【万达商管4亿美元债寻求展期两年 下月初召开债券持有人会议】财联社12月8日电，记者了解到，大连万达商管集团就一笔美元债提出特别议案，该方案寻求持有人批准对其2026年2月13日到期的美元债券进行修订和豁免，该债券共计4亿元美元，票面利率11%，发行人为万达地产环球有限公司。万达商管寻求将债券到期日延期至2028年2月13日，并增设强制部分赎回条款，赋予发行人在任何时间全额或部分按面值赎回债券的权利，并计划于2026年1月5日举行债券持有人会议。万达商管方面表示，资产处置所得款、业务运营产生的经

财联社11月4日电，ALPHABET的美元债券发行吸引了约900亿美元的需求。

财联社11月3日电，谷歌母公司Alphabet启动八期美元债券销售。

【软银据悉拟发行20亿美元债券 为押注人工智能领域融资】财联社10月22日电，软银集团今年第二次重返海外债券市场，该公司正在为推进人工智能投资而积极融资。据知情人士称，这家日本科技投资巨头寻求在美元债券市场融资约15亿至20亿美元，并通过欧元计价债券融资约5亿欧元（5.8亿美元）。具体发行细节尚未确定，可能会有所变动。软银发言人表示，由于推介活动仍在进行中，发行规模尚未最终确定。

【全球周二至少发行900亿美元投资级债券 信贷市场热度接近纪录高点】财联社9月3日电，全球借款人周二至少发行了900亿美元的投资级别债券；在今年最繁忙的几周之一，部分全球信贷市场接近或突破了纪录高点。美国共有27家公司周二发行高级别债券，仅比去年劳动节假期后创下的记录少了两家。借款人共卖出了433亿美元的债务，规模为史上第三高。在欧洲，至少有20家借款人（包括主权国家）发行了逾470亿欧元（547亿美元）的投资级别债券。如果与高收益债券发行人合并计算，这些公司共发行496亿欧元债务，超过今年稍早

①截至6月18日，wind数据显示，自贸区离岸债存量规模仅1000亿出头，占离岸人民币债券总规模的7.69%。 ②自贸区债券的融资成本大多数仍然高于境内债。

财联社6月17日电，新世界发展部分债权人据悉已收到一支美元债的利息款。

【消息人士：新城发展将对7月到期美元债全部要约收购】财联社6月11日电，从消息人士处获悉，新城发展将对7月到期的3亿美元的境外债券全部要约回购；新城控股旗下10月到期的3亿美元债券则会部分要约收购。

【新城发展计划发行美元债 额度2.5亿至3亿美元】财联社6月10日电，民营房企正试图重启境外融资。记者从知情人士处获悉，新城控股的母公司新城发展正在推进美元发行工作，预计发行额度在2.5亿美元至3亿美元之间。知情人士介绍，目前新城方面已经选定四家券商，包括国泰君安国际、海通国际、花旗、中信里昂。

财联社6月3日电，沙特阿美公司宣布完成其全球中期票据计划下三个批次共50亿美元债券的发行。

①三方财富管理公司转型的方向通常有四类，代销海外金融产品抽取点差、申请/收购海外金融牌照、引入海外消费升级等一揽子场景服务以及参与度最多的发行产品和参与资产管理领域。 ②不少第三方财富机构将境外债业务作为转型核心抓手，通过QDII、QDLP、TRS等跨境工具搭建多元化产品矩阵。

【万科2027年到期美元债势创2个月最大涨幅】财联社5月13日电，万科2027年11月到期美元债势创3月6日以来最大涨幅。截至8:54，该公司3.975%债券每1美元涨3美分，至82美分。

财联社3月5日电，多家银行为药房连锁公司沃尔格林联合博姿（WBA）的交易筹备120亿美元债务（融资）。WBA盘中涨幅扩大至9%。

【阿里巴巴美元可转债创纪录新高】财联社2月21日电，在人工智能热潮推动下，阿里巴巴的一只可转换美元债券价格创下上市以来最高纪录。受强劲财报的提振，阿里巴巴2031年到期的美元可转债今年以来已上涨约38%，至147.8美分，表现优于亚太地区一只基准指数中发行量超过3亿美元的所有同类债券。阿里巴巴去年5月发行该笔可转债，最终募资50亿美元，规模在近年来发行的此类债券中位居前列。

①由于香港当前实行的是“联系汇率制”，与美元指数固定捆绑，境内美元存款利率下调但香港不受影响。 ②对于市场利率长期处于下行环境的经济周期而言，资本利得空间受限，资产配置更看重长期。

财联社2月11日电，厄瓜多尔2030年到期美元债券下跌超过8美分，至大约70美分，恐将创2025年迄今收盘最低。

①1月中旬至今，iBoxx中资美元债指数上涨了1.11%，突破2024年高点。 ②2025年和2026年到期未偿中资美元债规模分别高达1517.66亿美元和1022.11亿美元。

