①周三，英伟达股价盘中一度触及227.84美元的高位，市值突破5.5万亿美元，成为史上首家跨过这一里程碑的企业； ②英伟达的飙升是半导体股整体狂热的一个缩影； ③周二的回调并未挡住散户逢低进场的热情。

5月13日电，算力租赁商Nebius在电话会议中将2026年资本支出指引上调至200亿-250亿美元之间。

5月13日电，Nebius第一季度营收为3.99亿美元，市场预期为3.916亿美元。调整后EBITDA为1.295亿美元，市场预期为8720万美元。调整后净亏损为1.003亿美元，市场预期亏损1.76亿美元。

①鸿海连展示机柜都交给辉达，连原先规划在台北国际电脑展展示的CPO交换机柜，也可能看不到实机展示。 ②作为英伟达全光CPO唯一代工与设计制造商，其出货量预期大幅上调，此前计划为2026年出货量超万台，如今上调为2026至2027年超5万台。

5月1日电，英伟达持仓股Nebius同意收购Eigen AI，强化其Nebius Token Factory作为前沿推理平台的能力。交易对价约为6.43亿美元，以现金和A类股份支付。

①英伟达向韩国主要电力设备企业提出，希望将数据中心基础设施设计为基于约800V直流的系统，目前其正与韩国企业私下推进讨论数据中心具体合作方案讨论。 ②国内头部互联网厂商也已逐渐开始关注HVDC技术在数据中心应用的降本增效优势。 ③券商看好2026年成为800V HVDC元年。

①不经意间，全球市值最高上市公司英伟达股价正迎来新一轮狂飙——在过去十天内累计上涨了超过18%； ②行情数据显示，周二该公司股价收涨3.8%，报于196.51美元。在这轮始于3月31日的最新“十连涨”经历中，英伟达股价市值累计增加了7615亿美元，约合人民币5.19万亿元。

4月13日电，高盛将云计算服务提供商Nebius目标价从160美元上调至205美元。

①诺基亚股价创下近16年来新高，市值近550亿美元，年内涨幅超过48%。资本市场正在重新定价诺基亚。 ②公司已形成从DCN到DCI，再到光传输的全链条布局。 ③其CEO强调，“十大云服务提供商中有九家已经转向诺基亚的技术。”

①黄仁勋在GTC大会上宣布推出NemoClaw，专为OpenClaw深度优化的部署工具链。安装只需两行命令。 ②华泰证券指出，类Claw产品加快发布，推动Agent加速演进，也带动Token消耗、推理算力需求以及相关基础设施投入继续上行。

①3月16日至19日，英伟达GTC 2026将在美国加州圣荷西如期举办； ②黄仁勋透露，本次GTC将发布“一款令世界震惊的芯片”； ③野村东方国际证券指出，投资者将期待英伟达公布CPO技术的更多路线图细节。

①英伟达公布强劲的第四财季财报后，股价却在美股市场大跌，被戏称为“英伟达魔咒”； ②尽管股价跳水，但美国银行、花旗等投行机构仍看好英伟达前景，纷纷上调目标价。

【CoreWeave美股盘前跌超9% 巨大资本开支引发市场担忧】2月27日电，云基础设施提供商CoreWeave美股盘前跌超9%。消息面上，CoreWeave面临天量规模的积压订单，公司预计2026年资本支出为300-350亿美元，远高于2025年的103.1亿美元。巨大的资本支出引发市场对其短期内将承担巨大亏损风险的担忧。

2月27日电，摩根大通将云计算服务提供商COREWEAVE目标价从110美元下调至90美元。

①CoreWeave公司在去年第四季度营收同比增长110%，但每股亏损89美分，远超分析师预期的49美分； ②公司面临668亿美元的积压订单，计划在2026年的资本支出为300-350亿美元，这意味着公司短期内将承担巨大亏损风险。

①英伟达第四财季业绩强劲，但隔夜股价却大跌5.5%，市值蒸发近2600亿美元； ②一方面，投资者关注点正从盈利数据转向人工智能资本支出的可持续性；另一方面，知名“大空头”迈克尔·伯里指出英伟达“采购义务”飙升至950亿美元，可能对业绩构成风险。

2月26日电，英伟达财报再超预期却遇冷淡回应，股价下跌4.18%，报187.380美元/股，总市值报4.55万亿美元。

2月26日电，英伟达财报再超预期却遇冷淡回应，股价跌幅一度扩大至3%。

2月26日电，花旗集团将英伟达目标股价从270美元上调至300美元。

①英伟达财报释放算力需求信号，有何看点？ ②天数智芯领涨超20%，资金还关注哪些相关公司？

①英伟达CEO黄仁勋在财报会上反复强调，AI发展已经迎来拐点，算力需求呈爆发式增长。在这一新时代背景下，算力即营收； ②在最近Anthropic一系列产品引发软件股大跌、“AI鬼故事”加剧投资者恐慌之际，黄仁勋的表态再次成为稳定军心的压舱石，他强调AI发展前景的无限可能。

①英伟达即将公布2025财年第四财季财报，华尔街高度期待。市场预期其收入将增长至636亿美元，同比增长68.3%； ②英伟达财报会四大看点：数据中心业务需求多样性、Blackwell芯片产能爬坡情况、存储芯片和电源供应短缺问题、毛利率变化。

2月12日电，英伟达持仓股NEBIUS称，法国数据中心将成欧洲最大之一。

①公司最新财报显示，去年Q4营收创单季度历史新高，同比增长14%，环比增长11%. ②其刚刚宣布将与英伟达合作，通过高性能硅光子技术，支持面向下一代AI基础设施的1.6T光模块。 ③到2026年末，公司硅光产能将达到去年Q4的5倍以上。

2月11日电，瑞银将英伟达公司目标股价从235美元上调至245美元。

2月3日电，英伟达持仓股美股盘前走强，CoreWeave涨2.6%，Nebius涨2.8%，Applied Digital涨2.9%。

①至2030年，预计AI推理在整个AI计算市场将占到80%的份额，而聚焦于极致推理的AI芯片，未来会有更强的爆发性。 ②英伟达此前完成了对AI推理芯片公司Groq的收购，也是其迄今规模最大的一笔收购。

1月27日电，英伟达概念股盘前走高，CoreWeave涨近5%，Nebius涨近3%，Applied Digital涨超2%。

1月15日电，摩根士丹利首次覆盖英伟达持仓股Nebius，给予“持股观望”评级，目标价126美元。

①英伟达CEO黄仁勋在CES展会上发布Alpamayo自动驾驶生态体系，挑战特斯拉FSD系统； ②特斯拉CEO马斯克和摩根士丹利均认为，特斯拉在自动驾驶领域仍领先数年。