得到政企客户认可的私有云厂商。

综合股权、IDC能力和长期云服务能力三层维度来看，以下公司未来或将随着政策推进持续受益。

Ⅱ

透平机械制造龙头把握双碳时代契机，发力千亿气体市场！

陕鼓动力：公司秉承“为人类文明创造智慧绿色能源”的企业使命,致力于成为能源、石油、化工、冶金、空分、电力、智慧城市、环保、制药和国防等国民经济支柱产业的分布式能源系统方案解决专家,构建了以分布式能源系统解决方案为圆心的“1+7”业务模式,为客户提供设备、EPC、服务、运营、供应链、智能化、金融七大增值服务。

标签：透平机械制造龙头、1+7布局、国企改革、工业气体

看点：

①核心产品市占率高

经早期引入国外先进技术，成为国内透平机械制造龙头。公司高炉轴流压缩机在国内钢铁企业的市占率几乎接近100%，离心压缩机系列中的空分压缩机组市占率约达85%，硝酸三合一或四合一机组、TRT 装置市占率分别高达100%、90%，围绕汽轮机、锅炉、EPC、系统服务四大业务的进行整合。通过自身研发叠加外延收购，公司全产业链核心竞争力进一步提升。

②1+7布局

公司布局新兴增长点，形成“由单一产品制造商向分布式能源领域系统解决方案提供商和系统服务商的转变”的发展战略，构建了以分布式能源系统解决方案为圆心的“1+7"全流程业务发展模式，从设备、EPC、服务、运营、供应链、智能化、金融七大维度出发，通过基金+、技术+、能源互联+、PE+等模式创新，为全球用户提供“专业化+一体化”的智慧绿色分布式能源系统解决方案，通过对能源转换、能源应用、余能回收、废弃物处理各环节的整体设计和分级利用，并依托自身系统解决方案形成特有产业群，增加客户粘度和业务范围。

③工业气体

设备切运营，工业气体业务成长空间大。公司从事工业气体运营主要有两方面的优势。第一是实现空分装置的自供，可以更好解决运营中设备的故障，日常的运营维护中也具备更强的优势。第二是公司透平机械设备与工业气体几乎都是同样的客户，因此在空分气体客户的开拓方面更具优势。2020 年公司新增气体项目投资额同比大幅增长451.59%。

④国资委控股

公司控股股东是陕鼓集团，实际控制人是西安市国资委。截至2021年一季度，陕鼓集团持有公司58.2%，除此之外，西安工业投资、联想控股、联想科技等分别持有公司5.16%、1.80%和1.71%。

⑤碳中和加快节能经济

碳中和驱动，钢铁行业节能设备需求有望提升。公司完成了3G-TRT（第三代TRT）的全面推广，2020年公司实现3G-TRT(高炉能量回收透平)订单60余台套，经某用户现场运行验证，该3G-TRT比传统TRT效率提升5%～10%。国家节能减排工作的推进将加快工业生产企业发展循环经济和节能经济，将对能量回收透平类产品产生较大市场需求。

⑥股权激励激发积极性

2021年1月公司推出新一轮的股权激励计划预案，并于2021年6月29日取得西安市国资委的同意批复。此次股权激励拟授予的限制性股票数量5274万股，约占公司总股本3.14%。公司首次授予的激励对象包含董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员等655 人。股权激励奖有助于保留公司核心人才，激发员工积极性，助力公司长期发展。