汇丰策略师警告信用债投资者 需警惕“AI狂热”带来的潜在风险

【汇丰策略师警告信用债投资者 需警惕“AI狂热”带来的潜在风险】财联社2月3日电，汇丰银行策略师称，信用债投资者应警惕与“人工智能(AI)狂热”有关的潜在下行风险。此前，围绕AI技术的乐观情绪推动信用利差降至数十年来的最低水平。Song Jin Lee和Tom Russell在一份报告中指出，即便宏观经济形势强劲，对债券投资者来说上行空间似乎也有限，尤其是在科技巨头发行数百亿美元债券的情况下，可能对信用利差构成扩大压力。该行敦促投资者考虑分散投资策略，适当避开美国科技债券，并指出欧元区部分信用债

甲骨文启动至多八部分美元债发行 拟筹集200亿至250亿美元

【甲骨文启动至多八部分美元债发行 拟筹集200亿至250亿美元】财联社2月2日电，软件巨头甲骨文已启动美元债发行计划。公司寻求通过债券与股权发售相结合的方式筹集总计450亿至500亿美元，用于扩大云基建能力。知情人士透露，该债券交易的规模预计在200亿至250亿美元之间。据知情人士透露，该公司将至多分八部分发行债券，期限从3年到40年不等。其中期限最长的40年期债券初步商议定价较美债收益率溢价约2.25个百分点。因未获授权公开发言，知情人士要求匿名。据甲骨文发布的声明，公司将通过单次债券发行来满

财联社1月9日电，万科美元债创新低，每1美元面值跌2美分至15美分。

财联社1月9日电，万科美元债创新低，每1美元面值跌2美分至15美分。

万科2027年到期美元债势创2个月最大涨幅

【万科2027年到期美元债势创2个月最大涨幅】财联社1月5日电，万科2027年11月到期美元债势创2025年11月4日以来最大涨幅。截至北京时间上午7:30，该公司3.975%债券每1美元涨2.5美分，至20.5美分。

万达商管4亿美元债寻求展期两年 下月初召开债券持有人会议

【万达商管4亿美元债寻求展期两年 下月初召开债券持有人会议】财联社12月8日电，记者了解到，大连万达商管集团就一笔美元债提出特别议案，该方案寻求持有人批准对其2026年2月13日到期的美元债券进行修订和豁免，该债券共计4亿元美元，票面利率11%，发行人为万达地产环球有限公司。万达商管寻求将债券到期日延期至2028年2月13日，并增设强制部分赎回条款，赋予发行人在任何时间全额或部分按面值赎回债券的权利，并计划于2026年1月5日举行债券持有人会议。万达商管方面表示，资产处置所得款、业务运营产生的经

财联社11月4日电，ALPHABET的美元债券发行吸引了约900亿美元的需求。

财联社11月4日电，ALPHABET的美元债券发行吸引了约900亿美元的需求。

财联社11月3日电，谷歌母公司Alphabet启动八期美元债券销售。

财联社11月3日电，谷歌母公司Alphabet启动八期美元债券销售。

软银据悉拟发行20亿美元债券 为押注人工智能领域融资

【软银据悉拟发行20亿美元债券 为押注人工智能领域融资】财联社10月22日电，软银集团今年第二次重返海外债券市场，该公司正在为推进人工智能投资而积极融资。据知情人士称，这家日本科技投资巨头寻求在美元债券市场融资约15亿至20亿美元，并通过欧元计价债券融资约5亿欧元（5.8亿美元）。具体发行细节尚未确定，可能会有所变动。软银发言人表示，由于推介活动仍在进行中，发行规模尚未最终确定。

全球周二至少发行900亿美元投资级债券 信贷市场热度接近纪录高点

【全球周二至少发行900亿美元投资级债券 信贷市场热度接近纪录高点】财联社9月3日电，全球借款人周二至少发行了900亿美元的投资级别债券；在今年最繁忙的几周之一，部分全球信贷市场接近或突破了纪录高点。美国共有27家公司周二发行高级别债券，仅比去年劳动节假期后创下的记录少了两家。借款人共卖出了433亿美元的债务，规模为史上第三高。在欧洲，至少有20家借款人（包括主权国家）发行了逾470亿欧元（547亿美元）的投资级别债券。如果与高收益债券发行人合并计算，这些公司共发行496亿欧元债务，超过今年稍早

财联社6月17日电，新世界发展部分债权人据悉已收到一支美元债的利息款。

财联社6月17日电，新世界发展部分债权人据悉已收到一支美元债的利息款。

消息人士：新城发展将对7月到期美元债全部要约收购

【消息人士：新城发展将对7月到期美元债全部要约收购】财联社6月11日电，从消息人士处获悉，新城发展将对7月到期的3亿美元的境外债券全部要约回购；新城控股旗下10月到期的3亿美元债券则会部分要约收购。