【远洋集团公布境外债务重组进展：英国重组计划已获批准】财联社2月4日电，远洋集团2月3日发布境外债务重组的进展。根据英格兰法院2月3日（伦敦时间）作出的判决，英国重组计划已获批准。因为旗下美元债受英国法管辖，远洋集团将通过并行的英国重组计划和中国香港协议安排实施境外债务重组。寻求批准香港协议安排的呈请聆讯定于2月19日上午10时在中国香港的法院进行。

【万科2025年到期美元债势创逾1年最大涨幅】财联社1月27日电，万科5月到期美元债势创2023年11月6日以来最大涨幅。该公司3.15%债券每1美元涨7.5美分，至87.2美分；2027年11月到期的3.975%债券每1美元涨6.4美分，至59.6美分；2029年11月到期的3.5%债券每1美元涨5.2美分，至56.2美分。

①近两周美债利率曲线延续熊陡走势，10Y-2Y美国国债利差走阔了至少10BP。 ②QDII美元债基金可以投资美元债在内的各种外币债券，对美债资产的投资比例通常不低于非现金基金资产的80%，主要以主动投资为主。

①目前看到的“日光基”基本是投资级债基，从资金来源来看，多是大型机构包揽，其中理财子占大头。 ②亚洲高收益市场平均美元收益率已从年初的12.8%下降到9.7%，但锁汇后，人民币收益率仍高达有7-8%的水平。 ③2021年之后批准的大多债券型互认基金目前对于个人投资者并未开放。

【中国金茂控股集团有限公司2029年到期美元债势创4个月最大跌幅】财联社1月9日电，中国金茂控股集团有限公司2029年7月到期美元债势创9月9日以来最大跌幅。截至北京时间上午11:04，该公司4.25%债券每1美元跌1.9美分，至82.6美分。

业内人士指出，债市现券期限轮动，短端品种继续调整之前过量下行的幅度，国债期货止盈需求较大，30年主力合约下跌0.14%。

【万科境内债显著下挫 “22万科03”跌至七个月低位】财联社12月23日电，万科的人民币债券周一跌幅显著，部分债券价格跌至今年5月中旬以来的低位。截至北京时间14:20，“22万科03”价格下跌7.5%至82.3元人民币，为今年5月以来最低水平；“20万科08”跌2.8%至74.5元。万科旗下美元债目前变动不大。

【万科2025年到期美元债势创2个月最大跌幅】财联社12月18日电，万科2025年5月到期美元债势创10月17日以来最大跌幅。截至北京时间下午3:39，该公司3.15%债券每1美元跌1.8美分，至87.2美分；2029年11月到期的3.5%债券每1美元跌2.4美分，至51.3美分；2027年11月到期的3.975%债券每1美元跌1.7美分，至55.1美分。

【万达商管4亿美元债展期通过 无需召开持有人会议】财联社12月4日电，“万达商业地产11%N20250120”（ISIN编码：XS2577258713） 4亿美元债展期早鸟期投票结果已出炉。截至电子同意截止时间即2024年12月3日下午4:00（伦敦时间），已收到合格债券持有人代表占未到期债券总额96.32％的有效同意指令，且投票支持该展期决议。因此，电子同意已获得批准，且资格条件已满足。同时，万达商管提及无需召开持有人会议。

【龙湖集团2032年到期美元债势创2个月最大涨幅】财联社12月2日电，龙湖集团2032年1月到期美元债势创9月26日以来最大涨幅。该公司3.85%债券每1美元涨2.1美分，至67.4美分；2029年9月到期的3.95%债券每1美元涨2.3美分，至74.2美分；2028年1月到期的4.5%债券每1美元涨1.9美分，至80.3美分。

【龙湖集团2027年到期美元债势创2个月最大跌幅】财联社11月25日电，龙湖集团2027年4月到期美元债势创9月11日以来最大跌幅。该公司3.375%债券每1美元跌1.6美分，至80.7美分。2029年9月到期的3.95%债券每1美元跌2.2美分，至71.8美分。2028年1月到期的4.5%债券每1美元跌1.6美分，至78.9美分。

【大连万达商业管理2024年到期美元债势创7个月最大跌幅】财联社11月12日电，价格显示，大连万达商业管理12月到期美元债势创3月22日以来最大跌幅。截至香港时间上午5:51，该公司7.25%债券每1美元跌1.4美分，至92.8美分；2025年1月到期的11%债券每1美元跌2.6美分，至83美分；2026年2月到期的11%债券每1美元跌2.4美分，至73.1美分。

【大连万达商业管理2025年到期美元债势创4个月最大涨幅】财联社9月30日电，大连万达商业管理2025年1月到期美元债势创5月20日以来最大涨幅。截至香港时间上午8:13，该公司11%债券每1美元涨1.1美分，至97美分。