新城发展计划发行美元债 额度2.5亿至3亿美元

【新城发展计划发行美元债 额度2.5亿至3亿美元】财联社6月10日电，民营房企正试图重启境外融资。记者从知情人士处获悉，新城控股的母公司新城发展正在推进美元发行工作，预计发行额度在2.5亿美元至3亿美元之间。知情人士介绍，目前新城方面已经选定四家券商，包括国泰君安国际、海通国际、花旗、中信里昂。

财联社6月3日电，沙特阿美公司宣布完成其全球中期票据计划下三个批次共50亿美元债券的发行。

财联社6月3日电，沙特阿美公司宣布完成其全球中期票据计划下三个批次共50亿美元债券的发行。

万科2027年到期美元债势创2个月最大涨幅

【万科2027年到期美元债势创2个月最大涨幅】财联社5月13日电，万科2027年11月到期美元债势创3月6日以来最大涨幅。截至8:54，该公司3.975%债券每1美元涨3美分，至82美分。

财联社3月5日电，多家银行为药房连锁公司沃尔格林联合博姿（WBA）的交易筹备120亿美元债务（融资）。WBA盘中涨幅扩大至9%。

财联社3月5日电，多家银行为药房连锁公司沃尔格林联合博姿（WBA）的交易筹备120亿美元债务（融资）。WBA盘中涨幅扩大至9%。

阿里巴巴美元可转债创纪录新高

【阿里巴巴美元可转债创纪录新高】财联社2月21日电，在人工智能热潮推动下，阿里巴巴的一只可转换美元债券价格创下上市以来最高纪录。受强劲财报的提振，阿里巴巴2031年到期的美元可转债今年以来已上涨约38%，至147.8美分，表现优于亚太地区一只基准指数中发行量超过3亿美元的所有同类债券。阿里巴巴去年5月发行该笔可转债，最终募资50亿美元，规模在近年来发行的此类债券中位居前列。

财联社2月11日电，厄瓜多尔2030年到期美元债券下跌超过8美分，至大约70美分，恐将创2025年迄今收盘最低。

财联社2月11日电，厄瓜多尔2030年到期美元债券下跌超过8美分，至大约70美分，恐将创2025年迄今收盘最低。

远洋集团公布境外债务重组进展：英国重组计划已获批准

【远洋集团公布境外债务重组进展：英国重组计划已获批准】财联社2月4日电，远洋集团2月3日发布境外债务重组的进展。根据英格兰法院2月3日（伦敦时间）作出的判决，英国重组计划已获批准。因为旗下美元债受英国法管辖，远洋集团将通过并行的英国重组计划和中国香港协议安排实施境外债务重组。寻求批准香港协议安排的呈请聆讯定于2月19日上午10时在中国香港的法院进行。

万科2025年到期美元债势创逾1年最大涨幅

【万科2025年到期美元债势创逾1年最大涨幅】财联社1月27日电，万科5月到期美元债势创2023年11月6日以来最大涨幅。该公司3.15%债券每1美元涨7.5美分，至87.2美分；2027年11月到期的3.975%债券每1美元涨6.4美分，至59.6美分；2029年11月到期的3.5%债券每1美元涨5.2美分，至56.2美分。

中国金茂控股集团有限公司2029年到期美元债势创4个月最大跌幅

【中国金茂控股集团有限公司2029年到期美元债势创4个月最大跌幅】财联社1月9日电，中国金茂控股集团有限公司2029年7月到期美元债势创9月9日以来最大跌幅。截至北京时间上午11:04，该公司4.25%债券每1美元跌1.9美分，至82.6美分。

万科境内债显著下挫 “22万科03”跌至七个月低位

【万科境内债显著下挫 “22万科03”跌至七个月低位】财联社12月23日电，万科的人民币债券周一跌幅显著，部分债券价格跌至今年5月中旬以来的低位。截至北京时间14:20，“22万科03”价格下跌7.5%至82.3元人民币，为今年5月以来最低水平；“20万科08”跌2.8%至74.5元。万科旗下美元债目前变动不大。

万科2025年到期美元债势创2个月最大跌幅

【万科2025年到期美元债势创2个月最大跌幅】财联社12月18日电，万科2025年5月到期美元债势创10月17日以来最大跌幅。截至北京时间下午3:39，该公司3.15%债券每1美元跌1.8美分，至87.2美分；2029年11月到期的3.5%债券每1美元跌2.4美分，至51.3美分；2027年11月到期的3.975%债券每1美元跌1.7美分，至55.1美分。

万达商管4亿美元债展期通过 无需召开持有人会议

【万达商管4亿美元债展期通过 无需召开持有人会议】财联社12月4日电，“万达商业地产11%N20250120”（ISIN编码：XS2577258713） 4亿美元债展期早鸟期投票结果已出炉。截至电子同意截止时间即2024年12月3日下午4:00（伦敦时间），已收到合格债券持有人代表占未到期债券总额96.32％的有效同意指令，且投票支持该展期决议。因此，电子同意已获得批准，且资格条件已满足。同时，万达商管提及无需召开持有人会议。